【MTK-004】ニューハーフAikaの手コキで愛して…。</a>2010-05-13U＆K&$BABEL119分钟 金 融 街: 金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书

色吧图片性爱       金融街控股股份有限公司         （住所：北京市西城区金城坊街7号）               召募说明书 刊行东说念主：             金融街控股股份有限公司 牵头主承销商/受托经管东说念主/簿                  中信建投证券股份有限公司 记经管东说念主： 联席主承销商：          吉祥证券股份有限公司 本期债券刊行金额：        不超过 25 亿元（含 25 亿元） 担保情况：            无担保 信用评级机构：          中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：          AAA 债券信用等级：          AAA       牵头主承销商/受托经管东说念主/簿记经管东说念主         （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）               联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层）          签署日历：     年   月   日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                    声明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息流露义务。   刊行东说念主过甚全体董事、监事、高级经管东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息流露的信得过、准确、完满，不存在虚假记载、误导性述说或紧要 遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记载、误导性述说 和紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行格式，叛逆直或者迤逦认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东说念主不会驾御 刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不正当利益或向其他关联利 益主体运输利益，叛逆直或通过其他利益关联观念参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，装假施其他违背公说念竞争、干涉阛阓秩序等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高级经管东说念主员、持股比例超过 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关联认购情况进行流露。   中国证券监督经管委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当崇拜阅读本召募说明书全文及计议的信 息流露文献，对信息流露的信得过性、准确性和完满性进行寥寂分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其计议的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作快活召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托经管协议、债券持有东说念主会议司法及债券召募说明书中其他计议刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托经管东说念主等主体权利义务的关联商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，采纳投资者监督。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                     紧要事项领导    请投资者关怀以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等有 关章节。    刊行东说念主于 2023 年 4 月 11 日取得中国证券监督经管委员会（证监许可 [2023]772 号），快活公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含）的 公司债券。刊行东说念主本次债券采取分期刊行的方式，本期债券为第十期刊行，发 行规模不超过东说念主民币 25 亿元（含 25 亿元）。适度本召募说明书出具日，本次债 券刊行东说念主已刊行规模 140 亿元，剩余 35 亿元尚未刊行。    一、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 3，955，699.42 万元（2024 年 母公司口径资产欠债率为 67.49%；刊行东说念主最近三个司帐年度竣事的年均可分派 利润为 18，119.73 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的包摄于母公司 整个者的净利润 164，280.36 万元、84，635.97 万元和-194，557.13 万元的平均值）， 掂量不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务目的符 合关联礼貌。    二、评级情况    中诚信国际信用评级有限责任公司对刊行东说念主的主体评级为 AAA，评级瞻望 为放心。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进 行评级。    本期债券评级为 AAA。根据关联监管礼貌、评级行业旧例以及中诚信国际 评级轨制关联礼貌，自初次评级陈说出具之日（以评级陈说上注明日历为准） 起，中诚信国际将在本期债券存续期内，接续关怀本期债券刊行东说念主经营或财务 景象变化等身分，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并根据 监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与公告。    中诚信国际主要关怀： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    三、近三年及一期，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额分别为 389，300.74 万元、561，119.42 万元、605，777.53 万元和 18，775.87 万元。2022 年度，刊行东说念主 经营步履产生的现款流量净额较 2021 年度增多 44.14%，主要原因一是公司根据 面对行业接续调节，审慎开展样貌投资，获取新样貌开销较 2021 年度减少；二 是公司严控成本用度开销，工程开拓和三项用度开销较 2021 年度减少。2023 年 度，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额较 2022 年度增多 7.96%，主要原因是 面对严峻行业阵势，公司一是严控成本用度开销，工程开拓开销和支付关联税 费较客岁减少；二是公司控股的合伙样貌偿还外部股东借债较客岁减少；三是 公司向参股公司提供的财务资助较客岁减少。2024 年 1-3 月，公司经营步履产 生的现款流量净额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%，主要原因 是公司 2024 年 1-3 月销售签约和销售回款金额较 2023 年 1-3 月减少。    四、因业务发展需要，刊行东说念主的部分资产通过抵质押妙技来进行借债融资， 主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。适度 2024 年 3 月末， 刊行东说念主受限资产账面价值统共 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，发 行东说念主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东说念主的 平方经营形成不利影响。    五、公司的董事、监事、高级经管东说念主员过甚控股股东已承诺，刊行东说念主过甚 子公司如存在未流露的因地皮闲置等不法违规步履受到行政处罚从而给刊行东说念主 和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。    六、刊行东说念主为本期债券商定的投资者保护条目如下：    （1）刊行东说念主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：    刊行东说念主发生一个天然年度内减资超过原注册本钱 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。    （2）刊行东说念主在债券存续期内，出现违背上述第（1）条商定的资信复旧承 诺情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内收复承诺关联要求。    （3）当刊行东说念主发生违背资信复旧承诺，刊行东说念主将在 2 个交易日内通知受托 经管东说念主并履行信息流露义务。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （4）刊行东说念主违背资信复旧承诺且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照施济措施的商定采取负面事项施济措施。   （1）刊行东说念主承诺，陈说期内刊行东说念主不可按期偿付本条第 1）项财富给付义 务，金额达到第 2）项给付程序的，刊行东说念主过甚子公司将实时采取措施摒除财富 给付落后状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东说念主过甚子公司作为原始权益东说念主的资产经管计划融资；   ●搭理平直融资用具、债权融资计划、债权投资计划；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东说念主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东说念主在债券存续期内，出现违背上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内收复承诺关联要求。   （3）当刊行东说念主触发交叉保护情形时，刊行东说念主将在 2 个交易日内通知受托管 理东说念主并履行信息流露义务。   （4）刊行东说念主违背交叉保护条目且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照施济措施的商定采取负面事项施济措施。   （1）如刊行东说念主违背关联承诺要求且未能在资信复旧承诺第（2）条、交叉 保护承诺第（2）契约如期限收复关联承诺要求或采取关联措施的，经持有本期 债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采取如下施济 措施之一，争取通过债券持有东说念主会议等款式与债券持有东说念主就违背承诺事项达成 息争：   a.在 30 个天然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他息争决策。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （2）持有东说念主要求刊行东说念主实施施济措施的，刊行东说念主应当在 2 个交易日内通知 受托经管东说念主并履行信息流露义务，并实时流露施济措施的落实进展。   七、投资者安妥性条目   根据《证券法》等关联礼貌，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者安妥性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。   八、本期债券刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债 券上市交易的请求。本期债券得当在深圳证券交易所的上市条件，上市时采取 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债 券上市前，若公司财务景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况出现紧要变 化，公司无法保证本期债券的上市请求能够取得深圳证券交易所快活，若届时 本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场地上市。   九、本期债券餍足通用质押式回购条件。   十、受国民经济总体运行景象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着 阛阓利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。   十一、比年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济投入“新常态”。针对宏 不雅经济及行业周期波动，刊行东说念主制定了相应的草率措施，根据阛阓阵势变化和 自身存货情况，主动调节部分样貌工程程度。改日，刊行东说念主需要连接把控开发 程度，调研阛阓需求，但如果刊行东说念主在国民经济和行业发展周期的不同阶段不 能实时调节经营策略，可能会对刊行东说念主改日的盈利和发展出路产生一定影响。   十二、刊行东说念主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府比年来 一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控 政策。比年来，政府实施总体趋严但具有各异化的房地产调控政策。2020年10 月，《十四个五年打算和二〇三五年远风光念建议》明确指出：宝石屋子是用来 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产阛阓放心健康发 展。中国房地产阛阓调控政策举座将保持贯穿性和放心性。2021年3月，《2021 年国务院政府工作陈说》中明确指出：措置好大城市住房凸起问题，通过增多 地皮供应、安排专项资金、鸠集开拓等办法，切实增多保障性租赁住房和共有 产权住房供给，范例发展长租房阛阓，裁减租赁住房税费职守，尽最大努力帮 助新市民、后生东说念主等缓解住房难得。2022年10月，党的二十大陈说明确指出： 宝石屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多渠说念保障、 租购并举的住房轨制。2023年7月，中共中央政治局会议指出：要切实阻挠化解 重点范围风险，适合我国房地产阛阓供求关系发生紧要变化的新阵势，当令调 整优化房地产政策，因城施策用好政策用具箱，更好餍足住户刚性和改善性住 房需求，促进房地产阛阓放心健康发展。房地产政策平直影响刊行东说念主的房地产 业务及去库存情况，如果改日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东说念主业务 带来一定程度影响。2024年3月22日，国务院总理李强操纵召开国务院常务会议， 会议指出要进一步优化房地产政策，接续抓好保交楼、保民生、保放心工作， 进一步推动城市房地产融资妥洽机制落地见效，系统筹画关联维持政策，有用 激勉潜在需求，加大高品性住房供给，促进房地产阛阓放心健康发展。要适合 新式城镇化发展趋势和房地产阛阓供求关系变化，加速完善“阛阓+保障”的住房 供应体系，鼎新商品房关联基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。    十三、近三年及一期末，刊行东说念主投资性房地产分别为3，874，096.40万元、 重分别为23.51%、25.77%、27.39%和28.19%，近三年及一期刊行东说念主根据经营计 划增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资性房 地产规模稳步增长。近三年及一期，刊行东说念主很是常性损益有所下降，主要包括 投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为85，351.33万元、 办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万和 完满，上述样貌根据公司“开发销售+资产经管”双轮驱动策略和地皮出让合同规 定在完满后持有经营，公司遴聘第三方机构深圳市谢忱梁行地皮房地产评估有 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022年度，经寥寂第三方评估机构 评估，公司金融街中心、金融街（月坛）中心、金融街购物中心等投资性房地 产样貌和其他非流动金融资产产生公允价值变动收益。2023年度，公司遴聘独 立第三方评估机构进行公允价值评估，公允价值变动收益一齐为金融资产（均 为持股比例不超过20%参股公司股权投资）产生的公允价值变动，其中公允价 值变动的主要参股公司为北京产权交易整个限公司（公司参股比例11.06%）。若 当地房地产阛阓出现顶点恶化情况，有可能导致投资性房地产公允价值下降， 可能对刊行东说念主的资产流动性和公允价值形成影响。但公司现在持有的投资性房 地产主要位于北京、上海、天津、重庆等中心城市的中枢区域，资产保值才气 较强，升值空间较大。     十四、跟着刊行东说念主在建拟建样貌开发鼓舞并连接拓展新的样貌，刊行东说念主的 融资及资金调配将面对一定压力。改日刊行东说念主将合理安排样貌开发节拍，有序 鼓舞销售签约，擢升销售回款效率；同期，刊行东说念主主体评级为AAA，资信情况 考究，刊行东说念主将积极拓宽融资渠说念，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务 结构，保证公司现款流安全稳健。     十五、为维持业务发展需要，刊行东说念主筹资步履流入规模较大；同期，公司 在中心城市中枢区域增持优质自持物业，样貌由开发销售转为持有经营，无法 竣事签约回款，比年来有息欠债1规模较大。适度2021年末、2022年末、2023年 末和2024年3月末，刊行东说念主有息欠债分别为8，300，282.11万元、7，991，484.16万元、     十 六 、 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东说念主 存 货 余 额 分 别 为8，425，221.48万 元 、 别为51.13%、48.55%、47.93%和46.91%。刊行东说念主存货规模较大，且占资产的比 例相对较高，主如若由于刊行东说念主的商务地产、住宅房地产样貌开发较多。如果 改日房地产阛阓出现大幅下滑，将可能裁减刊行东说念主存货的价值从而对刊行东说念主的 盈利才气产生不利影响。刊行东说念主开发的地产和物业主要鸠集在区域中心城市的 中枢区域，需求相对放心，且刊行东说念主已针对存货制定了合理可行的销售计划， 能有用确保存货竣事销售并缓缓结算移动为销售收入。 债部分和其他应付款中有息债务部分统共金额。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   十七、适度2024年3月末，刊行东说念主可结算打算建筑面积1，337万平方米（对 应权益打算建筑面积1，080万平方米），样貌主要鸠集于五大城市群中心城市和 掌握一小时交通圈卫星城/区域。2023年，刊行东说念主竣事销售签约面积112.0万平方 米，竣事销售签约金额232.2亿元，2024年1-3月，刊行东说念主竣事销售签约面积18.6 万平方米，竣事销售签约金额37.6亿元。刊行东说念主库存鸠集于五大城市群中心城 市和掌握一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业调节身分影响，去化程 度存在一定的各异。改日，刊行东说念主将连接把控开发程度，调研阛阓需求，定制 针对性的销售策略，促进样貌销售去化。   十八、经刊行东说念主自查，近三年及一期，刊行东说念主及纳入合并范围的子公司列 入核查范围的房地产开发样貌不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、 竞拍“地王”、哄抬地价等不法违规步履而受到关联主管部门处罚或被立案旁观 的情形。刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东均已对前述事项作出承 诺。   公司的董事、监事、高级经管东说念主员过甚控股股东和执行控制东说念主（国资委除 外）已承诺，刊行东说念主过甚子公司如存在未流露的因地皮闲置等不法违规步履受 到行政处罚从而给刊行东说念主和投资者形成损失的，将承担抵偿责任。   十九、陈说期内，刊行东说念主竣事包摄于母公司整个者的净利润呈下降趋势。 减少48.48%，主要系受房地产行业阛阓调节影响，公司房产开发业务营业收入 和毛利率下降。2023年度，刊行东说念主竣事包摄于母公司整个者的净利润为-19.46亿 元，较上年同期减少329.88%，主要系2023年公司采取包括调节销售价钱在内的 多种销售策略，积极促进样貌销售去化，但开发样貌毛利率下滑，部分样貌调 整销售价钱出现吃亏，同期，公司部分样貌销售价钱未达预期，按照司帐严慎 性的原则计提存货跌价准备，导致净利润下降。2024年1-3月，刊行东说念主竣事包摄 于母公司整个者的净利润为-2.80亿元，较上年同期减少28.05%，主要系2024年 积极促进样貌销售去化，刊行东说念主房产开发业务结算样貌毛利率下滑，部分样貌 调节销售价钱出现吃亏，导致净利润下降。根据《金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 净利润为-218，567.43万元至-182，139.53万元，掂量2024年1-6月竣事扣除很是常 性损益后的净利润为-220，847.13万元至-184，419.23万元，掂量2024年1-6月基本 每股收益为-0.72元/股至-0.60元/股，2024年1-6月具体数据将在2024年半年度报 告中赐与详实流露。刊行东说念主本期事迹预报未经过司帐师事务所预审计。2024年 国指数研究院陈说，2024年上半年，中央政府和关联部委出台一系列稳阛阓、 去库存的房地产优化政策，重点100城市新建商品住宅销售面积同比下降约4成， 政策见效仍需时候过程。在前述行业阵势下，2024年1-6月，一是公司房产开发 业务随行就市，采取包括调节销售价钱在内的多种销售策略，积极促进样貌销 售去化，开发销售业务毛利率有所下滑，并随样貌结算出现吃亏；二是为了盘 活存量资产，公司销售部分城市的写字楼、酒店样貌，并根据销售价钱证据资 产减值损失。       二十、适度2023年末，刊行东说念主净欠债率 2为154.44%。刊行东说念主高度爱重财务 稳健和现款流安全，将通过接续加强资金统筹和调理，把抓好样貌销售签约回 款、新增样貌投资、样貌工程投资、外部融资等大额资金收支关系。       二十一、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回 售取舍权和刊行东说念主调节票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投 资者回售取舍权和刊行东说念主调节票面利率取舍权。       调节票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的 第 3 年末调节本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前 的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息流露媒体上发布对于是否调节票面 利率以及调节幅度的公告。若刊行东说念主未独揽调节票面利率取舍权，则后续期限 票面利率仍复旧原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在 存续期的第 5 年末调节本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息年度 付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息流露媒体上发布对于是否 调节票面利率以及调节幅度的公告。若刊行东说念主未独揽调节票面利率取舍权，则 后续期限票面利率仍复旧原有票面利率不变。       回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否调节本期债券票 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 面利率及调节幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一齐或部分回 售给刊行东说念主或取舍连接持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回售支付工作。 对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否调节本期债券票面利率及调节幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主或取舍 连接持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回售支付工作。   二十二、投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、干涉阛阓秩序等步履。 投资者不得通过同谋鸠集资金等方式协助刊行东说念主平直或者迤逦认购我方刊行的 债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收 取债券刊行东说念主承销服务、融资照顾人、照顾服务等款式的用度。资管产品经管东说念主 过甚股东、合伙东说念主、执行控制东说念主、职工不得平直或迤逦参与上述步履。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                       释义       在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 金融街、本公司、公司、刊行东说念主、                   指   金融街控股股份有限公司 本集团 金融街集团             指   北京金融街投资（集团）有限公司 执行控制东说念主、西城区国资委      指   北京市西城区东说念主民政府国有资产监督经管委员会 董事或董事会            指   本公司董事或董事会 监事或监事会            指   本公司监事或监事会 中国证监会             指   中国证券监督经管委员会 牵头主承销商、中信建投证券     指   中信建投证券股份有限公司 联席主承销商、吉祥证券       指   吉祥证券股份有限公司 主承销商              指   中信建投证券股份有限公司和吉祥证券股份有限公司 簿记经管东说念主             指   中信建投证券股份有限公司 债券受托经管东说念主           指   中信建投证券股份有限公司 中诚信国际、资信评级机构      指   中诚信国际信用评级有限责任公司 深交所               指   深圳证券交易所 登记公司、登记机构         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                       经公司董事会和股东大会审议通过面向专科投资者公 本次债券              指                       开刊行的不超过东说念主民币 175 亿元的公司债券                       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 本期债券              指                       刊行公司债券（第四期） 公司轨则              指   《金融街控股股份有限公司轨则》 公司法               指   《中华东说念主民共和国公司法》 证券法               指   《中华东说念主民共和国证券法》 经管办法              指   《公司债券刊行与交易经管办法》 两湖半岛公司            指   武汉两湖半岛房地产有限公司 武汉置业              指   金融街武汉置业有限公司 京西置业              指   北京金融街京西置业有限公司 北京融嘉              指   北京融嘉房地产开发有限公司 华融基础              指   北京华融基础设施投资有限责任公司 里兹置业              指   北京金融街里兹置业有限公司                       《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 《债券受托经管协议》        指                       开刊行公司债券之债券受托经管协议》                       《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《债券持有东说念主会议司法》       指                       开刊行公司债券（第四期）持有东说念主会议司法》 陈说期、近三年及一期、最近三年                   指   2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 及一期                       中华东说念主民共和国境内买卖银行的对公营业日（不包括 工作日               指                       法定沐日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的平方交易日                       中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港极度行政 法定沐日              指                       区、澳门极度行政区和台湾省的法定沐日） 元、万元、亿元           指   东说念主民币元、万元、亿元       本召募说明书中，部分统共数与各加数平直相加之和在余数上可能略有差  异，这些各异是由于四舍五入形成的。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               第一节 风险领导及说明   投资者在评价和投本钱期债券时，除本召募说明书流露的其他各项贵府外， 应极度崇拜地琢磨下述各项风险身分。 一、与本期债券计议的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行景象、国度宏不雅经济、金融政策、资金供求关系以及 国际经济环境变化等多种身分的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利 率调节周期，阛阓利率存在波动的可能性，投资者持有债券的执行收益具有不 确定性。   （二）流动性风险   由于本期债券具体交易畅通的请求事宜需要在本期债券刊行末端后进行， 刊行东说念主将在本期债券刊行末端后实时向深交所办理上市交易畅通事宜，但刊行 东说念主无法保证本期债券上市交易的请求一定能够取得交易所的快活，亦无法保证 本期债券会在债券二级阛阓有活跃的交易。如果交易所不快活本期债券上市交 易的请求，或本期债券上市后在债券二级阛阓的交易不够活跃，投资者将可能 面对流动性风险。   （三）偿付风险   在本期债券存续期内，刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、本钱阛阓景象、国度 关联政策等外部环境以及公司自己的坐褥经营存在着一定的不确定性，可能导 致公司不可从预期的还款开首中取得奢靡资金按期、足额支付本期债券本息， 可能会使投资者面对一定的偿付风险。   （四）资信风险   刊行东说念主现在资信景象考究，能够按时偿付债务本息，在近三年及一期与其 主要客户发生的要害业务往还中，未始发生任何紧要失言。在改日的业务经营 中，刊行东说念主将继承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 但在本期债券存续期内，如果因客不雅原因导致刊行东说念主资信景象发生不利变化， 将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。 二、与刊行东说念主关联的风险    （一）财务风险    近三年及一期，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额分别为389，300.74万元、 产生的现款流量净额较2021年度增多44.14%，主要原因一是公司根据面对行业 接续调节，审慎开展样貌投资，获取新样貌开销较2021年度减少；二是公司严 控成本用度开销，工程开拓和三项用度开销较2021年度减少。2023年度，公司 经营步履产生的现款流量净额为605，777.53万元，较2022年度增多7.96%，主要 原因是面对严峻行业阵势，公司一是严控成本用度开销，工程开拓开销和支付 关联税费较2022年减少；二是公司控股的合伙样貌偿还外部股东借债较2022年 减少；三是公司向参股公司提供的财务资助较2022年减少。陈说期内，面对市 场环境反复及房地产行业调控的不利影响，刊行东说念主通过合理资金经管确保现款 流安全、稳健。2024年1-3月，公司经营步履产生的现款流量净额为18，775.87万 元，较2023年1-3月减少90.07%，主要原因是公司2024年1-3月销售签约和销售 回款金额较2023年1-3月减少。    近三年末及一期，刊行东说念主欠债总和分别为12，218，470.81万元、11，065，445.48 万 元 、10，416，188.87万 元 和10，078，538.82万 元 ， 资 产 负 债 率 分 别 为74.15%、 在一定的偿付风险，但刊行东说念主欠债规模和欠债结构得当刊行东说念主业务发展和策略 实施的需要，且刊行东说念主资产欠债率水平在房地产企业中处于合理水平。    近三年及一期末，刊行东说念主存货余额分别为 8，425，221.48 万元、7，429，548.42 万元、6，920，059.50 万元和 6，583，211.47 万元，占资产总和的比重分别为 51.13%、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 主如若由于刊行东说念主的商务地产、住宅房地产样貌开发较多。如果改日房地产市 场出现大幅下滑，将可能裁减刊行东说念主存货的价值从而对刊行东说念主的盈利才气产生 不利影响。刊行东说念主开发的地产和物业主要鸠集在区域中心城市的中枢区域，需 求相对放心，且刊行东说念主已针对存货制定了合理可行的销售计划，能有用确保存 货竣事销售并缓缓结算移动为销售收入。    为维持业务发展需要，刊行东说念主筹资步履流入规模较大。比年来，为进一步 落实公司发展策略，公司业务规模缓缓推广，在中心城市中枢区域主动增持优 质自持物业，比年来有息欠债规模较大。适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末 和 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债分别为 8，300，282.11 万元、7，991，484.16 万元、    因业务发展需要，刊行东说念主的部分资产通过抵质押妙技来取得银行借债，主 要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。适度 2024 年 3 月末，发 行东说念主受限资产账面价值统共 4，249，223.23 万元，占当期总资产的 30.28%，刊行 东说念主受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对刊行东说念主的正 常经营形成不利影响。    近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东说念主 投 资 性 房 地 产 分 别 为 3，874，096.40 万 元 、 重分别为 23.51%、25.76%、27.39%和 28.19%，近三年及一期，刊行东说念主根据经营 计划增持中心城市中枢区域的优质物业，并进一步优化自持物业结构，投资性 房地产规模波动变化。近三年及一期，刊行东说念主很是常性损益有所下降，主要包 括投资收益和公允价值变动损益，其中公允价值变动损益分别为 85，351.33 万元、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 导致投资性房地产出现公允价值下滑，可能对刊行东说念主的资产流动性和公允价值 形成影响。但公司现在持有的投资性房地产主要鸠集在北京、上海、天津、重 庆和武汉等中心城市的中枢区域，资产保值才气较强，资产升值空间较大。    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款 （含应收股利）分别为 838，512.55 万元、767，771.28 万元、686，236.97 万元和 行东说念主其他应收款主要为对合联营企业的往还款，改日若合联营企业出现经营问 题，刊行东说念主其他应收款可能存在一定的回款风险。    （二）经营风险    比年来，宏不雅经济增长速率放缓，中国经济投入“新常态”。针对宏不雅经济 及行业周期波动，刊行东说念主制定了相应的草率措施，根据阛阓阵势变化和自身存 货情况，主动调节部分样貌工程程度。2023 年度，刊行东说念主竣事包摄于母公司所 有者的净利润-194，557.13 万元，较 2022 年度同比下降 329.88%，主要系 2023 年 度公司采取包括调节销售价钱在内的多种销售策略，积极促进样貌销售去化， 但开发样貌毛利率下滑，部分样貌调节销售价钱出现吃亏，同期，公司部分项 目销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。改日， 刊行东说念主需要连接把控开发程度，调研阛阓需求，但如果刊行东说念主在国民经济和行 业发展周期的不同阶段不可实时调节经营策略，可能会对刊行东说念主改日的盈利和 发展出路产生一定影响。    刊行东说念主现在主要开发普通住宅样貌和商务地产样貌，此类样貌的开发过程 具有格式较多、周期较长、占用资金量较大、波及部门和互助单元多等特质。 从阛阓调研、投资决策、地皮获取、阛阓定位、样貌策动、打算想象、建材采 购、开拓施工、销售策动、告白引申，到销售服务和物业经管等通盘过程中， 波及打算想象单元、建筑施工单元、告白公司、建材供应商、物业经管等多家 合作单元；在经营过程中，还要采纳发改、天然资源、打算、城建、环保、交 通、东说念主防、园林等多个政府部门的审批和监管。复杂的经过、多方的参与以及 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 政府的监管，使得公司对工程开发的程度、质地、投资、营销控制的难度增大， 一朝某个格式出现问题，可能对通盘样貌开发产生一定影响。   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主可结算打算建筑面积 1，337 万平方米（对应权 益打算建筑面积为 1，080 万平方米）。2023 年，刊行东说念主竣事销售签约面积 112.0 万平方米，竣事销售签约金额 232.2 亿元，2024 年 1-3 月，刊行东说念主竣事销售签约 面积 18.6 万平方米，竣事销售签约金额 37.6 亿元。刊行东说念主库存鸠集于五大城市 群中心城市和掌握一小时交通圈卫星城/区域，但不同区域受行业调节身分影响， 去化程度存在一定的各异。改日，刊行东说念主将连接把控开发程度，调研阛阓需求， 定制针对性的销售策略，促进样貌销售去化。   跟着刊行东说念主在建拟建样貌开发鼓舞并连接拓展新的样貌，刊行东说念主的融资及 资金调配将面对一定压力。改日刊行东说念主将合理安排样貌开发节拍，有序鼓舞销 售签约，擢升销售回款效率；同期，刊行东说念主主体评级为 AAA，资信情况考究， 刊行东说念主将积极拓宽融资渠说念，通过多种方式筹集低成本资金，优化债务结构， 保证公司现款流安全稳健。   跟着行业调节和政策调控，比年来，国内房地产阛阓波动幅度较大，供应 多余的城市面对去化压力。天然刊行东说念主房地产业务采取了稳健的立项决策步骤， 主要业务区域位于一二线城市，具备较强的抗风险才气，可是房地产阛阓的波 动会一定程度上影响到刊行东说念主经营事迹的放心性。房地产的主要原材料地皮和 建材的价钱波动，将平直影响着房地产开发成本。   刊行东说念主经营范围波及房产开发、物业经营、物业租赁等，其中，房产开发 波及工程建造和安设，施工安全、消防安全、建筑材料安十足有赖于刊行东说念主工 程安全经管轨制的建立和健全；酒店、购物中心、旅游地产自持物业经营波及 与食物卫生安全、顺次安全、消防安全、设备设施运行安全、全球环境经管安 全等关联的风险；物业租赁包括建筑材料、施工现场用火、用电、用气情况、 精采施工情况、紧要危机源防控情况经管等。如果在刊行东说念主业务运营过程中出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 现因前述原因导致的安全事故，将对刊行东说念主公司形象产生不利影响，并进而影 响刊行东说念主坐褥、经营步履的顺利开展。   刊行东说念主执行三级安全经管组织体系，成立了安全经管委员会并阐扬起了安 全率领作用，颁布实施《开发样貌安全经管程序化手册》，积极鼓舞安全精采标 准化工作。刊行东说念主如期组织安全交流培训，全面擢升安全经管水平，通过安全 大培训等促进各单元提高安全强项和安全经管水平。刊行东说念主宝石每季度对所属 公司及样貌进行安全巡检与评选，通过安全放哨与隐患整改使隐患消逝在萌芽 状态。通过组织第三方照顾单元对样貌进行季度安全放哨、名次与公示，同期 通过分阶段放哨、全链条评选、全维度分析、全行业对标，为公司加强经管弥 补不及提供依据，并为供应商取舍提供参考，促进各关联单元主动加强安全管 理工作，取得了较为显著的擢升效果。   近三年及一期，刊行东说念主销售签约金额分别为 339 亿元、315.2 亿元、232.2 亿 元和 37.6 亿元，销售签约面积分别为 175 万平方米、138.9 万平方米、112.0 万 平方米和 18.6 万平方米。2023 年，面对依然严峻的外部环境，刊行东说念主紧跟政策 与阛阓，从阛阓供应、销售流速、改日竞争预判等多维度关怀销售进展，强化 销售调理，经管决策不外夜，第一时候反应阛阓变化与客户需求，积极促进项 目销售去化。受调控政策、开发节拍的影响，刊行东说念主改日可能面对着一定的项 目结算波动风险，进而影响刊行东说念主收入水平。   （三）经管风险   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主合并报表的子公司共 148 家。现在，刊行东说念主已 经针对子公司较多的情况，制定了科学的经管轨制，并付诸实行，但如果改日 刊行东说念主因业务发展连接新设或收购子公司，导致子公司数目快速上升，可能会 出现因经管不到位等导致的风险。   经过多年的布局，刊行东说念主已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武 汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市竣行状务布局，资产规模不竭扩大， 开发、经营样貌缓缓增多，刊行东说念主经管工作的复杂程度也将随之增多。刊行东说念主 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 跨区域的经营，使其在信息传达、资金运作、税务筹划等方面存在一定的经管 风险，投资决策经管、财务经管、样貌经管以及东说念主才经管等工作都面对着新的 挑战。天然刊行东说念主现在已建立了较为范例的经管体系，坐褥经营运作景象考究， 但跟着经营规模的进一步扩大，刊行东说念主在跨区域经管、经营决策、样貌经管和 风险控制等方面的难度也将进一步增多。   在多年的发展过程中，刊行东说念主已经形成了较为练习的经营模式和经管轨制， 培养了一批专科水平较高、至心度较高的业内业务主干和中枢东说念主员。但刊行东说念主 在不竭发展过程中，经营规模接续扩大和业务范围不竭拓宽对刊行东说念主的东说念主力资 源提议了更高的要求，如果要连接保持较高的经管水温暖质地程序，需要不竭 培养或引进优秀东说念主力资源。   （四）政策风险   刊行东说念主所处的房地产行业与国民经济和国民糊口息息关联，经久受到政府 和社会各界的密切关怀。从经久看，宏不雅调控措施将影响房地产阛阓的总体供 求关系、产品供应结构等，并可能使房地产阛阓的交易量短期内产生较大波动。 如果刊行东说念主不可适合国度的宏不雅调控政策并实时作念出相应的业务策略调节，将 可能对刊行东说念主的经营效果和改日发展组成不利影响。   刊行东说念主的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府比年来一直根 据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控政策。 比年来，政府实施总体趋严但具有各异化的房地产的调控政策。2021 年 3 月， 《2021 年国务院政府工作陈说》中明确指出：措置好大城市住房凸起问题，通 过增多地皮供应、安排专项资金、鸠集开拓等办法，切实增多保障性租赁住房 和共有产权住房供给，范例发展长租房阛阓，裁减租赁住房税费职守，尽最大 努力匡助新市民、后生东说念主等缓解住房难得。2022 年 10 月，党的二十大陈说明确 指出：宝石屋子是用来住的、不是用来炒的定位，加速建立多主体供给、多渠 说念保障、租购并举的住房轨制。2023 年 7 月，中共中央政治局会议指出：要切 实阻挠化解重点范围风险，适合我国房地产阛阓供求关系发生紧要变化的新形 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 势，当令调节优化房地产政策，因城施策用好政策用具箱，更好餍足住户刚性 和改善性住房需求，促进房地产阛阓放心健康发展。2024 年 3 月，国务院总理 李强在政府工作陈说中提议：适合新式城镇化发展趋势和房地产阛阓供求关系 变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性住房开拓和供给，完善商品房 关联基础性轨制，餍足住户刚性住房需乞降各类化改善性住房需求；优化房地 产政策，对不同整个制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予维持，促进房 地产阛阓放心健康发展。房地产政策平直影响刊行东说念主的房地产业务及去库存情 况，如果改日国度房地产政策发生变化，可能会给刊行东说念主业务带来一定程度影 响。 务工作的通知》，主要内容包括增强金融机构个东说念主住房贷款投放才气、维持房地 产开发企业的合理融资需求、开展房地产投资相信基金试点等。2015 年以来， 央行不竭下调基准利率及进款准备金率，货币政策不竭减弱。但 2016 年 10 月 世界多省、直辖市接踵出台限购限贷政策，政策的出台对于国内各城市的房价 都产生了一定的影响。2020 年 12 月，央行、银保监会发布《对于建立银行业金 融机构房地产贷款鸠集度经管轨制的通知》，阻挠金融体系对房地产贷款过度集 中带来的潜在系统性金融风险。2022 年以来，部分大中小城市发出房地产政策 宽松信号，内容包括减弱限贷、限购，裁减首付、放宽首付比、增多公积金贷 款额度、裁减房贷利率和披发购房补贴等，促进房地产行业稳健发展。2023 年 定程序的通知》。2023 年 8 月 31 日，中国东说念主民银行等部门发布《对于调节优化 辞别化住房信贷政策的通知》和《对于裁减存量首套住房贷款利率计议事项的 通知》，将首套和二套住房买卖性个东说念主住房贷款最低首付款比例政策下限统一为 不低于 20%和 30%，同期调节二套住房买卖性个东说念主住房贷款利率政策下限。存 量首套住房买卖性个东说念主住房贷款的借债东说念主可向承贷金融机构提议请求，由该金 融机构新披发贷款置换存量首套住房买卖性个东说念主住房贷款。新披发贷款的利率 水平由金融机构与借债东说念主自主协商确定；存量首套住房买卖性个东说念主住房贷款的 借债东说念主亦可向承贷金融机构提议请求，协商变更合同商定的利率水平。信贷政 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 策的变化调节将使房地产开发企业的融资成本具有一定的不确定性。   地皮是房地产企业发展的要害要素，地皮政策的变化平直影响房地产企业 的经营步履。国度对地皮的政策调控包括在地皮供应方式、地皮供应总量和结 构、地皮审批权限、地皮使用成本等方面。   改日，我国将研究制定权属不变、得当打算条件下，非房地产企业照章取 得使用权的地皮作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性开拓用地开拓 租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠说念保障租购并举的住房轨制，让全 体东说念主民住有所居。地皮政策变化可能对刊行东说念主取得地皮资源的成本产生影响， 在一定程度上可能形成潜在风险。   国度的税收政策，尤其与地皮升值税、企业所得税等关联诸如《对于房地 产开发业务征收企业所得税问题的通知》、《对于房地产开发企业所得税预缴问 题的通知》、《对于房地产开发企业地皮升值税清理经管计议问题的通知》等规 定对房地产行业均有特殊要求，旨在加大税款交纳力度。这些税收政策将导致 刊行东说念主税款资金的提前支付，加大样貌开发的资金压力，进而影响刊行东说念主的盈 利才气和资金运营效率。此外，国度也可通过对住户个东说念主的购房等步履征收消 费税、物业税、交易格式税等举措对个东说念主购房步履加以调控，影响潜在客户的 购房意愿和才气，从而对刊行东说念主的房地产业务形成一定的影响。   现在破费者已广阔采取银行按揭贷款方式购房，因此购房按揭贷款政策的 变化对房地产销售有很是要害的影响。2023 年 8 月 18 日，住房城乡开拓部等部 门发布《对于优化个东说念主住房贷款中住房套数认定程序的通知》。2023 年 8 月 31 日，中国东说念主民银行等部门发布《对于调节优化辞别化住房信贷政策的通知》和 《对于裁减存量首套住房贷款利率计议事项的通知》，将首套和二套住房买卖性 个东说念主住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于 20%和 30%，同期调节二 套住房买卖性个东说念主住房贷款利率政策下限。存量首套住房买卖性个东说念主住房贷款 的借债东说念主可向承贷金融机构提议请求，由该金融机构新披发贷款置换存量首套 住房买卖性个东说念主住房贷款。新披发贷款的利率水平由金融机构与借债东说念主自主协 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 商确定；存量首套住房买卖性个东说念主住房贷款的借债东说念主亦可向承贷金融机构提议 请求，协商变更合同商定的利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东说念主民银行发布 《对于调节买卖性个东说念主住房贷款利率政策的通知》，取消世界层面首套住房和二 套住房买卖性个东说念主住房贷款利率政策下限；中国东说念主民银行各省级分行按照因城 施策原则，指导各省级阛阓利率订价自律机制，根据辖区内各城市房地产阛阓 阵势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市买卖性个东说念主住房贷 款利率下限及下限水平（如有）；银行业金融机构应根据各省级阛阓利率订价自 律机制确定的利率下限（如有），投合本机构经营景象、客户风险景象等身分， 合理确定每笔贷款的具体利率水平。2024 年 5 月 17 日，中国东说念主民银行、国度金 融监督经管总局联合发布《对于调通盘东说念主住房贷款最低首付款比例政策的通知》， 对于贷款购买商品住房的住户家庭，首套住房买卖性个东说念主住房贷款最低首付款 比例调节为不低于 15%，二套住房买卖性个东说念主住房贷款最低首付款比例调节为 不低于 25%；在此基础上，中国东说念主民银行各省级分行、国度金融监督经管总局 各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市 首套和二套住房买卖性个东说念主住房贷款最低首付款比例下限。如果改日银行按揭 贷款利率上升，这将会大幅提高购房的按揭融资成本，裁减潜在客户的购买力； 如果改日银行调高按揭贷款首付比例，或增多其他控制性条件，这将导致潜在 的购房者较难或无法取得按揭融资维持。若由于购房按揭贷款关联政策的变化 影响潜在购房者的购买力和购房按揭贷款的取得，将对刊行东说念主产品销售产生不 利影响。   房地产样貌在施工过程中会不同程度地影响掌握环境，产生粉尘、杂音、 废物等。天然刊行东说念主根据我国计议法律律例的要求，整个房地产样貌施工前均 进行环境影响评价，并向处所主管部门提交环境影响评价陈评话（表），完成环 境影响评价备案或取得批复，可是跟着我国环境保护力过活趋擢升，刊行东说念主可 能会因环境保护政策的变化而增多环保成本，部分房地产样貌程度亦可能会延 迟，进而对刊行东说念主经营形成不利影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                     第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 司申报刊行公司债券的议案》。 司申报刊行公司债券的议案》。   本公司于 2023 年 4 月 11 日取得中国证券监督经管委员会（证监许可 [2023]772 号），快活公司面向专科投资者公开刊行面值不超过 175 亿元（含）的 公司债券。公司将详细阛阓等各方面情况确定债券的刊行时候、刊行规模过甚 他具体刊行条目。   （二）本期债券的主要条目   刊行主体：金融街控股股份有限公司。   债券称号：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）（品种一）；品 种二债券全称为金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司 债券（第四期）（品种二）。   债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 07，品 种二债券简称为 24 金街 08。   刊行规模：本次债券的刊行总规模不超过 175 亿元（含 175 亿元），采取分 期刊行方式，本期债券为第十期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨 取舍权，回拨比例不受控制，刊行东说念主和簿记经管东说念主将根据本期债券刊行申购情 况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记经管东说念主协商一致，决定是否独揽品种间 回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模增 加相通金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可刊行规模的 100%。本期债 券品种一、品种二统共刊行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。   债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 回售取舍权和刊行东说念主调节票面利率取舍权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末 投资者回售取舍权和刊行东说念主调节票面利率取舍权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券款式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券刊行末端后，债券持有东说念主可按照计议主管机 构的礼貌进行债券的交易、质押等操作。   债券利率过甚确定方式：本期债券采取固定利率款式，将根据网下询价簿 记结果，由公司与簿记经管东说念主按照计议礼貌，在利率询价区间内协商一致确定。 本期债券品种一债券启动票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主 独揽调节票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票 面利率加调节基点（或减调节基点），在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券 品种二债券启动票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种二的票 面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如刊行东说念主独揽调节 票面利率取舍权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加 调节基点（或减调节基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行方式：本期债券采取网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情 况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   网下配售原则：簿记经管东说念主根据簿记建档结果对整个有用申购进行配售， 专科机构投资者的获配金额不会超过其有用申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利 率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率相通且在该利率上的整个申 购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期安妥琢磨经久 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 合作的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本期债券的最终配售结果。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交 易日，付息的债权登记日为付息日的前1个交易日。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日。 如投资者在第 3 年末独揽回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年 每年的 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日， 顺宽限间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年 每年的 8 月 23 日。如投资者在第 5 年末独揽回售取舍权，则回售部分的付息日 为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 23 日。若投资者第 3 年末 独揽回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 8 月 23 日。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款 项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 8 月 23 日，若投资者第 5 年末独揽回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2029 年 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付 款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者适度利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最 后一期利息及所持有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的计议礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式过甚他具体安排按照债券登记机构的关联礼貌办理。   偿付次第：本期债券在破产清理时的送还次第等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司详细 评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为放心。在本期债券的存续期内， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。   本期债券信用等级为 AAA。根据关联监管礼貌、评级行业旧例以及中诚信 国际评级轨制关联礼貌，自初次评级陈说出具之日（以评级陈说上注明日历为 准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，接续关怀本期债券刊行东说念主经营或 财务景象变化等身分，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并 根据监管要求或商定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与 公告。   调节票面利率取舍权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的 第 3 年末调节本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前 的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息流露媒体上发布对于是否调节票面 利率以及调节幅度的公告。若刊行东说念主未独揽调节票面利率取舍权，则后续期限 票面利率仍复旧原有票面利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在 存续期的第 5 年末调节本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息年度 付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息流露媒体上发布对于是否 调节票面利率以及调节幅度的公告。若刊行东说念主未独揽调节票面利率取舍权，则 后续期限票面利率仍复旧原有票面利率不变。   回售取舍权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否调节本期债券票 面利率及调节幅度的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 3 个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一齐或部分回 售给刊行东说念主或取舍连接持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回售支付工作。 对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否调节本期债券票面利率及调节幅度 的公告后，投资者有权取舍在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值一齐或部分回售给刊行东说念主或取舍 连接持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构关联业务司法完成回售支付工作。   回售登记期：对于本期债券品种一，自觉行东说念主发出对于是否调节票面利率 及调节幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有东说念主可通过指定的方式进行回 售申报。债券持有东说念主的回售申报经证据后，相应的公司债券面值总和将被冻结 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 交易；回售登记期不进行申报的，则视为废弃回售取舍权，连接持有本期债券 并采纳上述对于是否调节票面利率及调节幅度的决定。对于本期债券品种二， 自觉行东说念主发出对于是否调节票面利率及调节幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东说念主的回售申报经证据后， 相应的公司债券面值总和将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放 弃回售取舍权，连接持有本期债券并采纳上述对于是否调节票面利率及调节幅 度的决定。   拟上市交易场地：深圳证券交易所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与交易经管办法》、《债券 受托经管协议》、《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》等关联礼貌，指定专项 账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司北京分行   银行账号：8110701012202844247   大额支付行号：302100011106   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001169750   大额支付行号：304100040083   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司北京京广支行   银行账号：2000010943001629   大额支付行号：318100010104   账户称号：金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   开户银行：北京银行股份有限公司复兴支行   银行账号：20000000753300160375402   大额支付行号：313100000030      牵头主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：中信建投证券股份有限公 司。      联席主承销商：吉祥证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，评级瞻望为放心，本 期债券信用等级为 AAA，本期债券得当通用质押式回购交易的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的关联礼貌执行。      上市安排：本次刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期 债券上市交易的请求。本期债券得当深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前， 公司财务景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司 无法保证本期债券上市请求能够取得深圳证券交易所快活，若届时本期债券无 法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在 除深圳证券交易所除外的其他交易场地上市。      税务领导：根据国度计议税收法律、律例的礼貌，投资者投本钱期债券所 应交纳的税款由投资者自行承担。      （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 20 日。   刊行首日：2024 年 8 月 22 日。   掂量刊行期限：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，共 2 个交易日。   本期刊行末端后，本公司将尽快向深交所提议对于上市交易的请求，具体 上市时候将另行公告。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）采纳本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个礼貌并受其阻挡；   （二）本期债券的刊行东说念主依计议法律、律例的礼貌发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息流露时，投资者快活并采纳该等 变更；   （三）本期债券刊行末端后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关联手续，投资者快活并采纳这种安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                         第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划    （一）本次债券召募资金规模    经刊行东说念主董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督经管委员会（证 监许可[2023]772 号）注册，本次债券刊行总和不超过 175 亿元（含 175 亿元）， 采取分期刊行。    本期债券刊行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。    （二）本期债券召募资金使用计划    本期债券刊行总和不超过 25 亿元（含 25 亿元），召募资金拟用于偿还回 售的公司债券本金。本期债券拟用于偿还回售的公司债券如下：                                                           单元：亿元 债券简称        起息日          回售日              票面利率    债券余额    拟偿还金额   统共                                              25.00    25.00    刊行东说念主承诺本次召募资金最终用于偿还 21 金街 05 回售本金，且回售债券 不可取销，不进行转售。    （三）本期债券召募资金专项账户经管安排    公司开设监管账户作为本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金经管轨制的竖立、 债券受托经管东说念主根据《债券受托经管协议》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。    为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的经管，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券刊行与 交易经管办法》等关联法律律例的礼貌，公司制定了召募资金经管轨制。公司 将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    根据《债券受托经管协议》，受托经管东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的  领受、存储、划转进行监督。在本期债券存续期内，受托经管东说念主应当每季度检  查刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使  用收场的除外。受托经管东说念主有权要求刊行东说念主提供履行受托经管职责所需的关联  材料。    根据《债券受托经管协议》，受托经管东说念主应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督  刊行东说念主对召募说明书约界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东说念主的偿债能  力和增信措施的有用性进行全面旁观和接续关怀，并至少每年向债券持有东说念主披  露一次受托经工作务陈说。    （四）召募资金运用对刊行东说念主财务景象的影响    本期债券刊行完成后，将不会引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行  东说念主的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：    （1）关联财务数据模拟调节的基准日为 2024 年 3 月 31 日；    （2）假定不琢磨融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的关联用度，本期债券  召募资金净额为 25.00 亿元；    （3）假定本期债券召募资金净额 25.00 亿元一齐计入 2024 年 3 月 31 日的  资产欠债表；    （4）假定本期债券召募资金的用途为 25.00 亿元用于偿还回售的公司债券  本金，且回售债券一齐回售，偿还收场；    （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。    基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                        单元：万元   样貌       2024 年 3 月 31 日       本期债券刊行后（模拟）          模拟变动额 流动资产              8，962，179.82         8，962，179.82            - 非流动资产             5，072，058.43         5，072，058.43            - 资产统共             14，034，238.25        14，034，238.25            - 流动欠债              2，794，408.22         2，794，408.22            - 非流动欠债             7，284，130.60         7，284，130.60            - 欠债统共             10，078，538.82        10，078，538.82            -      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       样貌          2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后（模拟）       模拟变动额 资产欠债率                        71.81%               71.81%            - 流动比率                            3.21                3.21            -        刊行东说念主通过本期刊行固定利率的公司债券，成心于锁定公司财务成本，避     免贷款利率波动风险。        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募     集资金运用计划赐与执行后，刊行东说念主的资产欠债结构无变化。     二、上次公司债券召募资金使用情况        适度本召募说明书签署日，刊行东说念主上次公司债券 23 金街 01、23 金街 02、     街 11、24 金街 01、24 金街 03、24 金街 04、24 金街 05 和 24 金街 06 召募资金     使用情况如下：                     表：刊行东说念主上次公司债券召募资金使用情况                                                             单元：亿元 序号     证券简称       召募资金总和       已使用召募资金         召募资金商定用途      执行用途                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                  券本金          券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                  券本金          券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                  券本金          券本金                                                偿还回售的公司债    偿还回售的公司债                                                  券本金          券本金      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号     证券简称       召募资金总和   已使用召募资金   召募资金商定用途   执行用途  三、本期公司债券召募资金使用承诺        刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，  无谓于弥补吃亏和非坐褥性开销，无谓于购买地皮。        刊行东说念主承诺，如本期刊行用于偿还回售债券，回售资金开首于新债刊行的  部分后续不进行转售。        刊行东说念主承诺，如本期债券拟偿还的 21 金街 05 莫得一齐回售，本期债券募  集资金将只可用于偿还本次债券封卷稿召募说明书商定的拟偿还存量公司债券  明细中的其他到期或回售的公司债券本金，不得变更召募资金用途。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                     第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称号：金融街控股股份有限公司   股票简称：金融街   股票代码：000402   股票上市交易所：深圳证券交易所   法定代表东说念主：杨扬   注册本钱：东说念主民币2，988，929，907元   实缴本钱：东说念主民币2，988，929，907元   竖立日历：1996年6月18日   统一社会信用代码：9111000020283066XF   住所：北京市西城区金城坊街7号   邮政编码：100033   计议电话：010-66573955   传真：010-66573956   办公地址：北京市西城区金城坊街7号   信息流露事务负责东说念主：张晓鹏   信息流露事务负责东说念主计议方式：010-66573955   所属行业：房地产开发经营   经营范围：以下样貌仅限分公司经营：住宿、拍浮池、网球场、中西餐、 冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、洗澡、零卖卷烟、典籍期刊；房地产开发，销售 商品房；物业经管；新时间及产品样貌投资；时间开发；时间服务；时间照顾； 泊车服务；出租办公用房、买卖用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会 议服务；时间培训；经办展览展示；饭馆经管；餐饮经管；企业形象策动；组 织文化交流步履；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电气设备安设；货 物收支口、时间收支口、代理收支口。（企业照章自主取舍经营样貌，开展经 营步履；照章须经批准的样貌，经关联部门批准后依批准的内容开展经营步履； 不得从事本市产业政策退却和控制类样貌的经营步履。） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    网址：www.jrjkg.com.cn 二、刊行东说念主历史沿革及历次股本变动情况    （一）历史沿革信息    刊行东说念主前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，系经中国包装总公司以 《对于竖立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》（包企【1994】266 号文） 批准，经中国证监会核准，采取召募方式竖立，华西包装集团公司为独家发起 东说念主。于 1996 年 6 月 6 日向社会公众刊行东说念主民币普通股 3，000 万股（含 300 万股 职工股），竖立时公司的股本总和为 7，869.15 万股，其中发起东说念主股 4，869.15 万股， 由华西包装集团公司持有。 在深圳证券交易所上市；1996 年 12 月 30 日，300 万股职工股在深圳证券交易所 上市，股票简称为“重庆华亚”。 金融街投资（集团）有限公司）签署《股权转让协议》，华西包装集团公司将其 所持 48，691，500 股国有法东说念主股一齐转让给金融街集团。 置换、变更主营业务的决议，并据此于同日与金融街集团签署《资产置换协议》， 前述决议和协议于 2000 年 5 月 15 日取得公司 1999 年年度股东大会批准后收效， 并于 2000 年 5 月 23 日动手实施。2000 年 5 月 24 日华西包装集团公司与金融街 集团办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股 票，金融街集团持有公司一齐国有法东说念主股，公司其余股份均为畅通股。 东大会批准，公司称号变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融 街”。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 总股本由 147，356，400 股增至 294，712，800 股。 总股本由 459，126，640 股增至 688，689，960 股。 案，总股本由 688，689，960 股增至 964，165，944 股。2006 年 12 月，刊行东说念主非公开 刊行股票 11，428.57 万股，总股本由 964，165，944 股增至 1，078，451，644 股。 的决策，每 10 股以本钱公积金转增 8 股，总股本由 1，378，451，644 股增至 增 2.2 股，总股本由 2，481，212，959 股增至 3，027，079，809 股。 《对于公司以鸠集竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2014 年 9 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站发布《对于回购部分社会 公众股份的陈评话》。适度 2014 年 11 月 17 日，刊行东说念主回购股份数目共计 元，回购资金使用金额达到最高名额，回购决策实施收场。2014 年 11 月 21 日 注销完成后，刊行东说念主总股本由 3，027，079，809 股减少至 2，988，929，907 股。2014 年     （二）紧要资产重组     陈说期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产骨子变更的紧要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构     （一）股权结构 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主控股股东为北京金融街投资（集团）有限公司， 该公司过甚一致行动东说念操纵有股份占刊行东说念主已刊行总股份的比例为 36.77%。刊行 东说念主控股股东及执行控制东说念操纵股情况如下图示：               图：控股股东及执行控制东说念操纵股情况   注：2020 年 12 月 29 日，金融街集团收到西城区国资委转发的西财企【2020】 城区东说念主民政府国有资产监督经管委员会对于划转北京金融街投资（集团）有限 公司部分国有股权的通知》，要求将西城区国资委持有金融街集团部分 10%的股 权无偿划转给北京市财政局，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日，并于 2020 年 团已于 2020 年 12 月 30 日完成国有产权变更登记手续，但股东会尚未出具决议， 暂未完成工商变更等手续。   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主前十大股东情况如下：                                             单元：股、%        股东称号                  持股数目          占总股本比例       股人道质   北京金融街投资（集团）有限公司            930，708，153       31.14   A 股畅通股  和谐健康保障股份有限公司-全能产品           468，615，260       15.68   A 股畅通股  巨匠东说念主寿保障股份有限公司分成产品            274，599，429        9.19   A 股畅通股    长城东说念主寿保障股份有限公司              144，414，583        4.83   A 股畅通股   中央汇金资产经管有限责任公司              51，781，900        1.73   A 股畅通股 长城东说念主寿保障股份有限公司-分成-个险分成          23，947，377        0.80   A 股畅通股 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书            股东称号                    持股数目          占总股本比例       股人道质         香港中央結算有限公司                  20，322，834        0.68   A 股畅通股             王顺兴                     14，340，645        0.48   A 股畅通股   易方达泰和增长股票型待业金产品                   14，055，979        0.47   A 股畅通股  中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金              13，523，933        0.45   A 股畅通股             合 计                  1，956，310，093       65.45      （二）刊行东说念主控股股东基本情况    适度 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主控股股东为北京金融街投资（集团）有限公 司，平直持有刊行东说念主股权比例为 31.14%。金融街集团成立于 1996 年 5 月 29 日， 注册本钱 111.2439 亿元。金融街集团系西城区国资委全资领有的以本钱运营和 资产经管为主要任务的国有企业，宝石“科学发展、基业长青”的公司愿景，逐 步打形成为竞争才气不竭提高、发展才气接续增强、品牌影响力缓缓扩大的优 秀国有投资经管公司。    金融街集团经营范围为投资及资产经管；投资照顾；企业经管；经办展览 展销步履；经济信息照顾；时间引申；想象、制作告白；狡计机时间服务；组 织文化艺术交流步履（不含上演）。    适度 2023 年末，金融街集团经审计的资产总和为 32，052，708.62 万元，欠债 总和为 24，804，626.29 万元，整个者权益为 7，248，082.33 万元；2023 年度金融街 集团经审计的营业总收入 3，415，267.58 万元，净利润-230，983.99 万元。    适度 2024 年 3 月末，金融街集团平直持有刊行东说念主股份数目为 930，708，153 股，持股比例为 31.14%，持有刊行东说念主股份无质押、冻结或其他存在争议的情况， 不存在控制权变更的风险。      （三）执行控制东说念主基本情况    刊行东说念主执行控制东说念主为西城区国资委。 四、刊行东说念主权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况    适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主纳入合并范围的子公司有 148 家，基本情况如 下： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                           持股比例(%)            取得   子公司全称      经营地   业务性质                            备注                           平直  迤逦             方式 金融街（北京）置业          房地产开                     平直设   二级子公             北京市           100.00     -- 有限公司               发                        立     司                    旅游资源 金融街（遵化）产城                                   平直设   二级子公             遵化市    开发与经   100.00     -- 和会发展有限公司                                    立     司                    营 金融街（遵化）房地          房地产开                     平直设   三级子公             遵化市             --     100.00 产开发有限公司            发                        立     司 金融街金禧丽景（遵                    餐饮、住                     平直设   三级子公 化）酒店经管有限责   遵化市             --     100.00                    宿服务                      立     司 任公司                    旅游资源 遵化古泉小镇旅游发                                   平直设   三级子公             遵化市    开发和经     --     100.00 展有限公司                                       立     司                    营经管 遵化融晟旅游发展有          商务服务                     平直设   三级子公             遵化市             --     100.00 限公司                业                        立     司 遵化融泉房地产开发          房地产开                     平直设   四级子公             遵化市             --     70.00 有限公司               发                        立     司 遵化融融房地产开发          房地产开                     平直设   二级子公             遵化市           51.00      -- 有限公司               发                        立     司 金融街（北京）置地          房地产开                     平直设   二级子公             北京市           100.00     -- 有限公司               发                        立     司 金融街融辰（北京）          房地产开                     平直设   二级子公             北京市           100.00     -- 置业有限公司             发                        立     司 北京融晟置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             北京市             --     80.00 司                  发                        立     司 北京怡泰汽车修理有                                         二级子公             北京市    汽车修理   100.00     --     收购 限责任公司                                             司 金融街长安（北京）          房地产开                     平直设   二级子公             北京市           100.00     -- 置业有限公司             发                        立     司 廊坊市盛世置业房地          房地产开                     平直设   三级子公             廊坊市             --     80.00 产开发有限公司            发                        立     司 北京融鑫汇达企业管                                   平直设   三级子公             北京市    企业经管     --     100.00 理服务有限公司                                     立     司 北京融玺企业经管服                                   平直设   三级子公             北京市    企业经管     --     100.00 务有限公司                                       立     司 廊坊市融方房地产开          房地产开                     平直设   三级子公             廊坊市             --     100.00 发有限公司              发                        立     司 廊坊市融尚房地产开          房地产开                     平直设   三级子公             廊坊市             --     100.00 发有限公司              发                        立     司 北京金天恒置业有限          房地产开                     平直设   三级子公             北京市             --     50.00 公司                 发                        立     司 北京金丰融晟投资管                                   平直设   三级子公             北京市    投资经管     --     50.00 理有限公司                                       立     司 金融街（北京）商务          房地产开                     平直设   二级子公             北京市           80.00      -- 园置业有限公司            发                        立     司 北京金融街奕兴置业          房地产开                           二级子公             北京市           100.00     --     收购 有限公司               发                              司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                            持股比例(%)           取得   子公司全称      经营地   业务性质                             备注                            平直  迤逦            方式 北京奕环天和置业有          房地产开                            二级子公             北京市            100.00     --     收购 限公司                发                               司 北京金融街奕兴玉阙          房地产开                      平直设   二级子公             北京市            100.00     -- 置业有限公司             发                         立     司 北京金石融景房地产          房地产开                      平直设   二级子公             北京市            80.00      -- 开发有限公司             发                         立     司 北京永晟酒店经管有          餐饮、住                      平直设   三级子公             北京市              --     80.00 限公司                宿服务                       立     司 北京天石基业房地产          房地产开                      平直设   二级子公             北京市            51.00      -- 开发有限公司             发                         立     司                    旅游服务 北京市慕田峪长城旅                                          二级子公             北京市    业、房地    70.00      --     收购 游服务有限公司                                            司                    产开发 北京市慕田峪长城缆          旅游服务                            三级子公             北京市              --     56.00    收购 车服务有限公司            业                               司 北京慕田峪兴旺商品          销售日用                      平直设   三级子公             北京市              --     70.00 阛阓有限公司             百货                        立     司 北京金融街房地产顾          房地产信                      平直设   二级子公             北京市            100.00     -- 问有限公司              息照顾                       立     司                    技 术 开 金融街升达（北京）                                    平直设   三级子公             北京市    发、时间      --     90.00 科技有限公司                                       立     司                    照顾                    投 资 管 北京金融街资产经管                                    平直设   二级子公             北京市    理、投资    100.00     -- 有限公司                                         立     司                    照顾 北京金晟惠房地产开          房地产开                      平直设   三级子公             北京市              --     100.00 发有限公司              发                         立     司                    健 康 管 北京金凯畅通健康管                                    平直设   三级子公             北京市    理、健身      --     100.00 理有限公司                                        立     司                    服务                    房地产开 北京金融街购物中心          发、销售                      平直设   二级子公             北京市            100.00     -- 有限公司               日用百货                      立     司                    等 金融街广安（北京）          房地产开                      平直设   三级子公             北京市              --     100.00 置业有限公司             发                         立     司 北京融丰置业有限公          房地产开                      平直设   四级子公             北京市              --     100.00 司                  发                         立     司 北京金融街京西置业          房地产开                      平直设   二级子公             北京市            100.00     -- 有限公司               发                         立     司                    企 业 管 北京融轩企业经管服          理；会议                      平直设   三级子公             北京市              --     100.00 务有限公司              服务；酒                      立     司                    店经管等 北京融嘉房地产开发          房地产开                      平直设   三级子公             北京市              --     100.00 有限公司               发                         立     司 金融街（天津）置业          房地产开                      平直设   二级子公             天津市            100.00     -- 有限公司               发                         立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                              持股比例(%)            取得   子公司全称      经营地   业务性质                               备注                              平直  迤逦             方式 天津融承和景企业管          企业经管                        平直设   三级子公             天津市                --     100.00 理照顾有限公司            照顾                          立     司 天津融承和兴置业有          房地产开                        平直设   四级子公             天津市                --     100.00 限公司                发                           立     司 金融街津塔（天津）          房地产开                        平直设   三级子公             天津市               9.50    90.50 置业有限公司             发                           立     司 金融街融拓（天津）          房地产开                        平直设   三级子公             天津市                --     100.00 置业有限公司             发                           立     司 苏州融拓置业有限公          房地产开                        平直设   四级子公             苏州市                --     100.00 司                  发                           立     司 金融街融展（天津）          房地产开                        平直设   三级子公             天津市                --     100.00 置业有限公司             发                           立     司 天津恒通华创置业有          房地产开                              三级子公             天津市                --     90.00    收购 限公司                发                                 司 金融街东丽湖（天           房地产开                              三级子公             天津市                --     100.00   收购 津）置业有限公司           发                                 司 金融街融兴（天津）          房地产开                        平直设   三级子公             天津市                --     100.00 置业有限公司             发                           立     司 天津盛世鑫和置业有          房地产开                        平直设   三级子公             天津市                --     50.00 限公司                发                           立     司 天津鑫和隆昌置业有          房地产开                        平直设   四级子公             天津市                --     50.00 限公司                发                           立     司 天津融承和鑫企业管          企业经管                        平直设   三级子公             天津市                --     34.00 理照顾有限公司            照顾                          立     司 天津丽湖融园置业有          房地产开                        平直设   四级子公             天津市                --     34.00 限公司                发                           立     司 天津融承和信投资有                                      平直设   三级子公             天津市    投资          --     100.00 限公司                                            立     司 天津丽湖融景置业有          房地产开                        平直设   四级子公             天津市                --     100.00 限公司                发                           立     司 天津万锦晟祥房地产          房地产开                              三级子公             天津市                --     34.00    收购 开发有限公司             发                                 司 天津万利融汇置业有          房地产开                              四级子公             天津市                --     34.00    收购 限公司                发                                 司 金融街津门（天津）          房地产开                        平直设   二级子公             天津市              99.96     0.04 置业有限公司             发                           立     司 融信（天津）投资管                                      平直设   二级子公             天津市    投资经管      100.00     -- 理有限公司                                          立     司 金融街重庆置业有限          房地产开                        平直设   二级子公             重庆市              100.00     -- 公司                 发                           立     司 金融街重庆融拓置业          房地产开                        平直设   三级子公             重庆市                --     100.00 有限公司               发                           立     司 金融街重庆融玺置业          房地产开                        平直设   三级子公             重庆市                --     100.00 有限公司               发                           立     司 常熟融展置业有限公          房地产开                        平直设   四级子公             常熟市                --     100.00 司                  发                           立     司 金融街重庆融航置业          房地产开                        平直设   三级子公             重庆市                --     100.00 有限公司               发                           立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                           持股比例(%)            取得   子公司全称      经营地   业务性质                            备注                           平直  迤逦             方式 重庆金铎实业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             重庆市             --     100.00 司                  发                        立     司 金融街重庆裕隆实业          房地产开                     平直设   三级子公             重庆市             --     100.00 有限公司               发                        立     司 金融街重庆融平置业          房地产开                     平直设   三级子公             重庆市             --     100.00 有限公司               发                        立     司 重庆金融街融迈置业          房地产开                     平直设   三级子公             重庆市             --     100.00 有限公司               发                        立     司 上海杭钢嘉杰实业有          房地产开                           二级子公             上海市           100.00     --     收购 限公司                发                              司 上海静盛房地产开发          房地产开                           二级子公             上海市           100.00     --     收购 有限公司               发                              司 上海融迈置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             上海市             --     100.00 司                  发                        立     司 上海融阳置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             上海市             --     100.00 司                  发                        立     司 金融街（上海）投资                                   平直设   二级子公             上海市    投资经管   100.00     -- 有限公司                                        立     司 上海金树街买卖经管                                   平直设   三级子公             上海市    买卖经管     --     100.00 有限公司                                        立     司 北京金树住房租赁有                                   平直设   三级子公             北京市    住房租赁     --     100.00 限公司                                         立     司 苏州融太置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             苏州市             --     80.00 司                  发                        立     司 上海融栩实业有限公                                   平直设   三级子公             上海市    投资经管     --     100.00 司                                           立     司 无锡融展置业有限公          房地产开                     平直设   四级子公             无锡市             --     100.00 司                  发                        立     司 上海融展置地有限公          房地产开                     平直设   三级子公             上海市             --     100.00 司                  发                        立     司 上海融兴置地有限公          房地产开                     平直设   四级子公             上海市             --     100.00 司                  发                        立     司 上海融御置地有限公          房地产开                     平直设   四级子公             上海市             --     100.00 司                  发                        立     司 无锡融拓置业有限公          房地产开                     平直设   五级子公             无锡市             --     100.00 司                  发                        立     司 上海远乾企业经管咨          企业经管                           三级子公             上海市             --     100.00   收购 询有限公司              等                              司 上海远绪置业有限公          房地产开                           四级子公             上海市             --     50.00    收购 司                  发                              司 金融街广州置业有限          房地产开                     平直设   二级子公             广州市           100.00     -- 公司                 发                        立     司 佛山融展置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             佛山市             --     100.00 司                  发                        立     司 广州融麒投资有限公                                   平直设   三级子公             广州市    投资经管     --     100.00 司                                           立     司 广州融御置业有限公          房地产开                     平直设   三级子公             广州市             --     100.00 司                  发                        立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                           持股比例(%)            取得      子公司全称                 经营地    业务性质                             备注                                           平直  迤逦             方式 广州融方置业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           广州市               --     50.00 司                                 发                         立     司 广州融辰置业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           广州市               --     100.00 司                                 发                         立     司 广州融都置业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           广州市               --     100.00 司                                 发                         立     司 佛山融筑置业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           佛山市               --     100.00 司                                 发                         立     司 广州金融街融展置业                         房地产开                      平直设   二级子公                           广州市             100.00     -- 有限公司                              发                         立     司 金融街（深圳）投资                                                   平直设   二级子公                           深圳市     投资经管    100.00     -- 有限公司                                                        立     司 深圳融平实业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           深圳市               --     100.00 司                                 发                         立     司 深圳融辰实业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           深圳市               --     100.00 司                                 发                         立     司 融展（深圳）实业有                         房地产开                      平直设   三级子公                           深圳市               --     100.00 限公司                               发                         立     司 金融街惠州惠阳置业                         房地产开                      平直设   三级子公                           惠州市               --     100.00 有限公司                              发                         立     司 东莞融麒置业有限公                         房地产开                      平直设   三级子公                           东莞市               --     100.00 司                                 发                         立     司 深圳金禧好意思程旅行社                         旅游服务                      平直设   三级子公                           深圳市               --     100.00 有限公司                              业                         立     司 金融街惠州置业有限                         房地产开                      平直设   二级子公                           惠州市             91.28      -- 公司                                发                         立     司                                   场 地 租                                   赁、体育                                   健身、游                                   艇样貌投                                   资、游艇 惠州巽寮湾游艇会有                                                   平直设   三级子公                           惠州市     驾驶员、      --     91.28 限公司                                                         立     司                                   摩托艇驾                                   驶 员 培                                   训、游艇                                   会经营管                                   理等                                   企 业 管 金融街（惠州）金禧                         理、住宿                                                                   三级子公 丽景酒店经管有限责                 惠州市     餐 饮 服     --     91.28    收购                                                                   司 任公司                               务、物业                                   经管 金融街控股（香港）                         投资、融                      平直设   二级子公                           香港              100.00     -- 有限公司                              资                         立     司 StartPlusInvestmentslim                           英属维京群   投资、融                      平直设   三级子公 ited（啟添投资有限公                                --     100.00                           岛       资                         立     司 司） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                      持股比例(%)            取得     子公司全称              经营地    业务性质                            备注                                      平直  迤逦             方式 PowerStriveLimited    英属维京群   投资、融                     平直设   三级子公                                        --     100.00 （振威有限公司）              岛       资                        立     司 StepmountLimited（ 晋           投资、融                     平直设   四级子公                       香港               --     100.00 步有限公司）                        资                        立     司 金融街成都置业有限                     房地产开                     平直设   二级子公                       成都市            100.00     -- 公司                            发                        立     司 成都融方置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       成都市              --     100.00 司                             发                        立     司 成都融展置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       成都市              --     100.00 司                             发                        立     司 四川雅恒房地产开发                     房地产开                           三级子公                       成都市              --     34.00    收购 有限公司                          发                              司 成都裕诚置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       成都市              --     100.00 司                             发                        立     司 成都中逸实业有限公                     房地产开                           二级子公                       成都市            90.00      --     收购 司                             发                              司 金融街武汉置业有限                     房地产开                     平直设   二级子公                       武汉市            100.00     -- 公司                            发                        立     司 湖北现代盛景投资有                     房地产开                     股权收   三级子公                       武汉市              --     80.00 限公司                           发                        购     司 武汉融展企业经管咨                     企业经管                     平直设   三级子公                       武汉市              --     100.00 询有限公司                         等                        立     司 武汉融拓盛澜房地产                     房地产开                     平直设   三级子公                       武汉市              --     60.00 开发有限公司                        发                        立     司 武汉金田房地产集团                     房地产开                           三级子公                       武汉市              --     85.00    收购 有限公司                          发                              司 金融街石家庄房地产                     房地产开                     平直设   二级子公                       石家庄市           100.00     -- 开发有限公司                        发                        立     司 石家庄融朗企业经管                     企业经管                     平直设   三级子公                       石家庄市             --     100.00 服务有限公司                        等                        立     司 北京金熙汇永晟企业                                              平直设   三级子公                       北京市     企业经管     --     80.00 经管有限公司                                                 立     司 北京金熙晟景企业管                                              平直设   三级子公                       北京市     企业经管     --     80.00 理有限公司                                                  立     司 北京融程企业经管服                                              平直设   三级子公                       北京市     企业经管     --     100.00 务有限公司                                                  立     司 上海融鹏置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       上海市              --     100.00 司                             发                        立     司 重庆金融街融驰置业                     房地产开                     平直设   三级子公                       重庆市              --     100.00 有限公司                          发                        立     司 上海融文置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       上海市              --     34.50 司                             发                        立     司 上海融祯企业经管咨                     房地产经                     平直设   二级子公                       上海市            100.00     -- 询有限公司                         纪                        立     司 上海融捷置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       上海市              --     100.00 司                             发                        立     司 佛山融辰置业有限公                     房地产开                     平直设   三级子公                       佛山市              --     100.00 司                             发                        立     司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                持股比例(%)            取得     子公司全称       经营地    业务性质                             备注                                平直  迤逦             方式 苏州熠旦企业经管咨              房地产经                      平直设   二级子公               苏州市              100.00     -- 询有限公司                  纪                         立     司 惠州市德鸿置地有限              房地产开                            四级子公               惠州市                --     100.00   收购 公司                     发                               司 固安融筑房地产开发              房地产开                      平直设   二级子公               固安市              100.00     -- 有限公司                   发                         立     司 固安融兴房地产开发              房地产开                      平直设   二级子公               固安市              100.00     -- 有限公司                   发                         立     司 苏州熠廷企业照顾管              企业经管                      平直设   三级子公               苏州市                --     100.00 理有限公司                  照顾                        立     司 苏州熠彤企业照顾管              企业经管                      平直设   三级子公               苏州市                --     100.00 理有限公司                  照顾                        立     司 苏州熠焱企业照顾管              企业经管                      平直设   三级子公               苏州市                --     100.00 理有限公司                  照顾                        立     司 苏州熠皓企业照顾管              企业经管                      平直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 理有限公司                  照顾                        立     司 苏州熠循企业照顾管              企业经管                      平直设   二级子公               苏州市              51.00    49.00 理有限公司                  照顾                        立     司 上海融廷置业有限公              房地产开                      平直设   三级子公               上海市                --     100.00 司                      发                         立     司 北京慕城文化传播有                                        平直设   三级子公               北京市      文化传播      --     70.00 限公司                                              立     司 无锡融乾置业有限公              房地产开                      平直设   四级子公               江苏省                --     51.00 司                      发                         立     司 无锡融炜置业有限公              房地产开                      平直设   四级子公               江苏省                --     51.00 司                      发                         立     司 嘉兴融鹏交控置业有              房地产开                      平直设   四级子公               浙江省                --     51.00 限公司                    发                         立     司 苏州融烨置业有限公              房地产开                      平直设   四级子公               江苏省                --     34.50 司                      发                         立     司 天津创达房地产开发              房地产开                            四级子公               天津市                --     100.00   收购 有限公司                   发                               司 天津房开照顾有限公              房地产开                            五级子公               天津市                --     100.00   收购 司                      发                               司     注：持股比例未超过 50%但仍控制被投资单元并将其纳入合并报表范围的 依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占控制地位，能够控制被投资单元的 财务和经营政策，且无其他可能引起控制权变更的情况。     刊行东说念主主要子公司3基本情况如下：     （1）金融街（北京）置业有限公司     金融街（北京）置业有限公司成立于 2006 年 3 月 17 日，注册本钱 45，000 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 万元，法定代表东说念主为李亮。经营范围包括房地产开发；销售自行开发的商品房； 样貌投资；时间开发、时间服务；无邪车全球泊车场服务；货色收支口；时间 收支口；代理收支口；出租办公用房、出租买卖用房。（阛阓主体照章自主取舍 经营样貌，开展经营步履；照章须经批准的样貌，经关联部门批准后依批准的 内容开展经营步履；不得从事国度和本市产业政策退却和控制类样貌的经营活 动）      （2）苏州融拓置业有限公司   苏州融拓置业有限公司成立于 2017 年 12 月 6 日，注册本钱 2，000 万元，法 定代表东说念主为袁俊杰。经营范围为房地产开发及经营；实业投资；物业经管；停 车场经管；企业经管照顾；图文想象制作；会务服务（照章须经批准的样貌， 经关联部门批准后方可开展经营步履）许可样貌：住宿服务；文献、贵府等其 他印刷品印刷；食物经营（销售预包装食物）（照章须经批准的样貌，经关联部 门批准后方可开展经营步履，具体经营样貌以审批结果为准）；一般样貌：会议 及展览服务；酒店经管；健身失业步履；棋牌室服务；洗烫服务；照顾策动服 务；票务代理服务（除照章须经批准的样貌外，凭营业派司照章自主开展经营 步履）；限分支机构经营：餐饮服务。      （3）上海融兴置地有限公司   上海融兴置地有限公司成立于 2015 年 9 月 2 日，注册本钱 10，000 万元，法 定代表东说念主为来有庆。经营范围为许可样貌：房地产开发经营；时间收支口；货 物收支口。（照章须经批准的样貌，经关联部门批准后方可开展经营步履，具体 经营样貌以关联部门批准文献好像可证件为准）；一般样貌：房地产经纪，实业 投资，物业经管，泊车场经管，企业经管照顾，图文想象、制作，会务服务， 自有设备租赁（不得从事金融租赁），日用百货、五金产品、产品、建筑材料、 建筑荫庇材料、家用电器、电子产品、文具用品、体育用品及器材、户外用品 的销售，非居住房地产租赁，告白首布（非播送电台、电视台、报注销版单元）， 工程经管服务，以下限分支机构经营：食物经营，酒类经营，餐饮服务。（除依 法须经批准的样貌外，凭营业派司照章自主开展经营步履）      （4）佛山融展置业有限公司   佛山融展置业有限公司成立于 2017 年 9 月 4 日，注册本钱 1，000 万元，法 定代表东说念主为闫智。经营范围为房地产开发经营。（照章须经批准的样貌，经关联     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     部门批准后方可开展经营步履）       （5）天津丽湖融景置业有限公司       天津丽湖融景置业有限公司成立于 2018 年 5 月 30 日，注册本钱 3，000 万元，     法定代表东说念主为姜欣。经营范围为房地产开发；物业经管；园林绿化工程、土石     方工程；商品房销售；办公用房租赁经营；企业经管；信息时间照顾；会议服     务。（照章须经批准的样貌，经关联部门批准后方可开展经营步履）       （6）廊坊市盛世置业房地产开发有限公司       廊坊市盛世置业房地产开发有限公司成立于 2017 年 5 月 10 日，注册本钱     准的样貌，经关联部门批准后方可开展经营步履）       刊行东说念主主要子公司 2023 年度基本财务情况如下：                     表：刊行东说念主主要子公司基本财务情况                                                                单元：万元                          注册                              营业      营业     公司称号         主要业务              总资产         净资产                          净利润                          本钱                              收入      利润 金融街（北京）置业有限公司   房地产开发    45，000    1，584，469   457，367   67，477   36，666     27，484 苏州融拓置业有限公司      房地产开发     2，000      381，059    74，396    9，287   26，108     19，593 上海融兴置地有限公司      房地产开发    10，000      966，691    -3，001   12，208  -28，420    -21，351 佛山融展置业有限公司      房地产开发     1，000      249，362   -77，605   73，610  -38，156    -28，719 天津丽湖融景置业有限公司    房地产开发     3，000      105，532   -34，443   34，995  -36，915    -36，910 廊坊市盛世置业房地产开发有                 房地产开发     1，000      75，234    -57，464   36，149   -74，857   -56，341 限公司       注：2023 年，受房地产行业阛阓接续调节影响，公司房产开发业务营业收入和毛利率下降，子公司上     海融兴置地有限公司、佛山融展置业有限公司、天津丽湖融景置业有限公司和廊坊市盛世置业房地产开发     有限公司出现不同程度吃亏。       （二）刊行东说念主合营、联营公司情况       适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主联营、合营企业共有 18 家，基本情况如下：                     表：刊行东说念主联营、合营企业基本情况                                                              单元：万元          公司称号           企业性质        主营业务           注册本钱       核算科目      北京石开房地产开发有限公司      合营企业        房地产开发           6，000    经久股权投资      深圳融祺投资发展有限公司       合营企业        房地产开发           10，000   经久股权投资       惠州融拓置业有限公司        合营企业        房地产开发           10，000   经久股权投资     武汉两湖半岛房地产开发有限公司     合营企业        房地产开发           56，000   经久股权投资      上海复屹实业发展有限公司       合营企业        房地产开发           50，000   经久股权投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       公司称号            企业性质     主营业务    注册本钱        核算科目 北京博览奇石旅游开发有限责任公司      合营企业     旅游服务      160      经久股权投资  北京改日科学城昌融置业有限公司      联营企业     房地产开发    10，000    经久股权投资  北京改日科技城昌金置业有限公司      联营企业     房地产开发    5，000     经久股权投资   北京武夷房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发   4，181.23   经久股权投资    北京绿色交易整个限公司        联营企业     商务服务     50，000    经久股权投资   北京融筑房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发    43，950    经久股权投资    北京远和置业有限公司         联营企业     房地产开发    81，000    经久股权投资  天津万锦华瑞房地产开发有限公司      联营企业     房地产开发    35，000    经久股权投资   北京融泰房地产开发有限公司       联营企业     房地产开发    50，000    经久股权投资    重庆科世金置业有限公司        联营企业     房地产开发    2，000     经久股权投资   无锡隽苑企业经管有限公司        联营企业     商务服务     3，000     经久股权投资  北京京石融宁房地产开发有限公司      联营企业     房地产开发    1，000     经久股权投资   天津中海海鑫地产有限公司        联营企业     房地产开发    3，000     经久股权投资     刊行东说念主不存在单个公司 2023 年度竣事的净利润对刊行东说念主 2023 年度合并口 径净利润影响达到 10%以上的主要合营、联营公司。 五、刊行东说念主的治理结构及寥寂性     （一）刊行东说念主的治理结构     为了竣事接续、稳健、健康的发展，刊行东说念主制定了科学、完善的治理结构 和里面控制轨制，在发展的过程中有用地阻挠风险。刊行东说念主严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作（2023 年修 订）》和《企业里面控制指引》等法律律例、范例性文献的要求，不竭提高公司 范例运作水平，完善公司法东说念主治理结构，建立健全里面控制轨制和体系。根据 《公司轨则》，刊行东说念主设股东大会、董事会、监事会、总司理，陈说期内关联机 构运行考究。     （1）股东大会     根据刊行东说念主公司轨则，股东大会是刊行东说念主的权力机构，照章独揽下列权柄： 响达到 10%以上的公司。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 监事；决定计议董事、监事的酬谢事项；3）审议批准董事会的陈说；4）审议 批准监事会陈说；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议 批准公司的利润分派决策和弥补吃亏决策；7）对公司增多或者减少注册本钱作 出决议；8）对刊行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、落幕、清理或 者变更公司款式作出决议；10）修改公司轨则；11）对公司聘用、解聘司帐师 事务所作出决议；12）审议批准公司轨则第四十四条文定的担保事项；13）审 议公司在一年内购买、出售紧要资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励计划；16）审议 法律、行政律例、部门规章或轨则礼貌应当由股东大会决定的其他事项。   （2）董事会   根据刊行东说念主公司轨则，刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由九名 董事组成，设董事长一东说念主，副董事长两东说念主。董事会独揽以下职能：1）负责召集 股东大会，并向大会陈说工作；2）执行股东大会的决议；3）决定公司经营计 划和投资决策；4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；5）制订公司的 利润分派决策和弥补吃亏决策；6）制订公司增多或减少注册本钱、刊行债券或 者其他证券及上市决策；7）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分 立、落幕及变更公司款式的决策；8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托付搭理、关联交易等事项；9） 决定公司里面经管机构的成就；10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总 司理和董事会秘书；根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负 责东说念主和其他高级经管东说念主员，并决定其酬谢事项和赏罚事项；11）制定公司的基 本经管轨制；12）制订公司轨则修改决策；13）经管公司信息流露事项；14） 向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；15）听取公司总司理 的工作申报并放哨总司理的工作；（16）每年对在职寥寂董事寥寂脾气况进行评 估并出具专项意见，与年度陈说同期流露；制定寥寂董事津贴程序预案；（17） 审议单次申报注册平直融资（股东权益类和有息欠债类）额度超过 10 亿元的融 资事项，如波及分期刊行，按照公司有权决策机构的授权执行；（18）法律、行 政律例、部门规章或公司轨则授予的其他权柄。   （3）监事会   根据刊行东说念主公司轨则，刊行东说念主设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和安妥比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生。监事会独揽下列权柄：1）应当对董事会编制的 公司如期陈说进行审核并提议书面审核意见；2）放哨公司财务；3）对董事、 高级经管东说念主员执行公司职务的步履进行监督，对违背法律、行政律例、公司章 程或者股东大会决议的董事、高级经管东说念主员提议罢免的建议；4）当董事、高级 经管东说念主员的步履挫伤公司的利益时，要求董事、高级经管东说念主员赐与纠正；5）提 议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和操纵股东大会 职责时召集和操纵股东大会；6）向股东大会提议提案；7）依照《公司法》相 关礼貌，对董事、高级经管东说念主员拿告状讼；8）发现公司经营情况特别，不错进 行旁观；必要时，不错遴聘司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其工作， 用度由公司承担；9）公司轨则礼貌或股东大会授予的其他权柄。   （4）总司理   根据刊行东说念主公司轨则，刊行东说念主设总司理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 总司理、常务副总司理、副总司理、董事会秘书、财务负责东说念主和公司认定的其 他经管东说念主员为公司高级经管东说念主员。公司轨则礼貌总司理对董事会负责，独揽下 列权柄：1）操纵公司的坐褥经营经管工作，组织实施董事会决议，并向董事会 陈说工作；2）组织实施公司年度经营计划和投资决策；3）拟订公司里面经管 机组成就决策；4）拟订公司的基本经管轨制；5）制定公司的具体规章；6）提 请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主和其他高级经管东说念主员；7）决 定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的其他经管东说念主员；8）拟定 公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用息争聘；9）提议召开董事 会临时会议；10）公司轨则或董事会授予的其他权柄。   适度召募说明书签署日，刊行东说念主治理结构图如下：                 图：刊行东说念主治理结构图 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      适度召募说明书签署日，刊行东说念主根据策略定位和经管需要，共设 14 个职能 部门，主要职责如下：                 表：职能部门职责情况 序号     部门称号                主要职能               策略打算、本钱运作、经管层窥伺与激励、公司治理、范例运               作、信息流露、投资者关系               风险经管、内控经管、审计监督、法律审查、案件处理、法律咨               询、律例培训               开发业务、营销经管、客服经管、质地经管、成本经管、采购管               理、供应商经管、品牌经管、经管程序、窥伺监督               自持物业、发展打算、行业研究、本钱运作、客资经管、开业筹               备、机制开拓、经营计划、经管程序、窥伺监督               城市更新、阛阓研究、业务拓展、更新改造、运营经管、经管标               准、窥伺监督               文旅体育、阛阓研究、业务拓展、开业筹备、品牌开拓、经管标               准、窥伺监督               经营计划、投资经管、股权融资、股权经管、新业务经管、统计               经管、天禀经管               东说念主力打算、组织发展、培训培养、绩效经管、薪酬经管、招聘配               置、职工关系、企业文化               行政经管、后勤经管、非经营性资产经管、档案经管、管待服               务、系统建维、权责经过、安全维稳 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （二）里面经管轨制   根据计议律例和业求执行情况，刊行东说念主制定了相应的里面控制轨制，为促 进各项基础经管工作的科学化和范例化奠定了坚实的轨制基础，并在经营实践 中取得了考究效果。   为提高刊行东说念主的里面控制与经营经管水平，建立现代公司轨制，保障公司 发展打算和经营策略观念的竣事，刊行东说念主根据计议法律、行政律例等，制定了 关联里面控制轨制，轨制主要涵盖财务经管、司帐轨制、预算经管、担保、关 联方交易轨制、紧要投融资决策、下属子公司经管轨制等方面。 运资产，加强资产经管和风险控制，刊行东说念主制订了《财务司帐轨制》，建立了系 统的财务经管机制，主要包括：（1）建立财务决策机制：明确决策司法、程权 限和责任等；（2）建立财务决策遁藏机制：对股东、董事会成员、高级经管东说念主 员与公司利益有突破的财务决策实行遁藏轨制；（3）建立财务风险经管轨制： 明确投资者、经营者过甚他关联东说念主员的经管权限和责任，按照风险与收益平衡、 不相容职务分离等原则，控制财务风险；（4）建立财务预算经管轨制事项：明 确运算经管的步骤、执行时候、权责包摄等细节问题；（5）组织机构经管机制： 明确财务经管权职机构过甚经管权柄和内容；（6）资金筹集轨制：明确了对资 金筹集的方式、原则、步骤和详情；（7）资产营运：建立资金经管轨制，明确 资金调理的条件、权限和步骤，统一筹集、使用和经管资金。内容包括对建立 销售合同、存货经管经管以及固定资产购建、使用、处置轨制；（8）对外担保 轨制：明确了对外担保步履应投诚的审批步骤和实施职能部门；（9）损益经管 轨制：说明了收入经管的内容，成本控制的轨制原则以及收益分派的实施内容 和条件；（10）清理重组：明确了重组清理步履的实施原则和步骤；（11）财务 监督：公司竖立审计委员会和监事会，对公司的审计、如期陈说以合劳动务所、 机构的更换等进行权柄监督和经管；（12）关联交易：明确了对关联交易的经管 轨制。 发生的交易或者事项进行司帐证据、计量和陈说。主要内容包括：（1）司帐核 算：明确司帐要素果然立原则，对司帐科目的分类以及公司执行的司帐核算方 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 法及司帐核算工作步骤；（2）组织与东说念主员：明确了司帐机构和司帐东说念主员的职责 和权限；（3）司帐凭证、司帐档案经管：分别明确了原始凭证、记账凭证和会 计凭证的内容与格式要求，司帐档案的保存期限与借用步骤；（4）财产物质管 理轨制：明确了货币资金的经管、发票、收条的经管及应收款项的经管；（5） 财务内控：明确了对公司东说念主员财务内控的职责和具体实施范例；（6）财务陈说 及财务评价：明确了财务陈说流露的时候及内容。 刊行东说念主制定了寥寂的《全面预算经管轨制》，包括经营计划、投资计划、财务计 划、经管工作计划等。《全面预算经管轨制》礼貌内容主要涵盖：（1）预算的范 围：包括公司及所属全资、控股及实施经管控制的子公司；（2）预算的种类： 涵盖样貌开发开拓、销售经管、经营经管、本钱运营、财务经管等各方面；（3） 预算内容：业务预算、本钱预算和财务预算组成；（4）预算经管委员会：经董 事会批准竖立，由总司理担任预算经管委员会主任，委员会成员由公司司理班 子成员组成，预算经管委员会是公司预算经管的率领机构，负责组织预算的编 制、执行、调节、分析和窥伺；（5）预算区间：自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止；（6）预算经管过程：实行全员参与和全过程控制；（7）预算经管办公室： 在预算经管委员会下设，作为预算经管委员会的日常执行机构，预算经管办公 室分类制定关联样貌的预算程序；（8）预算监控：施预算执行的动态监控机制。 每月统计各项预算目的执行执行结果，召开经营预算（计划）分析会。预算管 理办公室不如期开展对公司各部门、各子公司预算执行情况的放哨及分析；（9） 预算调节：预算调节包括预算观念的调节和不影响预算观念的调节，预算本着 依然批准不得大意调节的原则；（10）预算窥伺：每窥伺期末预算经管委员会组 织预算经管办公室对公司各部门、各子公司预算的执行执行情况进行评价与考 核。预算经管继承着全面性、统筹平衡性、积极适度性、刚性和因企制宜性的 原则，各全面预算经管组织、轨制、权柄明确，彼此配合，为全面预算经管的 实施提供了组织和轨制上的保障。 行东说念主还在公司轨则中明确礼貌了公司对外担保轨制经管、审批权限和审查步骤、 信息流露、监督旁观等。（1）对外担复旧理：明确对外担保的对象、对对外担 保旁观的内容、事项范围。何况公司对外担保业务建立严格的岗亭责任制，明 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 确关联部门和岗亭的职责、权限，确保办理不相容的岗亭彼此分离、制约和监 督；（2）对外担保审批权限和审查步骤：对外担保事项属于股东大会权柄，由 股东大会审议通过；除必须由股东大会决定的除外，必须经董事会审议。应由 董事会审议的对外担保，必须经出席董事会三分之二以上董事审议快活并作出 决议；（3）对外担保合同经管：经董事会或股东大会审议批准后，公司法定代 表东说念主或其授权东说念主签订对外担保合同，所签合同应当得当《担保法》等关联法律、 律例的礼貌且合共事项明确无歧义。除银行出具的格式对外担保合同外，其他 款式的对外担保合同需由负责法律事务的部门审查，必要时交由公司遴聘的律 师事务所审阅或出具法律照顾意见书；（4）风险监控：明确登记备案经管步骤， 以及对债权变化的经管；（5）信息流露：明确了对外担保流露时候和义务；（6） 监督放哨：明确里面控制监督放哨的主要内容。 度作出了详实礼貌。主要内容包括：（1）明确了关联东说念主的范围及关联关系的定 义；（2）对关联交易界说；（3）明确关联交易决策步骤；（4）明确关联交易披 露内容；（5）说明日常关联交易经管原则。另有《范例与关联方资金往还的管 理轨制》对范例关联方资金往还有礼貌，并说明关联方资金往还审批条件：与 关联天然东说念主资金往还金额在 30 万元以下，与关联法东说念主资金往还金额在 300 万元 以下的，由公司总司理审核后报董事长批准；公司与关联天然东说念主资金往还金额 在 30 万元以上，与关联法东说念主资金往还金额在 300 万元以上的，由公司董事会审 议决定。   订价政策：（1）销售货色：刊行东说念主与关联方的销售解任寥寂核算的原则和 以阛阓价钱为基础的公允订价原则；（2）采纳劳务：刊行东说念主采纳关联方提供的 劳务，按两边协议进行结算。 行东说念主公司轨则中，还有《股权投资经管轨制》、《召募资金经管轨制》和《债务 融资经管办法》中有具体严格的说明。在《股权经管投资轨制》中，刊行东说念主对 于投资经管礼貌了严格的权限和审批步骤：第六条单笔投资总和（含承担债务 和用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或透顶金额不超过 5，000 万 元东说念主民币的投资事项，由公司董事会审议批准；单笔投资总和（含承担债务和 用度）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且透顶金额超过 5，000 万元东说念主 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 民币的投资事项，经公司董事会审议后，报公司股东大会审议批准。   在《召募资金经管轨制》中，刊行东说念主对召募资金开首、使用、信息流露等 都有具体说明。在《债务融资经管办法》中，刊行东说念主对融资目的、适用范围、 原则、融资工作经管和资金使用复返，以及融资数据信息的送报都有相应具体 礼貌。 本轨制建立公司的经管轨制，子公司规章轨制与公司一致。刊行东说念主针对下属子 公司的东说念主员进行监督和经管，确保下属子公司范例、高效、有序的运作和健康 的发展，提高公司举座资产运营质地，控制公司举座风险，可贵公司举座形象。 作，全面落实安全坐褥主体责任，建立安全坐褥长效机制，驻防和减少安全生 产事故，保障坐褥经营步履顺利进行，制定公司《安全坐褥经管办法》。安全生 产：在坐褥经营步履中，为幸免形成东说念主员伤害和财产损失的事故而采取相应的 事故防患和控制措施，以保证从业东说念主员的东说念主身安全，保证坐褥经营步履得以顺 利进行的关联步履。安全坐褥工作是安全维稳工作的一部分，维稳工作内容详 见公司其他关联经管轨制。经管方针：“安全第一、防患为主、详细治理”；目 标：确保无甲方主体安全坐褥责任事故，阻绝“较大级别”（含）以上安全坐褥 事故，减少一般安全坐褥事故；经管原则：宝石安全坐褥工作“三同期”原则、 “管坐褥必须管安全”原则。 公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等关联法律、律例、范例的要求，依据 《公司轨则》的计议礼貌，投合公司信息流露工作的执行情况，特制定《金融 街控股股份有限公司信息流露经管轨制》。公司董事会秘书是公司信息流露工作 的平直责任东说念主，负责处理公司信息流露事务，督促公司制定并执行信息流露管 理轨制和紧要信息的里面陈说轨制，促使公司和关联当事东说念主照章履行信息流露 义务。董事会办公室是负责公司信息流露工作的专门机构，董事会秘书和董事 会办公室工作主说念主员是负责公司信息流露的工作主说念主员。公司信息流露的范围及标 准严格投诚关联证券监管礼貌的要求。公司信息流露的原则是公开、公说念、公 正、信得过、准确、实时、完满。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 影响的突发事件，刊行东说念主针对突发事件具备相应的济急处置预案，济急处置预 案涵盖紧要突发事件的适用范围、事件等级、应洪经过、预警和防患机制、应 急处置决策等。针对公司治理和东说念主员经管方面，如遇突发事件形成公司董事、 监事、高级经管东说念主员无法履行职责的，公司将照章合规按照公司轨则过甚他决 策轨制，确保平方经营的放心开展和公司治理机制的有用运行。同期，针对信 息流露，发生突发事件后，刊行东说念主将按照《金融街控股股份有限公司信息流露 轨制》，在事件发生后实时准确流露事件信息过甚影响情况。 证资金安全，保证资金收支平衡，提高资金使用效率，刊行东说念主制定了资金经管 轨制，主要内容包括：资金预算编制、预算执行和窥伺、资金鸠集划拨和调理、 资金收支经管和现款和银行进款经管等。（2）短期资金调理预案。所属公司各 项资金，原则上应鸠集到公司本部，公司本部根据各子公司的资金预算，以保 证子公司平方经营需要为原则，如期或不如期地将所需资金拨付给各子公司， 切实保障资金安全。刊行东说念主本部财务经统带下设资金结算中心，具体负责刊行 东说念主的预算编制、资金调理与经管。资金结算中心在财务经管部司理率领下开展 工作。刊行东说念主各部门（包括分公司）按统一的要求如期编制资金预算，经部门 司理、职能主管司理审核后送交财务经管部。财务经管部汇总平衡各部门资金 预算后，报财务总监审核确定。年度资金预算需进一步经总司理审核后，报董 事会批准后执行。   （三）刊行东说念主的寥寂性   在资产方面，公司与控股股东只存在股权投资关系，各方资产完全分开。   陈说期内，公司有高级经管东说念主员六名，由又名总司理、四名副总司理、一 名董事会秘书（兼公司副总司理）、又名财务总监组成，公司高级经管东说念主员均在 公司领取工资。公司建立了寥寂的劳动、东说念主力及薪酬等经管体系和完满范例的 规章轨制，公司领有寥寂的职工队伍，这些职工均与公司签订劳动合同，在公 司领取工资，与控股股东过甚附庸企业完全分开。       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         公司依照《公司法》、《证券法》等计议法律、律例和规章轨制的礼貌，建       立了股东大会、董事会、监事会、司理层等组织机构，公司控股股东按法定程       序参与公司决策。公司领有寥寂完满的组织机构，与控股股东机构完全分开。         公司与控股股东领有各自寥寂的财务负责东说念主和财务司帐工作主说念主员，各自独       立建帐，领有寥寂的银行帐号，实行寥寂的财务经管轨制，建立了寥寂的财务       核算体系，公司与控股股东的财务完全分开。         刊行东说念主具有寥寂完满的房地产开发与经营体系，在样貌立项、地皮储备、       想象打算、工程施工、材料采购、样貌销售、物业运营等各格式各方面的经营       与运作均寥寂于控股股东过甚控制的企业。       六、现任董事、监事和高级经管东说念主员的基本情况         （一）基本情况         刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员近三年及一期内不存在不法违规及受处       罚的情况。刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员的任职得当《公司法》及《公司       轨则》的关联礼貌。         适度本召募说明书签署日，董事、监事、高级经管东说念主员基本情况如下：                 表：公司董事、监事及高管东说念主员基本情况表                                董事会成员                            任期肇端       任期闭幕         2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务      降生年份                              日历         日历         持股数（股） 已刊行债券数（张） 杨扬        董事长     1968 年   2023.09.15 2026.09.14         -               -          副董事长              2023.09.15 2026.09.14 盛华平               1967 年                             30，000          -           总司理              2022.09.19 2026.09.14 白力        董事      1974 年   2017.02.16 2026.09.14     52，900          - 李晔        董事      1975 年   2023.09.15 2026.09.14        -            - 魏星        董事      1969 年   2024.08.01 2026.09.14        -            - 王义礼       董事      1973 年   2022.10.11 2026.09.14        -            - 朱岩       寥寂董事     1971 年   2020.08.31 2026.09.14        -            - 何青       寥寂董事     1975 年   2023.09.15 2026.09.14        -            - 刘承韪      寥寂董事     1977 年   2023.09.15 2026.09.14        -            -                                监事会成员                             任期肇端       任期闭幕        2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务      降生年份                               日历         日历        持股数（股） 已刊行债券数（张） 李想      监事会主席     1969 年   2024.08.01 2026.09.14         -               -       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 谢鑫        监事     1982 年 2017.12.20 2026.09.14       -          - 吕国强      职工监事    1979 年 2024.07.23 2026.09.14       -          -                         非董事高级经管东说念主员                          任期肇端       任期闭幕 2024 年 3 月末 2024 年 3 月末持有公司 姓名        职务     降生年份                            日历         日历       持股数（股） 已刊行债券数（张）         副总司理             2017.02.24 2026.09.14 张晓鹏              1972 年                         228，414        -         董事会秘书            2010.01.14 2026.09.14 李亮      副总司理     1980 年  2017.02.24 2026.09.14   27，000        - 袁俊杰     副总司理     1979 年  2024.07.31 2026.09.14      -          - 闫智      副总司理     1969 年  2024.07.31 2026.09.14      -          - 于健      财务总监     1979 年  2024.07.31 2026.09.14      -          -         陈说期内，刊行东说念主董监高变动情况如下：         董真瑜女士因个东说念主原因辞去公司董事职务，公司选举王开国先生为新任非       寥寂董事；王开国先生因个东说念主原因辞去公司董事职务，公司选举王义礼先生为       新任非寥寂董事；卢东亮先生因个东说念主原因辞去公司职工监事职务，公司选举李       想先生为新任职工监事；吕洪斌先生因个东说念主原因辞去公司董事、总司理职务，       公司选举盛华平先生为新任非寥寂董事，并聘任盛华平先生为公司总司理；高       靓女士因任期届满不再担任公司董事长、非寥寂董事职务，公司选举杨扬先生       为新任董事长，选举李晔先生为新任非寥寂董事；杨小舟先生、张巍女士因任       期届满不再担任公司寥寂董事职务，公司选举何青先生和刘承韪先生为新任独       立董事；栗谦先生因任期届满不再担任公司监事会主席、监事职务，公司选举       闻剑林先生为新任监事会主席、监事。         陈说期末至本召募说明书签署日，刊行东说念主董监高变动情况如下：         张梅华女士因已到法定退休年岁，辞去公司财务总监职务，经公司第十届       董事会第二十二次会议审议通过，公司聘任于健先生为新任财务总监。赵鹏先       生因个东说念主原因辞去公司董事、副董事长职务，经公司 2024 年第二次临时股东大       会审议通过，公司选举魏星先生为新任非寥寂董事。         闻剑林先生因工作调节原因，辞去公司第十届监事会监事会主席、监事职       务；李想先生因工作调节原因，辞去公司第十届监事会职工监事职务。经公司       想先生为新任监事会主席、监事。经公司 2024 年第一次职工大会民主选举，吕       国强先生为新任职工监事。         经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司聘任袁俊杰先生、闫       智先生为公司副总司理，王志刚先生、傅豪杰先生不再担任公司副总司理职务。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   上述东说念主事变动为刊行东说念主平方东说念主事变动，对公司日常经管、坐褥经营及偿债 才气无紧要不利影响，上述东说念主事变动后，公司治理结构仍得当法律礼貌。   适度本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员简历如下：   杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副董事长，北京金融街投资（集团） 有限公司副总司理。现任公司董事长、党委文告，北京金融街投资（集团）有 限公司党委委员，中国上市公司协会副会长，北京上市公司协会理事。   盛华平：男，学士，工程师，曾任公司常务副总司理，北京金融街资产管 理有限公司董事长、总司理、党总支副文告。现任公司副董事长、总司理、党 委副文告，北京产权交易整个限公司董事，北京绿色交易整个限公司董事。   白力：男，博士，曾任中国东说念主民银行新闻处处长，北京市西城区东说念主民政府 区长助理（挂职），北京市金融街开拓指挥部党组文告、常务副总指挥（兼任）， 中国东说念主民银行团委文告（副司局级），长城东说念主寿保障股份有限公司党委副文告、 董事、拟任总司理，北京华融详细投资有限公司法定代表东说念主兼总司理等。现任 公司董事，长城东说念主寿保障股份有限公司党委文告、董事长，长城财富保障资产 经管股份有限公司董事，广东水电二局股份有限公司董事。   李晔：男，硕士。曾任北京金融街投资（集团）有限公司资产经管部总经 理、北京华融基础设施投资有限责任公司董事、北京华融详细投资有限公司执 行董事兼总司理、北京金融街投资（集团）有限公司临时审计负责东说念主、投资总 监。现任公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司副总司理，北京华融综 合投资有限公司党总支文告、董事、副总司理，长城财富保障资产经管股份有 限公司董事，恒泰证券股份有限公司董事。   魏星：男，学士，中级司帐师。曾任北京金融街投资（集团）有限公司财 务副总监、财务部总司理。现任公司董事，北京金融街投资（集团）有限公司 财务总监，北京金融街集团财务有限公司董事长，北京金融街投资经管有限公 司董事，北京金融街西环置业有限公司董事，北京华融基础设施投资有限责任 公司监事会主席，北京华融详细投资有限公司财务总监，长城东说念主寿保障股份有 限公司董事。   王义礼：男，本科，曾任福佳买卖经管有限公司总司理、副总司理，福佳 集团有限公司（以下简称“福佳集团”）买卖板块副总司理、行政治业部副总经 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，福佳集团和谐健康样貌专项工作组副组 长。现任公司董事，和谐健康保障股份有限公司董事会秘书。   朱岩：男，博士，博士生导师。曾任清华大学团委副文告，清华大学经济 经管学院经管科学与工程系讲师、副讲授，清华大学经济经管学院党委副文告， 清华大学经济经管学院工会主席。现任公司寥寂董事，清华大学互联网产业研 究院院长，清华大学经济经管学院医疗经管研究中心常务副主任，清华大学经 济经管学院经管科学与工程系讲授，广东精艺金属股份有限公司（上市公司） 寥寂董事，建信财产保障有限公司（非上市公司）寥寂董事，民生金融租赁股 份有限公司（非上市公司）寥寂董事，五矿发展股份有限公司（上市公司）独 立董事。   何青：男，博士，博士生导师。曾任南开大学经济学院金融系博士后、副 讲授，一汽夏利股份有限公司、中国铁路物质股份有限公司、北京淳中科技股 份有限公司、天津普林电路股份有限公司寥寂董事。现任公司寥寂董事，南开 大学金融学院应用金融系主任、讲授，天津光电聚能通讯股份有限公司（非上 市公司）寥寂董事。   刘 承 韪 ： 男 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 ， 好意思 国 哥 伦 比 亚 大 学 法 学 院 Randle Edwards Fellow。曾担任中国政法大学研究生院副院长、中好意思法学所长处。现任 公司寥寂董事，中国政法大学民商法讲授，中国政法大学相比法学研究院副院 长；兼任中国法学会民法典合同编草拟小组成员，中国相比法学研究会好意思国法 专科委员会主任，北京市法学会相比法学研究会副会长，国度电影智库法律专 家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁人，武汉、西安、长沙、大连等数十家 仲裁委委员和仲裁人，民建北京市法制委员会副秘书长，长城汇理公司（H 股 上市公司）寥寂董事，山东诸城农村买卖银行股份有限公司（非上市公司）独 立董事。   李想：男，硕士，高级经济师，企业东说念主力资源经管师一级，曾任公司职工 监事、金融街（北京）置业有限公司党总支文告、金融街（北京）置地有限公 司党总支文告，北京金石融景房地产开发有限公司党支部文告。现任公司监事 会主席、党委委员、工会主席。   谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司东说念主力资源副总监、 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东说念主力资源部总司理，长城东说念主寿保障股份有限公司东说念主力资源部总司理，北京华融 详细投资有限公司监事。现任公司监事，北京金融街投资（集团）有限公司东说念主 力资源总监、行政总监、安全总监，航天科工机灵产业发展有限公司董事。   吕国强：男，硕士，曾任公司董事会办公室主任、公司经营经管部总司理、 金融街重庆置业有限公司副总司理、北京金融街资产经管有限公司总司理助理。 现任公司职工监事、本部党总支委员、本部第一党支部文告、投资经营部总经 理、文旅业务经管部总司理。   盛华平：详见上文董事会成员简历。   张晓鹏：男，硕士，曾任公司党总支副文告，金融街成都置业有限公司执 行董事、总司理、党支部文告，金融街重庆置业有限公司党支部文告，北京金 融街资产经管有限公司董事。现任公司党委委员、副总司理、董事会秘书、本 部党总支文告，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总司理，中证焦桐基 金经管有限公司副董事长。   李亮：男，学士，曾任金融街（北京）置业有限公司执行董事、总司理、 党总支副文告，北京武夷房地产开发有限公司董事，北京通州商务园开发开拓 有限公司董事，金融街（遵化）房地产开发有限公司执行董事，金融街（武汉） 置业有限公司执行董事，北京金融街资产经管有限公司董事。现任公司副总经 理、开发业务经管部总司理，金融街物业股份有限公司董事。   袁俊杰：男，硕士，中级工程师，曾任公司总司理助理，金融街（上海） 投资有限公司党支部副文告。现任公司副总司理、自持业务经管部总司理，金 融街（上海）投资有限公司执行董事、总司理，北京金融街资产经管有限公司 执行董事、总司理，苏州融拓置业有限公司执行董事。   闫智：男，学士，高级工程师，曾任公司总司理助理，金融街广州置业有 限公司总司理、党支部副文告，金融街惠州置业有限公司党总支副文告。现任 公司副总司理，金融街广州置业有限公司执行董事、党总支文告，金融街惠州 置业有限公司董事长，深圳融祺投资发展有限公司董事，惠州融拓置业有限公 司董事。   于健：男，硕士，曾任长城财富保障资产经管股份有限公司副总司理、财 务总监/财务负责东说念主，北京金昊房地产开发有限公司监事，北京金融街融通投资 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 经管有限公司法定代表东说念主、董事长、司理。现任公司财务总监、安全总监，北 京天桥盛世投资集团有限责任公司监事。   （二）现任董事、监事、高级经管东说念主员不法违规和严重失信情况   适度本召募说明书出具之日，刊行东说念主现任董事、监事、高级经管东说念主员不存 在不法违规和严重失信情况。董事、监事、高级经管东说念主员成就得当《公司法》 等关联法律律例及《公司轨则》要求。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   刊行东说念主按中国证券监督经管委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中 心城市。 系发生紧要变化的新阵势，当令调节优化房地产政策，因城施策用好政策用具 箱，促进房地产阛阓放心健康发展。现时，房地产阛阓仍处于调节转型过程中， 阛阓收复尚需时候过程。   根据国度统计局数据，2023 年世界商品房销售面积为 11.2 亿平米，同比下 降 8.5%，为 2013 年以来最低水平；分季度看，一季度销售面积同比下降 3.5%， 二季度销售面积同比下降 21.9%，三季度销售面积同比下降 22.2%，四季度销售 面积同比下降 21.8%。2023 年世界商品房销售金额为 11.7 万亿元，为 2016 年以 来最低水平；分季度看，一季度销售金额同比上升 3.0%，二季度销售金额同比 下降 10.6%，三季度销售金额同比下降 22.0%，四季度销售金额同比下降 18.8%。   根据中国指数研究院数据，2023 年，一线城市百城新建住宅价钱累计下降   根据中国指数研究院数据，2023 年，世界 300 个城市住宅用地成交 4.9 亿平 方米，同比下降 20.8%，为 2007 年以来的最低水平；世界 300 个城市住宅用地          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书          成交出让金为 2.9 万亿元，同比下降 15.0%；世界 300 个城市住宅用地平均溢价          率为 4.7%。                 公司投入主要城市阛阓分析：                                              商品住宅销售面积（万平方米）                  北京       天津       上海         苏州      无锡     广州        佛山        武汉       重庆 同比变化             -3.7%    22.1%     1.4%      -35.2%  -19.4%  5.2%     -21.2%    -3.4%     6.0%                                               商品住宅销售金额（亿元）                  北京       天津       上海         苏州      无锡     广州        佛山        武汉       重庆 同比变化              4.9%    24.8%    -5.0%      -24.3%  -21.4%  5.9%     -16.2%     3.7%     7.0%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司所投入的上述城市商品住宅销售          面积同比下降 3.9%，其中上半年销售面积同比上升 14.1%，下半年销售面积同          比下降 20.2%；公司所投入的上述城市商品住宅销售金额同比下降 1.7%，其中          上半年销售金额同比上升 19.0%，下半年销售金额同比下降 19.2%。阛阓销售经          历小阳春后，投入下行调节阶段。                                              住宅用地成交面积（万平方米）                  北京       天津       上海         苏州      无锡     广州        佛山        武汉       重庆 同比变化             20.1%    72.3%    -18.9%     -24.6%  -11.9% -21.0%    -21.4%    19.4%    -25.4%                                               住宅用地成交金额（亿元）                  北京       天津       上海         苏州      无锡     广州        佛山        武汉       重庆 同比变化              7.8%    77.9%    -22.5%      -5.4%  -19.1%  -3.2%     4.7%     -6.1%    -28.5%                 根据中国指数研究院数据，2023 年，公司投入的上述城市住宅用地成交面          积同比下降 11.0%，住宅用地成交金额同比下降 7.8%。                 根据世邦魏理仕和 WIND 数据，2023 年全年，北京优质写字楼空置率为          降 5.3%；上海优质写字楼空置率为 19.8%，较客岁提高 2.3 个百分点；优质写字          楼房钱 268.5 元/平米/月，较客岁下降 2.6%。          展趋势和房地产阛阓供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性          住房开拓和供给，完善商品房关联基础性轨制，餍足住户刚性住房需乞降各类 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同整个制房地产企业合理融资需求 要一视同仁给予维持，促进房地产阛阓放心健康发展。   根据国度统计局数据，2024 年 1~3 月，世界商品房销售面积为 2.27 亿平米， 同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%；世界商品房销售金额为 2.14 万 亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。房地产阛阓仍处在调节过 程中。 策，“因城施策用足用好用具箱……保交楼、稳民生”。东说念主民银行、银保监会、 财政部提议维持房地产企业合理融资需求，合理维持刚性和改善性住房需求； 超 300 个省市（县）从优化限购政策、裁减首付比例、提高公积金贷款额度、 披发购房补贴、裁减限售年限、裁减交易税费等方面优化房地产调控政策，因 城施策促进房地产阛阓良性轮回和健康发展。在上述行业政策下，房地产阛阓 收复尚需时候过程，阛阓压力仍然较大。 说话，明确指出：房地产对经济增长、职业、财税收入、住户财富、金融放心 都具有紧要影响。要正确处理阻挠系统性风险和说念德风险的关系，作念好风险应 对各项工作，确保房地产阛阓放心发展。各地区和计议部门要扛起责任。要因 城施策，着力改善预期，扩大有用需求，维持刚性和改善性住房需求，维持落 实生养政策和东说念主才政策，措置好新市民、后生东说念主等住房问题，饱读舞处所政府和 金融机构加大保障性租赁住房供给，探索长租房阛阓开拓。要宝石屋子是用来 住的、不是用来炒的定位，真切研判房地产阛阓供求关系和城镇化样式等紧要 趋势性、结构性变化，攥紧研究中经久治本之策，摒除多年来“高欠债、高杠杆、 高盘活”发展模式弱点，推动房地产业向新发展模式放心过渡。 系发生紧要变化的新阵势，当令调节优化房地产政策，因城施策用好政策用具 箱，促进房地产阛阓放心健康发展。现时，房地产阛阓仍处于调节转型过程中， 阛阓收复尚需时候过程。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 展趋势和房地产阛阓供求关系变化，加速构建房地产发展新模式；加大保障性 住房开拓和供给，完善商品房关联基础性轨制，餍足住户刚性住房需乞降各类 化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同整个制房地产企业合理融资需求 要一视同仁给予维持，促进房地产阛阓放心健康发展。    国度在房地产行业宏不雅经管方面波及的职能部门主要包括国度住房和城乡 开拓部、天然资源部、商务部及国度发改委等部委。其中国度住房和城乡开拓 部主要负责制定产业政策、制定质地程序和范例；天然资源部主要负责制定国 家地皮政策、地皮出让轨制关联的政策礼貌；商务部主要负责外商投资国内房 地产阛阓的监管、审批及关联政策的制定。各地区对房地产开发经管的主要机 构是各级发展与鼎新委员会、开拓委员会、打算经管部门、天然资源部和房屋 交易经管部门等。    比年来房地产行业发展赶快，在我国国民经济中具有要害的地位。为了规 范和率领房地产行业的健康发展，国度出台了一系列宏不雅调控的政策。 两鸠集，即鸠集发布出让公告，鸠集组织出古老履，2021 年住宅用地公告不超 过 3 次。 定位，稳地价、稳房价、稳预期。措置好大城市住房凸起问题，通过增多地皮 供应、安排专项资金、鸠集开拓等办法，切实增多保障性租赁住房和共有产权 住房供给，范例发展长租房阛阓，裁减租赁住房税费职守，尽最大努力匡助新 市民、后生东说念主等缓解住房难得。 议决定：为积极稳妥鼓舞房地产税立法与鼎新，率领住房合理破费和地皮资源 粗略集约利用，促进房地产阛阓放心健康发展，授权国务院在部分地区开展房 地产税鼎新试点工作。 房开拓，维持商品房阛阓更好餍足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康 发展和良性轮回。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 要宝石屋子是用来住的、不是用来炒的定位，接续完善“稳地价、稳房价、稳预 期”房地产长效机制，积极推动房地产行业更正发展方式，饱读舞机构稳妥有序开 展并购贷款，重点维持优质房企兼并收购难得房企优质样貌，促进房地产业良 性轮回和健康发展。 持房地产阛阓放心健康发展工作的通知》，推出 16 条金融举措，促进房地产市 场放心健康发展。为保持房地产融资放心有序，通知提议，放心房地产开发贷 款投放，维持个东说念主住房贷款合理需求，放心建筑企业信贷投放，维持开发贷款、 相信贷款等存量融资合理缓期，保持债券融资基本放心，保持相信等资管产品 融资放心。在“保交楼”金融服务方面，通知提议，维持国度开发银行、中国农 业发展银行按照计议政策安排和要求，照章合规、高效有序地向经复核备案的 借债主体披发“保交楼”专项借债，顽固运行、专款专用，专项用于维持已售逾 期难托付住宅样貌加速开拓托付。同期，饱读舞金融机构提供配套融资维持，推 动化解未交楼个东说念主住房贷款风险。 收复涉房上市公司并购重组及配套融资、收复上市房企和涉房上市公司再融资、 调节完善房地产企业境外阛阓上市政策、进一步阐扬 REITs 盘活房企存量资产 作用、积极阐扬私募股权投资基金作用。 业，针对现时出现的下行风险，已出台一些政策，正在琢磨新的举措，努力改 善行业的资产欠债景象，率领阛阓预期和信心回暖。 进一步优化房地产政策，接续抓好保交楼、保民生、保放心工作，进一步推动 城市房地产融资妥洽机制落地见效，系统筹画关联维持政策，有用激勉潜在需 求，加大高品性住房供给，促进房地产阛阓放心健康发展。要适合新式城镇化 发展趋势和房地产阛阓供求关系变化，加速完善“阛阓+保障”的住房供应体系， 鼎新商品房关联基础性轨制，着力构建房地产发展新模式。   （二）公司所处行业地位及主要竞争上风 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   自公司成立以来，金融街控股凭借丰富的教训及浑厚的实力，形成了私有 的“金融街模式”，即地产开发与产业打造并重，地产是平台，产业是中枢；通 过地产开发和产业王人集，促进经济发展，擢升区域价值。2002 年起，公司将“金 融街模式”缓缓在世界进行了复制和引申，先后在重庆、天津、上海、广州、武 汉、成都、苏州等五大城市群中心城市，开发开拓了重庆金融中心、天津环球 金融中心、金融街（南开）中心、金融街（海伦）中心、金融街（苏州）中心 等商务详细体，为擢升投入城市产业升级、区域发展作念出了积极孝顺。   公司已贯穿十余年被评为“中国房地产公司品牌价值 TOP10”，接续蝉联“中 国沪深上市房地产公司 10 强”，并凭借优异阐扬，荣膺“中国买卖地产 TOP100 暨买卖阐扬奖”等大奖。公司的详细竞争力和经管上风得到行业招供，公司的品 牌影响力受到了社会的平凡陈赞，公司的内在投资价值得到了行业的充分确信。   公司宝石“深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游） 中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”区域发展策略。 适度 2024 年 3 月末，公司领有样貌总体可结算打算建筑面积 1，337 万平方米（对 应权益打算建筑面积 1，080 万平方米）。   刊行东说念主根据房地产价值礼貌，加强对投资经管、产品经管、营销经管、成 本经管、合规经管等的程序、体系开拓，同期以业务为导向鼓舞信息化开拓， 擢升经营决策撑持水平。刊行东说念主不竭完善风险经管体系，完善一级风险监测指 标体系，强化风险经管水平，连接提高公司治理水平，积极履行企业社会责任， 竣事照章合规经营。   公司接续优化完善经管机制，有用维持公司业务发展。一是梳理完善东说念主才 取舍任用机制，宝石有用管用、公开透明的选东说念主用东说念主程序，打造餍足公司高质 量发展的东说念主才体系；二是完善以发展和利润为导向的窥伺激励机制，饱读舞各子 公司作念大作念强业务，擢升阛阓竞争才气，促进公司内生发展；三是加强后备东说念主 才队伍开拓，全面落实东说念主才培养培训体系，擢升各业务条线的专科才气、经管 才气。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   刊行东说念主的主要业务为房产开发、物业租赁、物业经营，利用其运营业务上 卑劣较强的浸透才气，充分阐扬专科性、规模性特质，对业务信息、产品与服 务、客户资源和业务契机进行协同整合。公司接续安妥增持中心城市的优质物 业，接续优化自持物业结构，建立餍足公司需要的“大资产经管”体系，缓缓开 展资产经管业务的经管输出和资产证券化，擢升资产经管业务盈利才气。适度 积约 123.37 万平方米的优质物业，公司通过增多写字楼出租面积、加强样貌租 约经管、优化样貌业态配比、深化样貌特色经营、开展样貌主题引申、尝试管 理输出等措施，使得资产经管业务写字楼、买卖、酒店板块竣事接续增长。   刊行东说念主客户种类多，数目大，结构丰富，客户不局限于单一产业，金融、 电信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户，形成粉饰完满的产 业链。刊行东说念主客户实力不凡，业务不竭推广，有雄伟的商务物业需求，客户一 般规模较大、实力较强，业务遍布世界各地，是五行八作中的首长。刊行东说念主客 户黏性强，复旧多年的紧密合作关系，跟着客户业务连接壮大，常常会琢磨扩 租，或者购入新的办公场地；当刊行东说念主开发新样貌时，优先取舍刊行东说念主产品。   刊行东说念主执行控制东说念主为北京市西城区国资委，控股股东为北京金融街投资 （集团）有限公司。   在开发和组织模式上，自成立以来，公司凭借丰富的教训及浑厚的实力， 形成了“开发销售+资产经管”双轮驱动的“金融街模式”。其中，开发销售业务规 模是擢升公司行业地位的要害撑持，而资产经管业务有助于竣事接续性的经营 收益和资产升值收益。公司双轮驱动的业务模式不错给投资者创造接续放心发 展的投资价值，促进经济发展，擢升区域价值。2002 年起，公司将“金融街模式” 缓缓在世界进行了复制和引申，从北京金融街动手，投入并深耕上海、天津、 重庆、广州、武汉、成都、深圳等五大城市群中心城市，开发开拓了重庆金融 中心、天津环球金融中心、北京金融街中心、金融街（南开）中心、金融街 （海伦）中心、上海静安融泰中心、上海静安融悦中心、苏州太湖新城等商务 详细体，为擢升投入城市产业升级、区域发展作念出了积极孝顺。在发展过程中， 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 公司弥远宝石“建筑城市精神，擢升区域价值”的企业责任，以成为“中国当先的 商务地产服务商”为企业愿景，保持“尽责尽责，追求高出”的企业立场，践行 “立信求是，敬业乐群”的企业中枢价值不雅。以“促进产业王人集，擢升区域价值， 建筑城市精神”为己任，以“竣事公司接续、放心、健康发展”为竣事股东价值的 基点。   在服务模式上，政府作为产业发展和服务的主体，统一建立完善的服务体 系。北京金融街商会具体落实市区各项产业政策，并搭建机构之间调换和服务 的平台。公司积极参与与驻区机构的服务工作，通过拔擢、医疗等社会机构的 参与为机构和东说念主员营造高品性、国际化的工作和糊口环境。刊行东说念主作为西城区 国资委旗下要害的房地产开发运营平台公司接续取得股东维持。   （三）公司经营方针和策略 强机制、树新风、迎变革”的经营策略，快回款、降欠债，保障资金安全；同期， 积极探索新业务的发展观念与模式，强化自身竞争上风，确保公司业务稳健与 接续发展。 新期间中国特色社会主义想想为指导，宝石以党的政治开拓为统领，充分阐扬 公司党委的率领中枢作用，把观念、管大局、保落实。一是将巩固深化学习贯 彻习近平新期间中国特色社会主义想想主题拔擢效果，将主题拔擢效果移动为 老练党性、克服难得、开拓跨越的能源；二是弥远宝石“党建便是坐褥力，抓好 党建便是竞争力”的工作方针，接续组织各下层党组织围绕经营开展党建工作， 阐扬下层党组织的搏斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；三是不竭发掘下层党 组织工作亮点，鼓舞党建工作创新，不竭深化、创建党建品牌，形成“一公司一 品牌”的特色党建体系，为公司经营和鼎新发展提供有劲的想想和组织保障。 全作为首要经营任务：一是接续密切关怀房地产政策和阛阓变化，根据客户需 求实时调节销售策略，应卖尽卖，全力鼓舞销售签约回款；二是积极开展融资 工作，为公司召募期限合理、成本较低的资金，同期科学匹配有息欠债期限结 构，提高公司抵御风险的才气；三是按照阛阓化原则，投合不同产品特质，一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 样貌一策略，加速处置低效资产和促成产制品去化；四是加强资金调理，严格 执行公司资金预算经管轨制，执行精细化的资金经管，保证资金流动性安全。 连接把“保交楼”放在运营与经管的重点位置。一是进一步完善安全经管体系， 建立并落实全员安全坐褥责任制，促进各样貌安全工作程序化、范例化、轨制 化；二是加强样貌施工各格式的调理，提高样貌开拓节拍与样貌去化和样貌交 付的匹配度，作念好托付节点管控，确保样貌如期托付；三是宝石第三方过程质 量评估机制，通过分析质地问题原因、制定质地擢升措施，促进样貌托付质地 不竭擢升，为系统性擢升样貌品性打好基础。 合的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营模式。一是资 产经管业务作念好持有样貌的运营打算，提质增效作念精中枢物业，强化运营作念好 后劲物业，不竭擢升自持物业专科化才气，同期探索回归轻资产经管输出业务， 完善品牌经管输出程序，积极拓展阛阓化经管输出样貌；二是在 “因城施策、一 城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高经管颗粒度，作念到“一样貌一策 略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、样貌层面股权合作等方式，投资有 东说念主口、产业、需求撑持的样貌；三是重点研究城市更新、旧城改造、产业联动、 长租公寓等投资方式，加速业务转型步调。 和观念，接续优化东说念主员组织机构和赏罚机制，提高经营遵循。一是按照“从面到 点”的想路建立更为无邪灵活的组织架构，全面建立以样貌为中心的东说念主员流动机 制，确保公司组织架构和东说念主员经管与阛阓变化和业务发展相匹配，不竭擢升管 理效率；二是同期根据业务发展需要，以事迹为导向，对标中枢岗亭胜任才气， 打造教诲优良、结构合理的东说念主才梯队，保障公司稳健发展；三所以提高经营质 量为观念，根据事迹完成情况动态调节公司赏罚评价机制，加大激励和问责力 度。 和经营发展两手抓，连接紧盯行业发展阵势，密切关怀工期开拓、销售去化、 样貌盈利才气、现款流安全等重点范围可能出现的风险点，实时作念好风险防控 预警、预案并鼓舞落实，保障公司业务稳健发展；接续完善公司内控体系，推 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 进各级机构内控经管和经管审计才气的擢升，促进公司照章合规经营。    （四）刊行东说念主主营业务情况    刊行东说念主的经营范围如下：以下样貌仅限分公司经营：住宿、拍浮池、网球 场、中西餐、冷、热饮、糕点、好意思容好意思发、洗澡、零卖卷烟、典籍期刊；房地 产开发，销售商品房；物业经管；新时间及产品样貌投资；时间开发；时间服 务；时间照顾；泊车服务；出租办公用房、买卖用房；健身服务；劳务服务； 打字；复印；会议服务；时间培训；经办展览展示；饭馆经管；餐饮经管；企 业形象策动；组织文化交流步履；销售百货、工艺好意思术品、建筑材料、机械电 气设备安设；货色收支口、时间收支口、代理收支口。（企业照章自主取舍经 营样貌，开展经营步履；照章须经批准的样貌，经关联部门批准后依批准的内 容开展经营步履；不得从事本市产业政策退却和控制类样貌的经营步履。）    刊行东说念主按中国证券监督经管委员会发布的《上市公司行业分类结果》属房 地产开刊行业，具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型，主要分 布在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及 区域中心城市。    （1）刊行东说念主近三年及一期收入、成本、利润情况    近三年及一期公司收入、成本、利润情况如下：                表：近三年及一期公司收入、成本、利润情况                                                                  单元：万元、%     样貌          2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年度         2021 年度 营业收入                614，786.43     1，257，063.28   2，050，578.01    2，415，531.36 营业成本                553，313.44     1，164，774.83   1，729，805.05    1，897，471.01 营业利润                 -16，400.77     -255，768.57      95，904.08      267，344.29 净利润                  -21，748.32     -215，660.12      64，747.71      158，117.72 毛利润                   61，472.99       92，288.45     320，772.96      518，060.35 毛利率                       10.00            7.34          15.64           21.45 场调节影响，刊行东说念主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东说念主营业 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度，受房地产行业阛阓接续 调节影响，刊行东说念主房产开发业务结算规模较 2022 年度下降，公司营业收入相应 下降。2024 年 1-3 月，刊行东说念主营业收入较 2023 年 1-3 月上升 116.84%，主要原 因为 2024 年 1-3 月，公司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月增多，营业收 入相应增多。 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。    （2）刊行东说念主的主营业务结构    近三年及一期，刊行东说念主主营业务收入结构如下表所示：                            表：刊行东说念主主营业务收入结构                                                                      单元：万元、% 业务板块          金额        占比          金额        占比        金额        占比          金额        占比 房产开发   558，196.67  90.80   1，007，356.88 80.14 1，847，898.51   90.12   2，186，308.44 90.51 物业租赁    43，777.76   7.12     182，557.33 14.52 162，533.56      7.93     175，352.95 7.26 物业经营     8，978.00   1.46      43，810.42   3.49    24，374.04   1.19      41，512.54 1.72 其他业务     3，834.00   0.62      23，338.66   1.86    15，771.91   0.77      12，357.42 0.51  统共    614，786.43 100.00   1，257，063.28 100.00 2，050，578.01 100.00   2，415，531.36 100.00 入分别为 2，186，308.44 万元、1，847，898.51 万元、1，007，356.88 万元和 558，196.67 万元，占公司营业收入的比例分别为 90.51%、90.12%、80.14%和 90.80%。2022 年，受行业接续调节影响，公司房产开发业务样貌结算规模较 2021 年下降，房 产开发业求竣事营业收入 1，847，898.51 万元，同比下降 15.48%，公司房产开发 业务毛利率为 10.32%。2023 年，房产开发业求竣事营业收入 1，007，356.88 万元， 同比下降 45.49%，主要受房地产行业阛阓接续调节影响，刊行东说念主房产开发业务 结算规模较 2022 年度下降，公司房产开发业务毛利率为-8.38%，主要系房地产 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 阛阓低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务采取包括调节销售价钱 在内的多种销售策略，积极促进样貌销售去化，开发销售业务毛利率有所下滑。 别为 175，352.95 万元、162，533.56 万元、182，557.33 万元和 43，777.76 万元。2022 年，公司物业租赁业务努力克服行业调节影响，通过强化招商经管、签约重点 客户、完善品牌组合、优化商户结构等措施，竣事物业租赁营业收入 162，533.56 万元，同比下降 7.31%，毛利率为 83.82%，经营事迹基本放心。2023 年度，公 司物业租赁业求竣事营业收入 182，557.33 万元，同比增长 12.32%，物业租赁业 务毛利率为 86.21%，较 2022 年度上升 2.39 个百分点，主要原因是：公司宝石 “开发销售+资产经管”双轮驱动的发展策略，各业务板块全心部署安排，创新经 营模式，加强招商经管，提高客户体验，重点样貌经营事迹稳中有升，毛利率 稳步擢升。 别为 41，512.54 万元、24，374.04 万元、43，810.42 万元和 8，978.00 万元，总体呈波 动趋势。2022 年，受行业调节影响，加之出售北京金融街丽想卡尔顿酒店，公 司物业经营业求竣事营业收入 24，374.04 万元，同比下降 41.29%，毛利率为- 物业经营业务收入和毛利率擢升的主要原因是：公司收拢旅游出行阛阓回暖时 机，多维度、多区域积极拓展客源，创新经营擢升客户破费体验，酒店入住率、 景区客流量显著擢升，样貌经营收益较 2022 年竣事较快增长。    近三年及一期，刊行东说念主主营业务成本结构如下表所示：                        表：刊行东说念主主营业务成本结构                                                                      单元：万元、% 业务板块          金额        占比          金额        占比        金额        占比          金额        占比 房产开发   537，818.31  97.20   1，091，760.20 93.73 1，657，114.34   95.80   1，822，721.12 96.06 物业租赁     4，690.85   0.85      25，166.90   2.16    26，302.74   1.52      22，235.46 1.17 物业经营     7，657.78   1.38      34，950.52   3.00    37，406.41   2.16      44，039.46 2.32 其他业务     3，146.49   0.57      12，897.20   1.11     8，981.55   0.52       8，474.97 0.45  统共    553，313.44 100.00   1，164，774.83 100.00 1，729，805.05 100.00   1，897，471.01 100.00 天职别为 1，822，721.12 万元、1，657，114.34 万元、1，091，760.20 万元和 537，818.31 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 万元，占营业成本的比例分别为 96.06%、95.80%、93.73%和 97.20%，占相比高。 元、37，406.41 万元、34，950.52 万元和 7，657.78 万元，总体相对放心。    近三年及一期，刊行东说念主主营业务毛利润和毛利率结构如下表所示：                           表：刊行东说念主主营业务毛利润结构                                                                    单元：万元、% 业务板块          金额       占比         金额        占比        金额        占比        金额        占比 房产开发   20，378.36  33.15    -84，403.33 -91.46   190，784.17  59.47   363，587.32 70.18 物业租赁   39，086.91  63.58    157，390.42 170.54   136，230.82  42.47   153，117.49 29.56 物业经营    1，320.22   2.15      8，859.89   9.60   -13，032.37  -4.06    -2，526.92 -0.49 其他业务      687.51   1.12     10，441.46 11.31      6，790.36   2.12     3，882.46 0.75  统共    61，472.99 100.00     92，288.45 100.00   320，772.96 100.00   518，060.35 100.00                           表：刊行东说念主主营业务毛利率结构                                                                           单元：%    业务板块         2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度    房产开发                   3.65            -8.38           10.32            16.63    物业租赁                  89.28            86.21           83.82            87.32    物业经营                  14.71            20.22          -53.47             -6.09    其他业务                  17.93            44.74           43.05            31.42     统共                   10.00             7.34           15.64            21.45 别为 21.45%、15.64%、7.34%和 10.00%。公司开发业务毛利率下滑的主要原因 是：房地产阛阓低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务采取包括调 整销售价钱在内的多种销售策略，积极促进样貌销售去化，开发销售业务毛利 率有所下滑。从近三年的数据看，刊行东说念主毛利润及毛利率呈递减趋势，主要系 受房地产行业阛阓调节影响所致。    按主营区域辨别，刊行东说念主主营业务收入情况如下表所示：                       表：刊行东说念主主营业务收入区域辨别情况                                                                     单元：万元、% 业务板块          金额       占比         金额        占比        金额       占比         金额       占比  京津冀    77，923.45 12.67    421，686.87  33.55   443，904.24 21.65    639，323.63 26.47  大湾区    50，129.34 8.15     263，465.56  20.96   227，927.87 11.12    562，292.72 23.28 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务板块           金额       占比        金额        占比        金额        占比        金额        占比  长三角    463，090.09 75.33 400，021.95    31.82 988，055.18 48.18 448，514.22 18.57  成渝      20，561.24 3.34 126，830.44     10.09 297，712.05 14.52 427，233.22 17.69 长江中游      3，082.31 0.50     45，058.47   3.58    92，978.67 4.53 338，167.58 14.00  统共     614，786.43   100 1，257，063.28 100.00 2，050，578.01 100.00 2，415，531.36 100.00   （3）刊行东说念主主要客户及供应商情况   近三年及一期，刊行东说念主主要客户情况如下：                              表：刊行东说念主主要客户情况                                                                    单元：万元         年度                          客户                          销售收入                                     客户一                             95，017.00                                     客户二                             39，002.42                                     客户四                             12，025.75                                     客户五                              8，132.98                                     客户一                             73，853.21                                     客户二                             41，272.35                                     客户四                             21，489.72                                     客户五                             13，404.25                                     客户一                             22，017.29                                     客户二                              2，752.29                                     客户四                              1，697.25                                     客户五                              1，557.48                                     客户一                              1，894.53                                     客户二                              1，107.55                                     客户四                                617.71                                     客户五                                514.09   近三年及一期，刊行东说念主主要供应商情况如下：                             表：刊行东说念主主要供应商情况                                                                    单元：万元         样貌                        采购商称号                         采购金额                                    供应商一                             59，368.09                                    供应商二                             29，121.65                                    供应商四                             28，349.47                                    供应商五                             18，860.81                                    供应商一                            125，201.64                                    供应商二                             30，420.00                                    供应商四                              8，519.83                                    供应商五                              6，112.39                                    供应商一                             21，000.00                                    供应商二                             20，500.48 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书          样貌           采购商称号                采购金额                        供应商三                    19，686.63                        供应商四                    18，320.76                        供应商五                     9，148.34                        供应商一                    38，425.85                        供应商二                    26，748.65                        供应商四                     1，905.09                        供应商五                     1，359.10      （4）经营情况分析      金融街控股产品涵盖区域开发、商务详细体、高端写字楼、买卖、住宅以 及政府保障工程。      公司深耕五大城市群（京津冀、长三角、大湾区、成渝、长江中游）的中 心城市，拓展环五大城市群中心城市（北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、 重庆、成都、武汉）一小时交通圈的卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区 的国度策略。      公司以开发销售业务和资产经管业务为双轮，以四大产品体系（商务产品、 住宅产品、特色小镇产品、金融集产品）、四大服务体系（商务产品服务体系、 住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系）为抓手，打造房地 产全价值链业务平台。      刊行东说念主营业收入、毛利润的绝大部分开首于房产开发业务，其房产开发业 务包括写字楼、买卖、住宅、公寓过甚配套样貌等。      A.刊行东说念主主要经营天禀      刊行东说念主为住建部批准的二级房地产开发企业（文凭编号：XC-A-11098）， 可在世界范围内从事房地产开发样貌。     表：适度2024年3月末刊行东说念主下属主要房地产开发经营主体取得主要天禀 序号        公司称号           天禀文凭编号          天禀等级    有用期至       北京金石融景房地产开发有限            公司       北京天石基业房地产开发有限                             2024.5.17            公司                                   （注③） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号        公司称号           天禀文凭编号           天禀等级    有用期至                                                  （注②③）                       沪房管（虹口）第                    2018.8.13                       沪房管（青浦）第                   2020.12.31                        粤房开证字贰                        粤房开证字贰                                                  （注①③）                         粤房开证字贰                         粤房开证字贰                         粤房开证字贰                         粤房开证字贰       廊坊市融方房地产开发有限公   冀建房开廊字第 1834             司               号       金融街长安（北京）置业有限            公司       金融街（北京）商务园置业有            限公司 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号       公司称号           天禀文凭编号          天禀等级    有用期至      北京金融街奕兴玉阙置业有限           公司      廊坊市盛世置业房地产开发有   冀建房开廊字第 978           限公司               号                      冀建房开廊字第 1626                             号                      冀建房开廊字第 1625                             号      金融街融拓（天津）置业有限   津建房证【2011】第                2016.2.28           公司             S1949 号               （注①③）      金融街融展（天津）置业有限   津建房证【2012】第                2018.2.28           公司             S2097 号               （注①③）                      津建房证【2014】第                2018.2.28                          S2405 号               （注①③）      金融街津塔（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28           公司             S1177 号               （注①③）      金融街津门（天津）置业有限   津建房证（2005）第                2013.2.28           公司             S1178 号               （注①③）      金融街东丽湖（天津）置业有   津建房证【2004】第                2025.8.31           限公司            S1078 号                （注③）                      津建房证【2010】第               2022.12.30                          S1699 号               （注①③）                      津建房证【2014】第                2022.6.30                          S2364 号               （注①③）                       津建房证 2018 第              2022.11.25                         [S2745]号               （注①③）      金融街融兴（天津）置业有限   津建房证（2018）第                2025.5.17           公司             S2673 号                （注③）                      津建房证（2018）第                2022.6.30                          S2717 号               （注①③）                        津东丽建房证                                                 （注③）                             号                        津西青建房证                                                 （注③）                             号      武汉融拓盛澜房地产开发有限           公司      武汉两湖半岛房地产开发有限   武房开暂[2022]00457           公司                号      金融街（遵化）房地产开发有   冀建房开唐字第 1926           限公司               号                        粤房开证字贰 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号          公司称号                     天禀文凭编号          天禀等级       有用期至                                     浙开二 0401-2022-                                      津南开建房证                                           号                                      粤房开证字贰                                      津南开建房证                                           号      注：①适度现在，该样貌公司无在建样貌，天禀文凭有用期不作延迟，仅作在售样貌之用。      ②根据《四川省住房和城乡开拓厅对于作念好房地产开发企业天禀审批计议工作的通知》之要求，原 二、三、四级（含暂定二、三、四级）房地产开发企业天禀在有用期内的，连接有用。按照《四川省住房 和城乡开拓厅对于罢手受理关联企业天禀请求的通知》（川建审发〔2021〕166 号）计议礼貌，天禀有用期 得当“统一宽限至新的企业天禀程序实施之日”的房地产开发企业，其天禀有用期连接宽限至 2022 年 12 月 天禀文凭有用期不作延迟。      ③住房和城乡开拓部对于修改《房地产开发企业天禀经管礼貌》的决定（2022 年 3 月 2 日中华东说念主民共 和国住房和城乡开拓部令第 54 号公布 自公布之日起执行），该礼貌减少天禀等级分类，将房地产开发企业 天禀分一、二两个天禀等级，删除三、四级以及暂定；表格所列三级、四级及暂定天禀为适度现在未换发 或已到期不再换发的天禀。      B.商务地产和住宅销售情况      近三年及一期，刊行东说念主商务地产和住宅的销售情况如下：                        表：刊行东说念主商务地产和住宅的销售情况                                                              单元：亿元、%  样貌           签约额                签约额             签约额           签约额            金额       比例       金额      比例       金额     比例      金额     比例 商务地产         1.6      4.10    15.4     6.63    26.7   8.47     41   12.09 住宅          36.0     95.90   216.8    93.37   288.5  91.53    298   87.91  统共         37.6   100.00    232.2   100.00   315.2 100.00    339 100.00      刊行东说念主销售区域主要鸠集在北京、上海、广州、天津、重庆等一线城市及 区域中心城市，涵盖商务和住宅地产等产品。 制定专项销售策略，鼓舞样貌销售去化。2021 年，公司竣事销售签约额 339 亿 元，较 2020 年度下降 16%；竣事销售面积 175 万平方米，与 2020 年度持平。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 从产品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额 298 亿元（销售面积 156 万平方 米）；商务产品竣事销售签约额 41 亿元（销售面积 19 万平方米）。 机制，密切关怀阛阓动态与客户需求变化，实时调节销售策略，优化销售代理、 激励和窥伺模式，促进样貌销售去化。2022 年，公司竣事销售签约额 315.2 亿 元，竣事销售面积 138.9 万平方米。从产品类型看，公司住宅产品竣事销售签约 额 288.5 亿元（销售面积 127.4 万平方米）；商务产品竣事销售签约额 26.7 亿元 （销售面积 11.5 万平方米）。 销售流速、改日竞争预判等多维度关怀销售进展，强化销售调理，经管决策不 过夜，第一时候反应阛阓变化与客户需求，积极促进样貌销售去化。2023 年， 公司竣事销售签约额约 232.2 亿元；竣事销售签约面积约 112.0 万平方米。从产 品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额约 216.8 亿元（销售面积 102.8 万平平 方米）；商务产品竣事销售签约额约 15.4 亿元（销售面积 9.2 万平方米）。 场和竞品关系，以快速去化为中枢观念，强化销售调理，实时调节销售策略， 全力鼓舞样貌销售去化。2024 年一季度，公司竣事销售签约额约 37.6 亿元；实 现销售签约面积约 18.6 万平米。从产品类型看，公司住宅产品竣事销售签约额 面积 1.0 万平米）。公司在世界房地产企业百强销售名次较 2023 年全年名次有所 擢升。                             金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书             适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主主要完满样貌情况如下：                             表：适度 2024 年 3 月末刊行东说念主主要住宅及买卖地产完满样貌情况                                                                                                                        单元：平方米、亿元                                                                          适度 2024                        所在    样貌     建筑         开工       完满      投资                 国有地皮使用         开拓用地规         开拓工程规         建筑工程施        商品房预售许 序号   样貌称号     开发主体                                                       年 3 月末销                        地区    类别     面积         时候       时候      总和                  权证号           划许可证号         划许可证号         工许可证号         可证号                                                                           售程度                                                                                    房地证津字第                                                  津国土房售许      天津多半    天津盛世鑫和置        住宅、                        2012~2                                     2010 和幽谷      2010 和平建      1210102120       会样貌     业有限公司          办公                        020 年                                       证 0011 等      证 0016 等     1008001 等                                                                                        号等                                                  495-001 号等                                                                                                   地字第穗规                                                                                    粤（2015）广                       穗规建证        4401032015   穂房预（网）      广州珠江    广州融方置业有        住宅、                        2017~2                                        地证       金茂府      限公司           买卖                        019 年                                      （2015）35                                                                                                       号                                                                                                   惠东县规地         惠东县规建      惠州巽寮                                                                            惠东国用                                     4413232019   惠东房预许字              金融街惠州置业        住宅、                        2008~2                                        证字            证字                有限公司          买卖                        021 年                                       （2017）        （2019）      游度假区                                                                           210009 号等                                    号等            等                             住宅、                                                                     地字第      金融街•    金融街重庆融拓                                   2013~2                         2010 字第                   50010520110   01GB00812     （2020）不动      融景城      置业有限公司                                   021 年                          02149 号                      0106       F00060559       产字权第                              买卖                                                                     0242 号                                                                                          等                          等             等        000655211 号等              上海融御置地有                                                                 沪房地静字           沪静地           沪静建      上海火车                   住宅、                                                                                                             静安房管                限公司                                      2018-                        （2016）第       （2016）         （2018）      1702JA019              上海融兴置地有                                   2022 年                      021014 号（212   EA310106201   FA310106201    4D01 等       样貌                     买卖                                                                                                            000204 号等                限公司                                                                 街坊 12 丘）等        65046 等       86964 等      金融街•                    住宅                                                                                    地苏（2018）       融悦湾                    办公                                                                     地字第           建字第         3205062019              苏州融拓置业有                                    2020-                      苏州市不动产                                                    苏房预吴中                限公司                                     2022 年                      权第 6054331                                              [2020]050 号等      湖新城项                    酒店                                                                    0125 号等       0125 号等          等                                                                                      号等        目）                    公寓                            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                      适度 2024                       所在    样貌    建筑        开工       完满      投资                国有地皮使用          开拓用地规         开拓工程规        建筑工程施        商品房预售许 序号   样貌称号    开发主体                                                    年 3 月末销                       地区    类别    面积        时候       时候      总和                 权证号            划许可证号         划许可证号        工许可证号         可证号                                                                       售程度      （长安）   地产开发有限公        酒店、                                                 （2013 出）第         0220 号      （石）建字        （石）建字        （2013 出）第      中心样貌      司           公寓、                                                  00038 号、第                     0011 号       0017 号      00038 号、第                             买卖                                                    00039 号                                                00039 号                                                                                    地字第             金融街融兴（天                                                            1101152017000                              1201142018   津住建房售许      天津武清                   住宅                                                                 2018 武清地      2018 武清建       金悦府                   买卖                                                                   证 0008       证 0102 等                司                                                               2017 规（大）                                       等       1405-001 号等                                                                                地字 0023 号等                                                                                                              武规（夏）                                                                                鄂[2017]武汉市                                 111500114B      武汉金悦   湖北现代盛景投         住宅                       2021-                                     武规（夏）         建[2018]050                  武房开预售        府     资有限公司          买卖                      2022 年                                     地[2017]11 号   号（一期）                     [2019]981 号等                                                                                第 0035572 号                                期一标段）                                                                                                                 等              等       注：上述部分样貌为分期开发，样貌销售程度为：累计销售签约面积/累计获取预售许可面积。      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         陈说期内，刊行东说念主新增地皮情况如下：                        表：刊行东说念主新增地皮情况                样貌            2024 年 1-3 月     2023 年度           新增地皮储备样貌（个）                       2          1          新增权益地皮储备（万平方米）                  12.2        9.3           新增权益地皮金额（亿元）                   4.35        9.9            地皮投资金额（亿元）                    4.35       12.3        注：公司原持有天津创达房地产开发有限公司（开发天津南开灵隐说念样貌）51%的股      权，2024 年，经公司第十届董事会第十五次会议审议快活，公司收购了天津创达房地产开      发有限公司另外 49%股权。收购完成后，公司持有天津创达房地产开发有限公司 100%的      股权。         适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主样貌储备情况如下：                  表：适度 2024 年 3 月末刊行东说念主样貌储备情况                                                          单元：平方米                                   权益      样貌        样貌打算 城市           样貌称号                                               可结算建筑面积                                   比例     地皮面积       建筑面积                                                                 （地上+地下）      北京武夷花圃                        30%    381，442   1，182，728           867，660      北京房山金悦嘉苑                     100%     59，994     194，366           194，366      改日公元（1430 地块）                 30%     42，900     235，771           178，456      金融街（长安）中心                     80%     52，734     383，847           142，040      北京通州园中园                       80%    303，186     462，490           127，971      北京马驹桥金悦郡                      44%     73，241     259，232           119，255 北京   北京丰台融府                       100%     35，982     151，800            62，424      北京黄村念坛嘉苑                      33%     31，049     130，345            58，436      北京黄村金悦府                       25%     28，212     127，118            55，597      金融街 E6 地块                    100%      7，522      50，000            50，000      融尚改日（4962 地块）                 49%     27，393     123，102            48，909      北京门头沟融悦中心                     80%     18，015      78，769            32，101      西绦巷子 63 号院地块                 100%      3，651       4，125             4，125      廊坊金悦府                        100%    211，341     631，370           631，370      固安金悦府（198）                   100%    132，081     386，715           386，715 廊坊      固安融府（116）                    100%     55，476     159，372           159，372      廊坊金悦郡                         80%     38，305     107，734            59，488      福泉地块                          51%    197，939     249，383           249，383 遵化   古泉小镇一期地块                     100%    141，474     195，259           154，412      仟玺·古泉酒店/遵化水世界                100%     86，185      55，213             5，442      多半会                           50%     91，569     878，772           333，728      天津武清金悦府                      100%    193，848     374，164           280，638      天津红桥云麓公馆                      34%     66，726     245，700           245，700      天津滨海融御                       100%     31，322     278，662           188，269 天津   天津东丽湖听湖小镇                    100%    366，678     402，960           166，196      天津南开中心                       100%     93，348     439，921           104，359      迎水说念 B                        100%     29，427      87，300            87，300      天津逸湖                         100%    147，309     144，352            74，642      天津南开灵隐说念                      100%     19，533      71，300            71，300      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                  权益      样貌         样貌打算 城市          样貌称号                                                可结算建筑面积                                  比例     地皮面积        建筑面积                                                                 （地上+地下）      天津东丽湖熙湖臺                     34%     96，316     100，051             44，950      天津和平中心                      100%     27，541     270，291             32，031      天津东丽东郡                       49%     34，710      83，726             10，284      天津西青锦庐                       34%     55，196      98，771              5，612      天津西青金悦府                     100%     46，861     129，216              1，806      上海崇明 48 号地块                 100%     96，239     137，492            137，492      上海火车站北广场样貌（上海静安融悦中心、      上海静安融泰中心、金融街融府） 上海   上海宝山罗店样貌                    100%      35，675     101，668            51，679      上海崇明 47 号地块                 100%      82，707     117，085            48，039      上海奉贤金汇样貌                    100%      32，617     103，488            28，345      金融街（海伦）中心                   100%      28，103     164，984            10，367 嘉兴   嘉兴和悦里                        51%      62，780     149，030           149，030      苏州太湖新城/融悦湾                  100%     149，064     676，996           466，083      昆山景王路样貌（东望璟园）                35%      94，639     268，944           188，403 苏州      苏州太湖新城 99 号地块                80%      48，182     115，732           115，732      苏州融太（融悦时光）                   80%      78，025     245，010            56，007      无锡谈村东地块                      51%      66，209     139，366           139，366      无锡鸿平地块（无锡金悦府）               100%      67，886     165，556            53，734 无锡   无锡新瑞地块（无锡路劲时光鸿著）             49%      76，689     208，393            51，402      无锡模具厂地块                      51%      22，605      55，591            44，068      无锡梅村地块（无锡融府）                100%      46，912     126，648            22，413      广州花都花溪小镇                    100%     106，600     403，852           191，999      广州广钢融穗华府                    100%      60，800     333，347           182，599      广州珠江金茂府                      50%      47，367     337，458           100，741 广州      广州海珠融御                      100%      56，096     162，213            72，773      金融街·融穗澜湾                    100%      27，652     128，650            50，267      金融街·融穗御府                    100%      44，223     131，500            38，299      顺德金悦府                       100%      76，009     257，184           174，278      佛山金悦郡                       100%      63，545     242，333           155，330 佛山      佛山金悦府                       100%      57，615     227，039           117，594      佛山南海仙湖悦府                    100%      53，009     124，247            80，005 东莞   东莞金悦府                       100%      66，653     228，592            80，274 深圳   深圳融御华府                       50%      24，109     145，870            60，160      惠州巽寮湾                        91%   4，030，875   3，535，236         2，096，571 惠州   惠州仲恺样貌                      100%     118，911     511，889           511，889      惠州金悦华府                       50%      91，004     455，865           151，965      金融街·融景城                     100%     277，452   1，682，456           276，515      重庆两江融府                      100%     224，779     407，315           274，892      重庆嘉粼融府                      100%     178，222     286，968           213，661      重庆大渡口领琇长江                    33%      75，236     214，718           104，623 重庆      重庆沙坪坝融府                     100%      72，144     240，563            73，002      重庆九龙坡金悦府                    100%      91，803     198，924            66，100      重庆九龙坡金悦熙城                   100%      21，101     136，255            49，406      重庆沙坪坝金悦府                    100%      56，431     180，708            23，293      成都新津花屿岛                      34%      69，999     199，724            76，751 成都   成都春熙路融御                      90%       5，030      71，730            71，730      成都新津金悦府                     100%      62，359     232，685            57，811      金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                           权益      样貌          样貌打算 城市                样貌称号                                                     可结算建筑面积                                           比例     地皮面积         建筑面积                                                                            （地上+地下）      成都成华融府                               100%       36，443      108，414            30，853      金融街·金悦府                               80%      197，011      835，740           540，502      金融街（东湖）中心                             50%      102，246      229，448           229，448 武汉   武汉光谷融御                                85%       21，639      144，958           144，958      武昌金悦府                                 85%       33，207      112，508           112，508      金融街·融御滨江                              60%       28，712      111，010            59，898                    统共                            10，772，395   24，655，495        13，370，557         适度 2024 年 3 月末，公司布局五大城市群 16 个重点城市/区域，领有样貌      总体可结算打算建筑面积 1，337 万平方米（对应权益打算建筑面积 1，080 万平方      米）。                   表：2023 年和 2024 年 1-3 月刊行东说念主房地产样貌销售情况                                                                  单元：万元、%              区域                       销售金额所                        销售金额所                           销售金额                        销售金额                                         占比例                          占比例       京津冀                   268，988         71.60      1，358，243        58.49       长三角                    35，977          9.58        491，803        21.18       成渝                     52，527         13.98        142，111         6.12       大湾区                    13，756          3.66        220，834         9.51       长江中游                    4，421          1.18        109，368         4.71              统共             375，669        100.00      2，322，359       100.00         C.房地产库存去化情况      平方米。总体来看，刊行东说念主房地产业务聚焦一线城市和东说念主口吸纳才气强、阛阓      供求关系健康的区域中心城市，房地产样貌总体去化情况考究，但不同区域受      行业调节影响去化程度存在一定各异。         D.房地产开发业务经过                              图：房地产开发业务经过 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     投资样貌信息采集                招标确定专科监理公司    意向性样貌的现场试验              办理“建筑工程施工许可证”      选用拟开发样貌                 施工计划、施工准备      样貌可行性研究                    组织施工        竞得地皮                办理“商品房预售许可证”    办理“国有地皮使用证”                  引申销售     招标确定想象单元                   完满验收备案    完成施工图想象并报审                    房屋   办理“开拓工程打算许可证”               办理房屋产权证     招标确定施工单元   E.房产开发经营模式   刊行东说念主房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”或 样貌公司收购取得地皮之后，欧美性爱区第1页针对观念客户进行产品想象，履行地皮、打算、 施工等关联手续的报批，得当销售条件时办理预售后销售手续，房产建造完成 并验收及格后托付客户。   刊行东说念主房产开发的销售订价模式：在对宏不雅环境、区域环境和房地产产业 环境阛阓发展趋势分析与预测基础上，通过对样貌所在区域房地产阛阓供求关 系及竞争环境的真切研究，投合样貌自身特色，在确保开发样貌成本收益测算 餍足公司既定利润目的的前提下，详细确定开发样貌期房和现房销售价钱体系。 此方法适用于销售型物业（包括住宅、写字楼、买卖、车位以及特殊用房）价 格体系的制定。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   刊行东说念主房产开发样貌销售模式：通过招、拍、挂或股权收购取得样貌的开 发权，并根据样貌招、拍、挂商定和阛阓定位开发相应功能的物业类型。销售 模式为期房销售和现房销售。公司的销售组织以自主销售为主，社会中介代理 机构代理销售为辅，公司阛阓营销部负责样貌的营销策动，阛阓定位，销售组 织与经管等工作。   A.物业租赁基本情况   近三年及一期，刊行东说念主物业租赁基本情况如下：                 表：2021 年物业租赁基本情况                                           单元：平方米、%        主要  城市              样貌称号         可出租面积     权益     出租率        业态                  金融街中心        111，160   100     80              金融街（月坛）中心部分                （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）       13，131   100     48       写字楼         金融大厦         11，358   100     100                其他衰败写字楼         6，600    100     100              金融街（月坛）中心-金                     融集                   通泰大厦         1，785    100     100  北京            金融街购物中心         94，806   100     99              金融街（西单）购物中心       48，414   100     100               北京门头沟融悦中心        32，605    80     78                    金树街         14，771   100     100        买卖                    金熙汇         12，571    80     42               E2 四合院 5/7 号院    2，577    100     100               E2 四合院 4/6 号院    2，235    100     100                   C3 四合院       2，081    100     100        住宅       黄村颐璟万和         2，354     51      -       车位配套            -       139，387     -      -                金融街海伦中心         78，778   100     76       写字楼    静安融悦中心西区 A 栋                    办公楼  上海       买卖、住                 青浦西郊宸章         7，446    50       -        宅       车位配套        -            37，617    -       -                金融街南开中心         85，109   100     71       写字楼  天津            环球金融中心          97，971   100     64       车位配套        -            16，881    -       -                                               一期约 6.4                                               万 平 方  重庆    买卖      磁器口后街一二期        88，891   100                                               米，出租                                               率 66% ； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书            主要   城市                样貌称号           可出租面积       权益     出租率            业态                                                      二期约 2.4                                                      万 平 方                                                      米，尚未                                                      开业         买卖、住                  嘉粼融府               15，625     100      -          宅         车位配套       -                 60，752     -       -   武汉     买卖     武汉融御滨江               21，951    60       -          统共（含车位配套）                 1，112，604    -       -      注1：2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北 京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及 相应债权转让予中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司。适度2021年末，金丰万晟置业有限公司 已经完成工商登记变更。   注 2：2021 年 1 月，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将北京德胜投资 有限责任公司（持有德胜国际中心）100%股权及债权转让予凯龙股权投资经管(上海)有限 公司。适度 2021 年末，转让事项已完成，北京德胜投资有限责任公司已经完成工商登记变 更。   注 3：2021 年度，金融街中心积极招商蓄客、引入优质客户，适度 2021 年末签约出租 率达到 97%。                   表：2022年物业租赁基本情况                                                  单元：平方米、%   城市       主要业态        样貌称号        可出租面积       权益     出租率                       金融街中心         111，160    100     96                    金融街（月坛）中                    心部分（不含金融         21，956     100     84                          集）                    金融街公寓（商务            写字楼          长租）                        金融大厦         11，358     100     100                     其他衰败写字楼         6，600      100     100                    金融街（月坛）中   北京                   心-金融集                        通泰大厦         1，785      100     100                     金融街购物中心         88，384     100     98                    金融街（西单）购                         物中心                    北京门头沟融悦中             买卖                      32，605     80      80                           心                         金树街         14，771     100     100                         金熙汇         12，571      80     34                    E2 四合院 5/7 号院    2，577      100     100 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  城市    主要业态       样貌称号         可出租面积       权益    出租率               E2 四合院 4/6 号院      2，235     100    100                   C3 四合院         2，081     100    100        车位配套           -         139，387     -      -                金融街海伦中心           89，618    100    73        写字楼                 静安融悦中心          102，902    100     -               上海金融街购物中  上海     买卖                      57，144     100     -                      心         住宅      青浦西郊宸章          7，446       50    100        车位配套           -         79，111       -     -                金融街南开中心          85，109     100    53        写字楼  天津             环球金融中心          97，971     100    58        车位配套           -         16，881       -     -               磁器口后街（一二         买卖                      87，643     100    47                     期）  重庆       买卖、住宅       嘉粼融府           15，625    100     -        车位配套           -          60，815      -     -  武汉     买卖      武汉融御滨江           20，531     60     -        统共（含车位配套）               1，235，392     -     -               表：2023年末物业租赁基本情况                                              单元：平方米、%  城市   主要业态         样貌称号        可出租面积       权益    出租率                   金融街中心         111，160    100    91               金融街（月坛）中心部分                 （不含金融集）               金融街公寓（商务长租）       13，131     100    75       写字楼          金融大厦         11，358     100    84                 其他衰败写字楼         6，600      100    100               金融街（月坛）中心-金                      融集                    通泰大厦          1，785     100    100  北京                 金融街购物中心          88，384    100    97               金融街（西单）购物中心        48，414    100    100                北京门头沟融悦中心         32，605     80    56                     金树街          14，771    100    100        买卖                     金熙汇          12，571     80    22                E2 四合院 5/7 号院     2，577     100    100                E2 四合院 4/6 号院     2，235     100    100                    C3 四合院        2，081     100    100       车位配套             -        139，387      -     -                 金融街海伦中心          89，618    100    75       写字楼      静安融悦中心 A 栋        78，198    100    100                静安融悦中心 B 栋        24，704    100     -  上海        买卖      上海金融街购物中心         57，144    100    94        住宅        青浦西郊宸章          7，446      50    100       车位配套             -         79，111      -     -                 金融街南开中心          83，374    100    58  天津   写字楼                  环球金融中心          97，971    100    57 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  城市   主要业态     样貌称号           可出租面积       权益    出租率       车位配套       -             16，881      -      -        买卖   磁器口后街（一二期）         87，643     100    71       买卖、住  重庆            嘉粼融府            15，625     100    4        宅       车位配套       -              60，815     -      -  武汉    买卖     武汉融御滨江            20，531    60     42        统共（含车位配套）              1，233，657    -              表：2024年3月末物业租赁基本情况                                             单元：平方米、%  城市   主要业态        样貌称号        可出租面积       权益    出租率                  金融街中心         111，160    100    89              金融街（月坛）中心部分                （不含金融集）              金融街公寓（商务长租）       13，131     100   62       写字楼         金融大厦         11，358     100   93                其他衰败写字楼         6，600      100   100              金融街（月坛）中心-金                     融集                   通泰大厦          1，785     100   100  北京                金融街购物中心          88，384    100   96              金融街（西单）购物中心        48，414    100   100               北京门头沟融悦中心         32，605     80   53                    金树街          14，771    100   100        买卖                    金熙汇          12，571     80   22               E2 四合院 5/7 号院     2，577     100   100               E2 四合院 4/6 号院     2，235     100   100                   C3 四合院        2，081     100   100       车位配套            -        139，387      -    -                金融街海伦中心          89，618    100   76       写字楼     静安融悦中心 A 栋        78，198    100   100               静安融悦中心 B 栋        24，704    100    -  上海        买卖     上海金融街购物中心         57，144    100   92        住宅       青浦西郊宸章          7，446      50   100       车位配套            -         79，111      -    -                金融街南开中心          83，374    100   58       写字楼  天津             环球金融中心          97，971    100   56       车位配套            -         16，881      -    -        买卖    磁器口后街（一二期）         87，643    100   71       买卖、住  重庆            嘉粼融府            15，625     100    5        宅       车位配套       -              60，815     -     -  武汉    买卖     武汉融御滨江            20，531    60     2        统共（含车位配套）              1，233，657    -   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主在北京、上海、天津、重庆和武汉等中心城市 的中枢区域持有出租物业的可出租面积约 123.37 万平方米，其中，写字楼可出 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 租面积约 54.54 万平方米，买卖、住宅样貌可出租面积约 39.20 万平方米，车位 配套 29.62 万平方米。刊行东说念操纵有办公及配套物业主要鸠集在北京、上海和天津 地区，其中北京地区以金融街区域样貌为主。    B.主要买卖样貌情况    金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性建筑，东望紫禁城，南靠长 安街，西临二环路，位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。金融街购物中 心建筑面积 140，591 平方米，汇注了超过 800 个知名品牌，倾力为顾主打造优质 购物体验。    金树街位于北京金融街的中枢区域，长 300 余米，是北京城区内通过举座 打算审批的餐饮酒吧街，于 2007 年 4 月 26 日开业，集失业餐饮、文娱餐饮和商 务用餐等功能之大成。作为金融街中心广场的要害组成部分，金树街饰演着“生 态商务”的要害变装。    C3 四合院建筑面积 2，081 平方米，按照北京传统的四合院进行打算开拓， 分为地上和地下两层。    金融街（西单）购物中心位于北京黄金商圈的西单北大街，位于北京西单 灵境巷子西口，紧邻地铁 4 号线灵境巷子站，举座建筑面积 60，900 平方米。金 融街（西单）购物中心现由来自世界前锋之都巴黎的欧洲最大零卖集团之一、 法国百货业巨头 Galeries Lafayette 联手香港 I.T 时装集团举座租赁并于 2013 年 9 月开业，是现在老佛爷百货在亚洲开设的第一家直营百货店。    C.主要办公楼样貌情况    金融街中心样貌位于北京市西城区金融大街甲 9 号，是金融街中枢区域的 分组成，总建筑面积约 14 万平方米（改扩建完成后），由国际知名建筑公司 SOM 公司担纲想象，为金融街区域的地标性建筑。    金融街（月坛）中心样貌与金融街建成区东、西呼应，是金融街西拓的第 一个样貌，样貌位于西二环西侧，南礼士路以东，月南大厦以南，西二环以西， 月坛南街以北，总用大地积 42，727.56 平方米，其中开拓用大地积 41，390.86 平 方米，总开拓面积 36.9 万平方米，办公楼地上建筑面积 239，622 平方米，地下 建筑面积 124，475 平方米。以金融总部办公为主，辅以完善的配套设施，构筑东说念主 性化的商务详细体。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   金融街海伦中心位居虹口中枢海伦路四平路交织处，毗邻四川北路商圈， 无缝接驳北外滩商圈及四平路发射的五角场商圈，轨说念交通 4 号、10 号线急速 领悟全城。样貌按照 LEED 金级认证和国度绿色二星级双认证程序建造，总建 筑面积约 17 万平方米，由 5 幢总建筑面积约 5，745 平方米—10，410 平方米的多 层总部办公、1 幢 32 层国际 5A 甲级写字楼组成。紧邻外滩金融王人集带，隔江对 望陆家嘴，坐享陆家嘴、外滩、北外滩—上海金三角中枢金融圈。以智能化办 公、健康办公、4C 服务等上风，提供国际甲级写字楼的优质办公体验，打造区 域商务标杆。   天津环球金融中心（津塔写字楼）位于天津市和平区大沽北路 2 号，是一 座 336.9 米高的世界级地标写字楼。其地上 75 层，地下 4 层，地上建筑面积 20.5 万平方米。津塔写字楼在想象、施工、配套等方面引入的国际一流创新时间在 天津建筑史上写下了多项新记载，采取了先进的钢板剪力墙结构，同期亦然全 球范围内采取钢板剪力墙结构时间建成的最高建筑。2011 年该建筑取得了好意思国 加州建筑结构想象奖。   D.物业租赁经营模式   租赁模式：刊行东说念操纵有经营物业，通过子公司或自身代理公司进行对外宣 传、招商和租赁步履。在确定相应田户之后，即通过签订租赁协议，将公司自 持物业租赁给观念客户使用，公司收取房钱竣事收益观念。   房钱收取方式为根据租赁客户、租赁位置不同等身分，房钱收取方式分为 固定房钱、事迹抽成及以上两种方式详细确定的三类模式。   结算方式：金融街购物中心、金树街样貌、C3 四合院以及金融街（西单） 购物中心等买卖样貌基本按月结算。金融街（月坛）中心部分（不含金融集）、 金融街公寓（商务长租）、金融大厦、金融街（月坛）中心-金融集、通泰大厦、 E2 四合院 5/7 号院、E2 四合院 4/6 号院、金融街海伦中心、金融街南开中心、 环球金融中心等办公样貌的结算方式为按季度结算。   A.主要物业经营基本情况   适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主主要物业经营基本情况如下：          表：刊行东说念主主要物业适度2023年末经营基本情况                                      单元：平方米、% 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   城市         样貌称号          权益           打算建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100       35，717   北京   北京体育步履中心                   100        6，422        慕田峪长城酒店                     70        3，985   遵化   遵化金融街古泉金冠沐日酒店              100       38，270        天津瑞吉酒店                     100       64，630   天津   南开体育中心                     100        1，735        天津津塔体育中心                   100        1，553   惠州   惠州喜来登酒店                  91.28       48，597        重庆融御体育中心                   100        3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100        1，233                 统共                         205，442        表：刊行东说念主主要物业适度2024年3月末经营基本情况                                         单元：平方米、%   城市         样貌称号          权益           打算建筑面积        金融街公寓（经营部分）                100       35，717   北京   北京体育步履中心                   100        6，422        慕田峪长城酒店                     70        3，985   遵化   遵化金融街古泉金冠沐日酒店              100       38，270        天津瑞吉酒店                     100       64，630   天津   南开体育中心                     100        1，735        天津津塔体育中心                   100        1，553   惠州   惠州喜来登酒店                  91.28       48，597        重庆融御体育中心                   100        3，300   重庆        重庆融景体育中心                   100        1，233                 统共                         205，442   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念操纵有北京体育步履中心、金融街公寓、天津瑞 吉酒店、惠州喜来登酒店等经营物业。刊行东说念主与酒店集团签订经管合同，除委 托经管和特准经营的基本经管费除外，还包括酒店集团完成一定的营业收入指 标后取得的更多奖励经管费。   B.主要物业情况   北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街 1 号，鬈曲 300 米，紧邻中心 广场办公区和西单买卖区。公寓（经营部分）建筑面积 36，847 平方米，客房从 一居室到四居室共有大小不同户型 10 余种。环境优雅，交通便利，是国际金融 街区内的低层低密度板式高级酒店式服务公寓。   北京体育步履中心位于北京市西城区金融大街 18 号金融街购物中心 4-5 层。 体育中心领有全球顶级 Life Fitness 健身设备，客户涵盖金融街区域内银行、基 金等主要金融单元，奋勉于为金融街精英东说念主士打造一个高端的商务、专科的健 身中心。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   天津瑞吉酒店坐落于天津市和平区张自忠路 158 号，建筑面积 64，630 平方 米。酒店领有多间客房和套房，起居空间宽敞亮堂。刊行东说念主遴聘喜来登国外管 理公司为酒店经管方并向其支付托付经管费。   惠州喜来登酒店位于广东省惠东巽寮金海湾金海路 1 号，是落户于惠州市 金海湾的首家国际度假酒店，鸟瞰自得如画的巽寮湾金海湾。酒店建筑面积 好意思景尽收眼底。刊行东说念主遴聘喜来登国外经管公司为酒店经管方并向其支付托付 经管费。   C.物业经营模式   自主经营经管模式：即在阛阓研究分析基础上，确定样貌阛阓定位与经营 业态，针对自持物业成立样貌经管公司，以样貌公司盈亏作为投资收益。刊行 东说念主自主组建样貌经营经管团队，负责样貌公司的各项经营经管工作。通过提高 样貌公司盈利水平，竣事控股公司收益观念。自主经营的为金融街公寓和金融 街控股体育中心。自主经营的主要成本用度是固定资产折旧、日常办公用度、 东说念主工成本、能源费。   托付经营经管模式：即托付专科机构进行物业和阛阓分析与评估，确定项 目阛阓定位与经营业态。由被托付的专科机构组建样貌经营经管团队，负责项 目公司的各项经营经管，控股公司通过审批样貌年度经营预算与各项工作计划， 以过甚他各式监控妙技监督样貌运行情况，竣事收益观念。托付经营的物业主 要有天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店。托付经营的主要成本是固定资产折旧。   （五）公司主营业务和经营性资产骨子变更情况   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主不存在主营业务和经营性资产骨子变更的情况。 八、媒体质疑事项   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主不存在被媒体质疑的影响本期债券刊行的紧要 事项。 九、刊行东说念主不法违规及受处罚情况   刊行东说念主不存在未流露或者虚假流露的紧要不法违规步履，不存在因紧要违 法步履受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。刊行东说念主过甚要害子公司未被列入 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 失信被执行东说念主名单。   刊行东说念主近三年及一期的业务经营得当监管部门的计议礼貌，不存在因违背 工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的关联礼貌而受到紧要处罚的情形。   刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员陈说期内不存在不法违规及受处罚的情 况。刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员的任职得当《公司法》及《公司轨则》 的关联礼貌。 十、刊行东说念主执行国务院房地产调控政策礼貌的情况   （一）对于是否波及闲置地皮   根据刊行东说念主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商查询天然资源部网站， 近三年及一期，刊行东说念主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发样貌不存在 样貌地皮因闲置地皮而被天然资源部处以行政处罚的情形。   （二）对于是否波及炒地步履   根据刊行东说念主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 刊行东说念主及合并范围内子公司不存在将开发开拓投资未达到样貌总投资 25%以上 （不含地皮价款）的住宅房地产开发样貌对外转出的步履。   根据刊行东说念主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查天然资源部网站， 近三年及一期，刊行东说念主及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发样貌不存在 通过转让地皮赚取差价的“炒地”而被天然资源部处以行政处罚的情形。   （三）对于是否波及捂盘惜售、哄抬房价步履   根据刊行东说念主提供的文献贵府，并经讼师及主承销商核查，近三年及一期， 相应商品住房开发样貌不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等不法违规情形，亦不 存在因前述不法违规步履被处以行政处罚或正在被（立案）旁观的情况。   （四）关联承诺   刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东均已承诺：刊行东说念主过甚子公 司如存在未流露的因地皮闲置等不法违规步履受到行政处罚从而给刊行东说念主和投 资者形成损失的，将承担抵偿责任。   （五）论断意见 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   要而论之，近三年及一期，刊行东说念主及纳入合并范围的子公司列入核查范围 的房地产开发样貌不存在因闲置地皮和炒地，捂盘惜售、哄抬房价、竞拍“地 王”、哄抬地价等不法违规步履而受到关联主管部门处罚或被立案旁观的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                    第五节 财务司帐信息    以下信息主要摘自觉行东说念主财务陈说，其中对于刊行东说念主2021年度、2022年度 以及2023年度财务数据均摘引自经审计的财务陈说；2024年1-3月的财务数据摘 引自觉行东说念主未经审计的2024年1-3月财务报表。其中，2021年度/年末数开首于 者欲对刊行东说念主的财务景象、经营效果过甚司帐政策进行更详实的了解，请查阅 刊行东说念主最近三年经审计的财务陈说及最近一期未经审计的财务报表。    最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。刊行东说念主2021年度、2022年度和 构 分 别 出 具 了 致 同 审 字 （2022） 第110A005221号 、 致 同 审 字 （2023） 第    一、司帐政策/司帐揣摸调节对财务报表的影响    （一）2021 年度    财政部于 2018 年发布了《企业司帐准则第 21 号——租赁（立异）》（以 下简称“新租赁准则”），刊行东说念主于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十四次 会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对司帐政策关联内容进行了调节。    （1）作为承租东说念主    新租赁准则要求承租东说念主对整个租赁证据使用权资产和租赁欠债，简化处理 的短期租赁和廉价值资产租赁除外，并分别证据折旧和利息用度。    对于初次执行日前已存在的合同，刊行东说念主在初次执行日取舍不再行评估其 是否为租赁或者包含租赁。    新租赁准则允许承租东说念主取舍下列方法之一双租赁进行联贯司帐处理：    ①按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、司帐揣摸变更和差错更正》 的礼貌采取追究调节法处理。    ②根据初次执行本准则的积聚影响数，调节初次执行本准则往常岁首留存 收益及财务报表其他关联样貌金额，不调节可比期间信息。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书        刊行东说念主按照新租赁准则的礼貌，对于初次执行日新租赁准则与现行租赁准  则的各异追究调节入 2021 年岁首留存收益。同期，刊行东说念主未对相比财务报表数  据进行调节。        ③对于初次执行日之前的经营租赁，刊行东说念主根据剩余租赁付款额按初次执  行日的增量借债利率折现的现值计量租赁欠债，并对于整个按照与租赁欠债相  等的金额，并根据预支房钱进行必要调节计量使用权资产。        ④在初次执行日，刊行东说念主按照审计陈说附注四、20 对使用权资产进行减值  测试并进行相应的司帐处理。        刊行东说念主对初次执行日之前租赁资产属于廉价值资产的经营租赁或将 12 个月  内完成的经营租赁，采取简化处理，未证据使用权资产和租赁欠债。        刊行东说念主对于初次执行日之前的经营租赁，采取了下列简化处理：        ①计量租赁欠债时，具有相似特征的租赁可采取归拢折现率；使用权资产  的计量可不包含启动平直用度；        ②存在续租取舍权或闭幕租赁取舍权的，刊行东说念主根据初次执行日前取舍权  的执行独揽过甚他最新情况确定租赁期；        ③作为使用权资产减值测试的替代，刊行东说念主评估包含租赁的合同在初次执  行日前是否为吃亏合同，并根据初次执行日前计入资产欠债表的吃亏准备金额  调节使用权资产；        ④初次执行日前的租赁变更，刊行东说念主根据租赁变更的最终安排进行司帐处  理。        执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产欠债表样貌的影响如下：                                                                           单元：元             调节前账面金额                                                  调节后账面金额   样貌                                 重分类             再行计量           （2020 年 12 月 31 日）                                        （2021 年 1 月 1 日） 资产： 预支账款              571，411，395.49   -1，596，941.20                -         569，814，454.29 使用权资产                          -               -   163，768，135.71         163，768，135.71 资产总和          169，207，915，755.86   -1，596，941.20   163，768，135.71     169，370，086，950.37 欠债 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                           -               -   102，343，270.54         102，343，270.54 欠债总和          129，402，854，048.53               -   162，171，194.51     129，565，025，243.04        于 2021 年 1 月 1 日，刊行东说念主在计量租赁欠债时，所采取的增量借债利率为  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     （2）作为出租东说念主     在新租赁准则下，刊行东说念主作为转租借租东说念主应基于原租赁产生的使用权资产，  而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于初次执行日前辨别为经营  租赁且在初次执行日后仍存续的转租赁，刊行东说念主在初次执行日基于原租赁和转  租赁的剩余合同期限和条目进行再行评估，并按照新租赁准则的礼貌进行分类。     除转租赁外，刊行东说念主无需对其作为出租东说念主的租赁调节初次执行新租赁准则  当期期初留存收益及财务报表其他关联样貌金额。刊行东说念主自初次执行日起按照  新租赁准则进行司帐处理。                              合并资产欠债表                                                                单元：元   样貌      2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调节数 预支账款            571，411，395.49        569，814，454.29      -1，596，941.20 使用权资产                        -        163，768，135.71     163，768，135.71 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                         -        102，343，270.54      102，343，270.54                             母公司资产欠债表                                                                单元：元   项 目     2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调节数 预支账款             18，021，056.31         16，661，009.13      -1，360，047.18 使用权资产                        -          8，620，625.16       8，620，625.16 一年内到期的 非流动欠债 租赁欠债                         -           1，092，468.99       1，092，468.99     （二）2022 年度     财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号文献，对于适用该规  定情形的房钱减让，承租东说念主和出租东说念主可取舍采取简化方法进行司帐处理。     刊行东说念主对 2022 年发生的适用财会〔2022〕13 号文献礼貌情形的房钱减免，  一齐采取简化方法，在减免期间冲减租赁收入，具体处理方式如下：     刊行东说念主对于适用财会〔2022〕13 号文献礼貌情形的、承租东说念主与出租东说念主就现 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 有租赁合同达成的房钱减免、宽限支付等房钱减让，减让后的租赁对价较减让 前减少或基本不变，且详细琢磨定性和定量身分后认定租赁的其他条目和条件 无紧要变化的房屋及建筑物等类别租赁采取简化方法。刊行东说念主不评估是否发生 租赁变更。   当刊行东说念主作为承租东说念主时，刊行东说念主连接按照与减让前一致的折现率狡计租赁 欠债的利息用度并计入当期损益，连接按照与减让前一致的方法对使用权资产 进行计提折旧等后续计量。发生房钱减免的，刊行东说念主将减免的房钱作为可变租 赁付款额，在达成减让协议等祛除原房钱支付义务时，按未折现或减让前折现 率折现款额冲减关联资产成本或用度，同期相应调节租赁欠债；宽限支付房钱 的，刊行东说念主在执行支付时冲减前期证据的租赁欠债。对于采取简化处理的短期 租赁和廉价值资产租赁，刊行东说念主连接按照与减让前一致的方法将原合临幸钱计 入关联资产成本或用度。发生房钱减免的，刊行东说念主将减免的房钱作为可变租赁 付款额，在减免期间冲减关联资产成本或用度；宽限支付房钱的，刊行东说念主在原 支付期间将应支付的房钱证据为应付款项，在执行支付时冲减前期证据的应付 款项。   当刊行东说念主作为出租东说念主时，对于经营租赁，刊行东说念主连接按照与减让前一致的 方法将原合临幸钱证据为租赁收入。发生房钱减免的，刊行东说念主将减免的房钱作 为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；宽限收取房钱的，刊行东说念主在原 收取期间将应收取的房钱证据为应收款项，并在执行收到时冲减前期证据的应 收款项。   上述简化方法对本期利润总和的影响金额为-9，158.42 万元。   （三）2023 年度   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号礼貌，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影反应征税所得额（或可抵扣吃亏）、且启动证据的资产和欠债导致产生等额 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易，因资产和欠债的启动证据 所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异，应当根据《企业司帐准则第 和递延所得税资产。对于在初次执行上述礼貌的财务报表列报最早期间的期初 至本解释执行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述礼貌，将积聚影响数 调节财务报表列报最早期间的期初留存收益过甚他关联财务报表样貌。上述会 计处理礼貌自 2023 年 1 月 1 日起执行。   本公司对租赁业务证据的租赁欠债和使用权资产产生应征税暂时性各异和 可抵扣暂时性各异的，按照解释第 16 号的礼貌进行调节。   执行上述司帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并利 润表的影响如下：                                                                    单元：元     合并资产欠债表样貌                                                影响金额    （2023 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                                                      23，061，188.93 递延所得税欠债                                                      23，061，188.93      合并利润表样貌                                                影响金额       （2023 年度） 所得税用度                                                                     -   执行上述司帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并利 润表的影响如下：                                                                    单元：元   合并资产欠债表样貌                            调节前             调节金额               调节后  （2022 年 12 月 31 日） 递延所得税资产                 2，495，585，128.22   31，428，450.91   2，527，013，579.13 递延所得税欠债                 3，942，131，499.12   31，428，450.91   3，973，559，950.03                                                                    单元：元    合并利润表样貌                              调节前            调节金额                调节后    （2022 年度） 所得税用度                    439，531，415.39               -     439，531，415.39   执行上述司帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                    单元：元 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   合并资产欠债表样貌                         调节前              调节金额               调节后   （2022 年 1 月 1 日） 递延所得税资产              2，197，278，124.03    33，387，442.35   2，230，665，566.38 递延所得税欠债              3，822，969，683.02    33，387，442.35   3，856，357，125.37   （四）2024 年 1-3 月 二、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围的变化     序号                                  称号   收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。刊行东说念主收购下述公司的骨子 主如若购买其所领有的拟开发产品。   刊行东说念主之子公司石家庄融朗企业经管服务有限公司本期收购天津创达房地 产开发有限公司 51%的股权，转让价款为 748，680，000.00 元，已一齐支付。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    子公司称号                股权处置比例              股权处置方式            丧失控制权的时点 北京金丰万晟置业有限公司              100%               股权转让             2021 年 1 月 28 日 北京德胜投资有限责任公司              100%               股权转让             2021 年 9 月 27 日      （二）2022 年合并报表范围的变化      序号                            称号      子公司称号                 股权处置比例          股权处置方式          丧失控制权的时点  北京金融街里兹置业有限公司               100%           股权转让            2022 年 3 月 31 日 北京融平企业经管服务有限公司                51%           股权转让           2022 年 12 月 26 日   注：刊行东说念主之子公司金融街长安（北京）置业有限公司处置其持有的子公司北京融平企业经管服务有 限公司的股权，包括北京融平企业经管服务有限公司持有的全资子公司北京融德房地产开发有限公司的股 权。      （三）2023 年合并报表范围的变化        子公司称号                 股权处置方式               对举座坐褥经营和事迹的影响      惠州融腾置业有限公司                注销                    平方坐褥经营所需      （四）2024 年 1-3 月合并报表范围的变化      刊行东说念主之子公司天津丽湖融景置业有限公司收购天津房开照顾有限公司 100% 的股权。 三、公司近三年及一期的合并及母公司财务报表      （一）合并财务报表                           表：合并资产欠债表                                                                    单元：万元     样貌         2024 年 3 月末         2023 年末         2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金               1，292，073.62    1，379，876.16    1，687，549.86   1，785，399.46 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     样貌      2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 应收账款             52，885.26       49，076.32       90，809.66       72，180.01 预支款项             50，248.13       44，972.99       44，611.09       50，745.22 其他应收款           699，380.32      686，236.97      767，771.28      838，512.55 存货            6，583，211.47    6，920，059.50    7，429，548.42    8，425，221.48 其他流动资产          284，381.01      292，797.96      239，277.01      279，070.96 流动资产统共        8，962，179.82    9，373，019.89   10，259，567.33   11，451，129.68 非流动资产： 经久应收款             9，420.31        9，309.33               -               - 经久股权投资          389，330.81      388，386.27      444，819.63      413，891.45 其他非流动金融资产        95，362.00       95，362.00       77，640.00       57，220.00 投资性房地产        3，956，180.13    3，953，747.40    3，943，211.01    3，874，096.40 固定资产            240，413.16      242，710.15      250，784.61      287，736.97 在建工程                     -               -               -       78，290.77 使用权资产            12，200.80       11，930.20       15，277.10       13，354.98 无形资产             36，524.95       37，007.84       38，688.91       56，343.30 经久待摊用度            2，367.38        2，510.70               -               - 递延所得税资产         312，556.82      303，171.98      252，701.36      219，727.81 其他非流动资产          17，702.07       20，029.50       24，840.73       26，246.93 非流动资产统共       5，072，058.43    5，064，165.37    5，047，963.35    5，026，908.60 资产统共         14，034，238.25   14，437，185.26   15，307，530.67   16，478，038.28 流动欠债： 短期借债             3，000.00         3，000.00       2，000.00         2，000.00 应付单据            16，157.85           424.70       8，270.09        19，184.59 应付账款           631，090.49       684，415.31     865，252.95       946，777.05 合同欠债           710，519.59     1，140，806.20     970，418.06     1，290，461.09 预收款项            18，598.39        18，450.09      15，000.86       125，329.74 应付职工薪酬          19，741.86        27，444.28      28，735.45        27，367.90 应交税费           206，160.82       197，123.54     214，807.26       372，552.29 其他应付款          754，020.55       615，576.33     616，237.08       922，341.97 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债           61，782.46       99，553.79       83，073.39      107，438.72 流动欠债统共        2，794，408.22    2，949，207.04    4，195，887.42    5，083，420.24 非流动欠债： 经久借债          3，372，408.73    3，507，841.49    4，040，546.79    3，668，697.62 应付债券          3，492，512.45    3，548，978.46    2，419，822.16    3，077，268.87 租赁欠债              9，444.29        8，529.38        9，893.30        6，787.11 递延收益              7，001.57          502.11        1，939.81               - 递延所得税欠债         402，763.56      401，130.39      397，356.00      382，296.97 非流动欠债统共       7，284，130.60    7，466，981.82    6，869，558.06    7，135，050.56 欠债统共         10，078，538.82   10，416，188.87   11，065，445.48   12，218，470.81 股东权益： 股本              298，892.99      298，892.99      298，892.99      298，892.99 本钱公积            696，830.86      693，991.83      693，991.83      689，132.04 其他详细收益           74，758.16       74，755.32       74，744.20       74，685.20 盈余公积            149，446.50      149，446.50      149，446.50      149，446.50 未分派利润         2，348，694.38    2，376，731.52    2，575，772.04    2，500，102.87 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     样貌      2024 年 3 月末             2023 年末              2022 年末          2021 年末 包摄于母公司股东权 益统共 少数股东权益            387，076.54          427，178.23           449，237.63       547，307.88 股东权益统共          3，955，699.42        4，020，996.39         4，242，085.19     4，259，567.47 欠债和股东权益统共      14，034，238.25       14，437，185.26        15，307，530.67    16，478，038.28                           表：合并利润表                                                                             单元：万元       样貌        2024 年 1-3 月              2023 年度         2022 年度          2021 年度 一、营业总收入            614，786.43            1，257，063.28    2，050，578.01     2，415，531.36 其中：营业收入            614，786.43            1，257，063.28    2，050，578.01     2，415，531.36 二、营业总成本             632078.36            1，488，292.19    2，050，273.75     2，265，137.10 其中：营业成本            553，313.44            1，164，774.83    1，729，805.05     1，897，471.01 税金及附加                 6，636.34              33，523.39       56，458.04        94，470.09 销售用度                 14，271.48              79，182.42       86，549.79        98，296.85 经管用度                  7，394.44              36，753.02       39，539.32        42，960.27 财务用度                 50，462.66             174，058.53      137，921.55       131，938.88 加：公允价值变动收益                                -            17，722.00       49，049.42       85，351.33 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对子营企业和合营 企业的投资收益 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 资产减值损失                       -             -42，860.20      -36，999.38      -73，732.47 信用减值损失                 -274.74              -1，929.89       -1，055.71          594.49 其他收益                     93.25               1，735.41        2，553.60        2，946.59 三、营业利润              -16，400.77            -255，768.57       95，904.08      267，344.29 加：营业外收入                 563.33               2，144.68       13，098.21        3，302.86 减：营业外开销                  23.05               4，118.65          301.43          797.05 四、利润总和              -15，860.50            -257，742.54      108，700.86      269，850.11 减：所得税用度               5，887.82             -42，082.42       43，953.14      111，732.39 五、净利润               -21，748.32            -215，660.12       64，747.71      158，117.72 包摄于母公司整个者的净                     -28，037.14            -194，557.13       84，635.97      164，280.36 利润 少数股东损益                6，288.83             -21，102.99       -19，888.25       -6，162.64 六、其他详细收益的税 后净额 七、详细收益总和            -21，745.48            -215，649.00       64，806.72      156，192.48 包摄于母公司整个者的综                     -28，034.31            -194，546.01       84，694.97      162，355.13 合收益总和 包摄于少数股东的详细收 益总和 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                   表：合并现款流量表                                                                单元：万元      样貌        2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                    -     17，756.01      45，061.60      43，007.08 收到的其他与经营步履计议 的现款 经营步履现款流入小计        248，133.02   1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 购买商品、采纳劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费            25，986.81    180，541.03     361，721.31     406，738.85 支付的其他与经营步履计议 的现款 经营步履现款流出小计        229，357.15   1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营步履产生的现款流量净 额 二、投资步履产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                 -      12，240.00      15，680.00      24，429.76 取得投资收益收到的现款          133.35      27，906.19      26，718.04       7，917.51 处置固定资产、无形资产和 其他经久资产收回的现款净            1.99         48.49          17.48        3，693.37 额 处置子公司过甚他营业单元 收到的现款净额 收到其他与投资步履计议的 现款 投资步履现款流入小计          1，364.64     43，063.42     269，415.52     488，634.92 购置固定资产、无形资产和 其他经久资产支付的现款 投资支付的现款                    -              -     61，967.22               - 取得子公司过甚他营业单元                            -              -              -     74，682.45 支付的现款净额 支付其他与投资步履计议的                            -              -     69，735.98               - 现款 投资步履现款流出小计           652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资步履产生的现款流量净 额 三、筹资步履产生的现款流 量： 领受投资收到的现款                  -              -              -    160，532.10 其中：子公司领受少数股东                            -              -              -    160，532.10 投资收到的现款 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       样貌        2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度        2021 年度 取得借债收到的现款          233，060.00        3，688，043.03      2，157，355.78   2，345，587.41 收到的其他与筹资步履计议                                -                   -              -    284，000.00 的现款 筹资步履现款流入小计         233，060.00        3，688，043.03      2，157，355.78   2，790，119.51 偿还债务支付的现款          213，203.47        4，333，901.60      2，209，418.33   3，074，294.28 分派股利、利润或偿付利息 支付的现款 其中：子公司支付给少数股                                -           956.41        10，500.00      12，580.00 东的股利、利润 支付的其他与筹资步履计议 的现款 筹资步履现款流出小计         332，756.11        4，651，503.74      2，939，198.83   3，689，649.99 筹资步履产生的现款流量净                    -99，696.11         -963，460.71       -781，843.05   -899，530.48 额 四、汇率变动对现款的影响             2.83                9.67              4.57         11.27 五、现款及现款等价物净增                    -80，205.45         -320，273.92        -93，528.73   -102，667.23 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额   （二）母公司财务报表                   表：母公司资产欠债表                                                                        单元：万元      样貌      2024 年 3 月末            2023 年末            2022 年末         2021 年末 流动资产： 货币资金             664，556.16           745，771.23         963，035.81      875，948.18 应收账款               6，078.73             3，522.74           3，440.43        1，820.47 预支款项                 522.80               589.70           1，104.14        1，320.81 其他应收款          7，276，264.99         7，151，807.29       6，469，869.14    7，288，424.09 存货               104，092.77           103，952.88         102，822.86      101，552.03 其他流动资产               406.02               296.79             488.79          536.59 流动资产统共         8，051，921.48         8，005，940.63       7，540，761.16    8，269，602.17 非流动资产： 经久股权投资           961，332.47           961，398.51         961，343.77      962，658.88 其他非流动金融资产         86，225.00            86，225.00          70，432.00       50，321.00 投资性房地产           631，361.01           631，361.01         631，361.01      625，869.44 固定资产              39，081.92            39，456.17          40，812.86       49，140.42 使用权资产                180.91               206.75                  -          244.37 无形资产              12，506.64            12，706.67          13，250.20       15，857.70 递延所得税资产           42，598.81            40，146.36          24，145.25       29，539.93 其他非流动资产           79，702.19            81，029.62          63，291.55       62，746.93 非流动资产统共        1，852，988.95         1，852，530.09       1，804，636.64    1，796，378.67 资产统共           9，904，910.43         9，858，470.72       9，345，397.80   10，065，980.84 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      样貌              2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末           2021 年末 流动欠债： 应付账款                      25，283.93            25，404.58      26，269.40          31，954.32 合同欠债                       1，418.74             1，396.21       1，320.04           1，528.10 预收款项                      11，567.68             8，946.74       9，743.61         117，470.96 应付职工薪酬                    10，036.55            11，328.09      11，826.94           8，316.54 应交税费                       2，024.06             1，340.60       1，568.85           2，762.76 其他应付款                  1，818，391.42         1，823，504.73   1，019，233.74       1，703，239.80 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                     1，892.43             1，523.53              -                  - 流动欠债统共                 2，120，474.82         1，873，587.81   2，267，053.83       2，303，787.66 非流动欠债： 经久借债                     929，962.78         1，066，491.99   1，318，210.67       1，570，478.70 应付债券                   3，492，512.45         3，548，978.46   2，419，822.16       3，077，268.87 租赁欠债                         104.28               107.10              -                  - 递延所得税欠债                  141，984.20           141，990.67     134，195.18         114，683.05 非流动欠债统共                4，564，563.71         4，757，568.22   3，872，228.01       4，762，430.61 欠债统共                   6，685，038.53         6，631，156.03   6，139，281.84       7，066，218.27 股东权益： 股本                       298，892.99           298，892.99     298，892.99      298，892.99 本钱公积                     745，909.23           745，909.23     745，909.23      740，973.57 其他详细收益                    69，917.64            69，917.64      69，917.64       69，878.83 盈余公积                     149，446.50           149，446.50     149，446.50      149，446.50 未分派利润                  1，955，705.54         1，963，148.33   1，941，949.60    1，740，570.68 股东权益统共                 3，219，871.90         3，227，314.69   3，206，115.96    2，999，762.56 欠债和股东权益统共              9，904，910.43         9，858，470.72   9，345，397.80   10，065，980.84                             表：母公司利润表                                                                               单元：万元           样貌                2024 年 1-3 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业收入                           11，781.00           50，243.60    47，403.04     54，152.45 减：营业成本                            2，131.12           10，347.29     8，747.61     13，171.06 税金及附加                               611.49            7，404.27     7，143.40      4，519.21 销售用度                                147.37            1，183.81     1，524.44      2，111.19 经管用度                              2，349.39           12，494.55    14，197.60     13，939.25 财务用度                             16，491.11           69，533.63    50，719.00     40，553.87 加：公允价值变动收益（损失以                                               -     15，793.00     28，966.56       1，038.50 “-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                        67.30        54，237.76    208，673.22    527，571.20 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以“-”号 填                                               -              -    23，967.86              - 列） 信用减值损失                              -20.99             418.87       -131.44       -288.75 其他收益                                  1.57           1，032.22         67.80        366.94 二、营业利润                           -9，901.60          20，761.89    226，614.99    508，545.76 加：营业外收入                               0.25              29.03      8，640.83        246.15 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书        样貌          2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度      2021 年度 减：营业外开销                      0.37        3，314.42          2.99         6.81 三、利润总和                  -9，901.71       17，476.50    235，252.83   508，785.09 减：所得税用度                 -2，458.92       -8，205.63     24，907.12    23，772.40 四、净利润                   -7，442.79       25，682.13    210，345.71   485，012.69 五、其他详细收益的税后净额                   -               -         38.81       -38.81 六、详细收益总和                -7，442.79       25，682.13    210，384.52   484，973.88                 表：母公司现款流量表                                                                   单元：万元      样貌         2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度          2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的其他与经营步履计议 的现款 经营步履现款流入小计         983，506.86    6，818，417.19   5，702，402.01    15，665，015.73 购买商品、采纳劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费              1，841.83       14，817.32       17，300.53      53，932.14 支付的其他与经营步履计议 的现款 经营步履现款流出小计       1，073，372.05    6，545，457.60   5，025，771.85    16，009，643.69 经营步履产生的现款流量净                    -89，865.19     272，959.59     676，630.16       -344，627.96 额 二、投资步履产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                  -        40，000.00             -         9，506.42 取得投资收益收到的现款           133.35        52，132.27    141，287.74       414，500.74 处置固定资产、无形资产和 其他经久资产收回的现款净             0.24            9.81            0.79          16.33 额 处置子公司过甚他营业单元                             -               -               -     263，415.25 收到的现款净额 投资步履现款流入小计            133.59        92，142.09    141，288.53       687，438.74 购置固定资产、无形资产和 其他经久资产支付的现款 投资支付的现款                     -       61，900.00               -        5，540.00 支付其他与投资步履计议的                             -               -        2，658.79               - 现款 投资步履现款流出小计             22.65        62，423.39        3，282.76        6，160.37 投资步履产生的现款流量净 额 三、筹资步履产生的现款流 量： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       样貌          2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度             2021 年度 取得借债收到的现款            214，140.00     2，281，109.33   1，009，850.67        1，443，270.00 收到其他与筹资步履计议的                               -                -                -       284，000.00 现款 筹资步履现款流入小计           214，140.00     2，281，109.33   1，009，850.67        1，727，270.00 偿还债务支付的现款            163，860.00     2，605，360.84   1，161，996.11        1，830，887.33 分派股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履计议的 现款 筹资步履现款流出小计           205，415.53     2，801，838.51   1，737，398.96        2，274，648.14 筹资步履产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款的影响                  -                -                -                 - 五、现款及现款等价物净增                      -81，029.78      -218，050.89        87，087.63      -210，727.73 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额 四、近三年及一期主要财务目的   公司最近三年及一期的主要财务目的如下：              表：近三年及一期主要财务目的       样貌 总资产（亿元）                   1，403.42         1，443.72         1，530.75        1，647.80 总欠债（亿元）                   1，007.85         1，041.62         1，106.54        1，221.85 一齐债务（亿元）                    725.74           722.27          786.27           803.71 整个者权益（亿元）                   395.57           402.10          424.21           425.96 营业总收入（亿元）                    61.48           125.71           205.06          241.55 利润总和（亿元）                      -1.59           -25.77           10.87           26.99 净利润（亿元）                       -2.17           -21.57            6.47           15.81 包摄于上市公司股东的扣除非经                               -2.86           -20.72           -3.48            4.45 常性损益的净利润（亿元） 包摄于母公 司整个者的 净利润                               -2.80           -19.46           8.46            16.43 （亿元） 经营步履产生现款流量净额（亿 元） 投资步履产生现款流量净额（亿 元） 筹资步履产生现款流量净额（亿                               -9.97           -96.35          -78.18          -89.95 元） 流动比率                           3.21            3.18            2.45             2.25 速动比率                           0.73            0.72            0.61             0.53 资产欠债率（%）                      71.81           72.15           72.29            74.15 债务本钱比率（%）                     64.72           64.24           64.96            65.36 营业毛利率（%）                      10.00            7.34           15.64            21.45       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    平均总资产申报率（%）                                0.30       -0.08        2.05        2.85    加权平均净资产收益率（%）                             -0.78       -5.27        2.26        4.48    包摄于上市公司股东的扣除非经    常性损益的净利润后加权平均净                            -0.80       -5.61       -0.93        1.21    资产收益率（%）    EBITDA（亿元）                                4.69         0.39       34.51       49.75    EBITDA 一齐债务比（%）                           0.65         0.05        4.39        6.19    EBITDA 利息保障倍数                             0.61         0.01        0.90        1.16    应收账款盘活率（次/年）                             12.06        17.97       25.16       41.89    存货盘活率（次/年）                                0.08         0.16        0.22        0.23    剔除预收款 项后的资产 欠债率    （%）       注：       （1）一齐债务＝经久借债+应付债券+短期借债+交易性金融欠债+应付单据+应付短期债券+一年内到期的       非流动欠债；       （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；       （3）速动比率=（货币资金+应收账款+其他应收款）/流动欠债；       （4）资产欠债率（%）＝欠债总和/资产总和×100%；       （5）债务本钱比率（%）＝一齐债务/（一齐债务+整个者权益）×100%；       （6）平均总资产申报率（%）＝（利润总和+计入财务用度的利息开销）/（岁首资产总和+年末资产总和）       ÷2×100%；       （7）加权平均净资产收益率及扣除很是常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行       证券的公司信息流露编报司法第 9 号——净资产收益率和每股收益的狡计及流露 》（2010 年立异）狡计；       （8）EBITDA 一齐债务比（%）=EBITDA/一齐债务×100%；       （9）应收账款盘活率=陈说期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；       （10）存货盘活率=陈说期营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；       （11）剔除预收款项后的资产欠债率=（欠债总和-合同欠债-预收款项）/资产总和。       五、经管层磋议分析            本公司经管层投合公司陈说期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈       利才气、现款流量、偿债才气、改日业务观念以及盈利才气的可接续性进行了       如下磋议与分析。            （一）资产结构分析            近三年及一期末，公司资产总和及组成情况如下表：                                 表：公司资产总和及组成情况                                                                         单元：万元、%  样貌               金额        比例         金额        比例          金额        比例        金额        比例 流动资产       8，962，179.82 63.86   9，373，019.89 64.92   10，259，567.33 67.02 11，451，129.68 69.49 非流动资产      5，072，058.43 36.14   5，064，165.37 35.08    5，047，963.35 32.98  5，026，908.60 30.51       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  样貌              金额         比例           金额         比例          金额         比例          金额         比例 资产统共     14，034，238.25 100.00    14，437，185.26 100.00   15，307，530.67 100.00   16，478，038.28 100.00          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产规模分       别为 16，478，038.28 万元、15，307，530.67 万元、14，437，185.26 万元和 14，034，238.25       万元。2022 年末较 2021 年末减少 7.10%，2023 年末较 2022 年末减少 5.69%，       降趋势。          近三年及一期末，公司流动资产组成情况如下：                                    表：公司流动资产组成情况                                                                            单元：万元、%   样貌                金额        比例           金额        比例          金额         比例        金额         比例 货币资金       1，292，073.62  14.42    1，379，876.16  14.72    1，687，549.86  16.45 1，785，399.46   15.59 应收账款          52，885.26   0.59       49，076.32   0.52       90，809.66   0.89     72，180.01   0.63 预支款项          50，248.13   0.56       44，972.99   0.48       44，611.09   0.43     50，745.22   0.44 其他应收款        699，380.32   7.80      686，236.97   7.32      767，771.28   7.48    838，512.55   7.32 存货         6，583，211.47  73.46    6，920，059.50  73.83    7，429，548.42  72.42 8，425，221.48   73.58 其他流动资产       284，381.01   3.17      292，797.96   3.12      239，277.01   2.33    279，070.96   2.44 流动资产统共     8，962，179.82 100.00    9，373，019.89 100.00   10，259，567.33 100.00 11，451，129.68 100.00          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产分       别为 11，451，129.68 万元、10，259，567.33 万元、9，373，019.89 万元和 8，962，179.82       万元，占资产总和的比重分别为 69.49%、67.02%、64.92%和 63.86%。          公司的流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款和其他       流动资产。适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，上述五项       统共占公司流动资产的比例分别为 99.56%、99.57%、99.51%、99.44%。公司流       动资产的具体情况如下：          （1）货币资金          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币资金余       额分别为 1，785，399.46 万元、1，687，549.86 万元、1，379，876.16 万元和 1，292，073.62       万元，占当期流动资产的比例分别为 15.59%、16.45%、14.72%和 14.42%。适度       币资金余额较岁首减少 18.23%。适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主货币资金余额较年  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  初减少 6.36%。2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主受限的货币资金余额分别为     适度 2023 年末，公司货币资金结构情况如下：                     表：适度 2023 年末公司货币资金结构                                                            单元：万元、%                样貌                                         金额                  占比   库存现款                                         16.35             0.00   银行进款                                  1，224，731.96            88.76   财务公司进款                                  143，627.85            10.41   其他货币资金                                   11，500.00             0.83                统共                       1，379，876.16           100.00     适度 2024 年 3 月末，公司货币资金结构情况如下：                  表：适度 2024 年 3 月末公司货币资金结构                                                             单元：万元、%                样貌                                         金额                   占比   库存现款                                         17.68              0.00   银行进款                                  1，187，510.85             91.91   财务公司进款                                   93，045.09              7.20   其他货币资金                                   11，500.00              0.89                统共                       1，292，073.62            100.00     （2）应收账款     适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款账  面价值分别为 72，180.01 万元、90，809.66 万元、49，076.32 万元和 52，885.26 万元，  占当期流动资产的比例分别为 0.63%、0.89%、0.52%和 0.59%。公司应收账款主  要为商务地产样貌客户的购房尾款。2022 年末，公司应收账款较 2021 年增多  应收账款较 2023 年末增多 3，808.94 万元，增幅 7.76%。     适度 2023 年末，公司应收账款分类情况如下：                  表：适度 2023 年末公司应收账款分类情况                                                            单元：万元、%         样貌                            账面余额         余额占比         坏账准备       账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                  201.09        0.37       201.09          - 按组统共提坏账准备的应收账款               54，219.48       99.63     5，143.17  49，076.32  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       样貌                             账面余额           余额占比         坏账准备         账面价值       统共                      54，420.57        100.00     5，344.26    49，076.32    适度 2024 年 3 月末，公司应收账款分类情况如下：             表：适度 2024 年 3 月末公司应收账款分类情况                                                              单元：万元、%       样貌                             账面余额            余额占比        坏账准备         账面价值 按单项计提坏账准备的应收账款                   201.09           0.35      201.09            - 按组统共提坏账准备的应收账款                58，073.78          99.65    5，188.52    52，885.26       统共                      58，274.88         100.00    5，389.61    52，885.26    适度 2023 年末，公司应收账款按账龄流露情况如下：             表：适度 2023 年末应收账款账龄结构情况                                                            单元：万元、%             样貌                                           账面余额               占比              统共                               54，420.58         100.00    适度 2024 年 3 月末，公司应收账款按账龄流露情况如下：            表：适度 2024 年 3 月末应收账款账龄结构情况                                                             单元：万元、%             样貌                                           账面余额               占比              统共                               58，274.88         100.00    适度 2023 年末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：              表：适度 2023 年末前五大应收账款情况                                                            单元：万元、%    单元称号          账面余额           占应收账款总和的比例                款项性质     客户一            6，048.30             11.11            托付经管费     客户二            4，954.93              9.10              售楼款                                                        托付经管费、销售代理     客户三              4，367.20                   8.02                                                             费     客户四              3，800.41                   6.98       售楼款     客户五              3，198.10                   5.88        房钱     统共              22，368.94                  41.09 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    适度 2024 年 3 月末，公司应收账款金额前五名单元情况如下：              表：适度 2024 年 3 月末前五大应收账款情况                                                        单元：万元、%    单元称号         账面余额          占应收账款总和的比例              款项性质     客户一            5，860.06           10.06           托付经管费     客户二            5，498.76            9.44            房钱     客户三            4，954.93            8.50            售楼款     客户四            3，800.41            6.52            售楼款     客户五            2，960.82            5.08            房钱     统共            23，074.98           39.60    （3）预支款项    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预支款项分 别为 50，745.22 万元、44，611.09 万元、44，972.99 万元和 50，248.13 万元，占当期 流动资产的比例分别为 0.44%、0.43%、0.48%和 0.56%。2022 年末，公司预支 款项较 2021 年末减少 6，134.13 万元，降幅 12.09%。2023 年末，公司预支款项 较 2022 年末增多 361.9 万元，增幅 0.81%。2024 年 3 月末，公司预支款项较    适度 2023 年末，公司预支款项账龄情况如下：              表：适度 2023 年末公司预支款项账龄结构情况                                                        单元：万元、%         样貌                                金额                     比例         统共                           44，972.99             100.00    适度 2024 年 3 月末，公司预支款项账龄情况如下：           表：适度 2024 年 3 月末公司预支款项账龄结构情况                                                        单元：万元、%         样貌                                金额                     比例         统共                           50，248.13             100.00    适度 2023 年末，预支款项前五名供应商金额统共为 19，306.34 万元，占预 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 付款项总和的 42.94%。具体情况如下：               表：适度 2023 年末公司前五大预支款项情况                                                                 单元：万元、%      单元称号             账面余额              占预支款项总和的比例               款项性质      供应商一               12，801.99               28.47             工程款      供应商二                3，484.07                7.75             工程款      供应商三                1，099.59                2.45             工程款      供应商四                  996.91                2.22             工程款      供应商五                  923.78                2.05             工程款       统共                19，306.34               42.94    适度 2024 年 3 月末，预支款项前五名供应商金额统共为 20，696.31 万元，占 预支款项总和的 41.19%。具体情况如下：             表：适度 2024 年 3 月末公司前五大预支款项情况                                                                 单元：万元、%      单元称号             账面余额              占预支款项总和的比例               款项性质      供应商一               12，801.99               25.48             工程款      供应商二                3，484.07                6.93             工程款      供应商三                2，336.08                4.65             工程款      供应商四                1，077.27                2.14             工程款      供应商五                  996.91                1.99             工程款       统共                20，696.31               41.19    （4）其他应收款    适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他应收款（含 应 收 股 利 ） 分 别 为 838，512.55 万 元 、 767，771.28 万 元 、 686，236.97 万 元 和 至2022年末，公司其他应收款（含应收股利）为767，771.28万元，较岁首减少 年 初 减 少 10.62% 。 截 至2024年3月 末 ， 公 司 其 他 应 收 款 （ 含 应 收 股 利 ） 为              表：近三年及一期末公司其他应收款组成情况                                                                     单元：万元      款项性质            2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 保证金、备用金、押金等                7，384.32        6，962.57      9，937.72     17，511.31 代付公维基金、水泥基金等              13，654.96       11，140.45     13，143.39     13，834.39 往还款                      690，867.69      680，932.88    754，603.76    806，305.73 其他                         2，726.25        2，224.59      1，787.76        839.27       小计                 714，633.23      701，260.49    779，472.62    838，490.69 坏账准备                      15，252.91       15，023.52     11，701.34     11，078.15 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     款项性质            2024 年 3 月末         2023 年末        2022 年末           2021 年末      统共                 699，380.32       686，236.97     767，771.28        827，412.55   适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款按账龄流露情况如下：             表：适度 2023 年末其他应收款账龄结构情况                                                               单元：万元、%              账龄                                                账面余额               占比               统共                                  701，260.49        100.00           表：适度 2024 年 3 月末其他应收款账龄结构情况                                                              单元：万元、%              账龄                                                账面余额              占比               统共                                 714，633.23        100.00   适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应收款项的前五名单元期末余额 统共为 633，800.47 万元和 640，038.19 万元。公司连接加强样貌合作开发，向参股 样貌提供的股东借债，公司严格按照外部监管要求及里面经管轨制执行。公司 其他应收款前五名单元如下：           表：适度 2023 年末公司其他应收款前五名单元情况                                                                          单元：万元                                                       借债经过   单元称号      款项性质          年限                          是否正当                                             额                  工程布景           有息                                                        合规    法东说念主一       往还款        3 年以内           253，181.63      是            是         是    法东说念主二       往还款        5 年以内           215，923.01      是            是         是    法东说念主三       往还款        5 年以内            72，615.81      是            是         是    法东说念主四       往还款        7 年以内            60，828.35      是            是         是    法东说念主五       往还款        4 年以内            31，251.67      是            是         是    统共                                   633，800.47          表：适度 2024 年 3 月末公司其他应收款前五名单元情况                                                                          单元：万元                                                    借债经过   单元称号      款项性质          年限                       是否正当                                          末余额                   工程布景           有息                                                     合规    法东说念主一       往还款        4 年以内           260，726.89   是               是         是 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                      借债经过    单元称号        款项性质        年限                        是否正当                                          末余额                 工程布景     有息                                                       合规     法东说念主二         往还款      5 年以内          212，338.57     是      是        是     法东说念主三         往还款      5 年以内           73，735.46     是      是        是     法东说念主四         往还款      7 年以内           61，715.90     是      是        是     法东说念主五         往还款      4 年以内           31，521.36     是      是        是     统共                                  640，038.19    （5）存货    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货分别为 占流动资产的比例分别为 73.58%、72.42%、73.83%和 73.46%，近三年及一期存 货规模呈现下降趋势。公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、 盘活材料、盘活房、库存商品、酒店物质等，其中开发成本和开发产品组成了 存货的主体部分。                 表：适度 2023 年末公司存货分类情况                                                                   单元：万元       存货种类                        账面余额                 跌价准备             账面价值 开发成本                    3，962，462.94             31，362.99    3，931，099.94 开发产品                    2，792，830.88             79，368.88    2，713，462.00 出租开发产品                    274，400.49                     -      274，400.49 盘活材料                          175.02                     -          175.02 盘活房                           751.12                     -          751.12 库存商品                            3.45                     -            3.45 酒店物质                          167.48                     -          167.48      统共                 7，030，791.38            110，731.88    6，920，059.50                表：适度 2024 年 3 月末公司存货分类情况                                                                   单元：万元       存货种类                        账面余额                  跌价准备            账面价值 开发成本                    3，638，394.82             31，362.99    3，607，031.83 开发产品                    2，751，848.66             50，623.70    2，701，224.96 出租开发产品                    273，881.06                     -      273，881.06 盘活材料                           81.38                     -           81.38 盘活房                           744.10                     -          744.10 库存商品                           84.03                     -           84.03 酒店物质                          164.12                     -          164.12      统共                 6，665，198.17             81，986.69    6，583，211.47    适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发成天职样貌情况如下：        表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发成天职样貌情况 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                   单元：万元             样貌称号                     2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 E1                                             1，636.45             1，636.45 E6                                            37，318.35            37，318.35 E6-A                                          47，769.10            47，485.06 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                 198，417.12           196，920.38 金融街·金悦嘉苑（房山区良州里中心性 块） 金融街·融悦湾（苏州太湖新城样貌）                            228，949.27           222，581.47 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉样貌）                             128，777.67           127，387.05 金融街·金悦府（武清中央水城样貌）                            321，709.22           317，611.95 金融街·融御（成都春熙路）                                131，351.69           130，417.53 金融街·融御（武汉光谷广场样貌）                              48，840.12            48，838.45 金融街·古泉小镇（董氏地块样貌）                              33，400.97            30，371.23 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                            53，699.46            56，676.09 金 融 街·金 悦 府 （ 廊 安 2014-1，2014-2， 金融街·金悦府（文化大路样貌）                              351，682.02           346，531.78 金融街·金悦郡（佛山三水地块）                               89，766.34            86，383.41 金融街·金悦府（上海崇明样貌（06A-01A 地）块） 金融街·古泉小镇（福泉地块样貌）                              41，555.57            40，773.66 惠州仲恺德赛工业园样貌                                   68，041.98            68，041.91 金融街·金悦府（顺德陈村样貌）                                    0.00           122，126.92 固安融府（固安融筑）                                    63，016.58            60，340.46 固安金悦府（固安融兴样貌）                                174，738.75           172，004.96 和悦里（海盐县 21-082 号地块）                           82，337.79            79，401.53 金融街·融府（无锡谈村东地块）                              197，590.04           193，057.83 铂悦融御(灵隐说念样貌)                                  179，322.32           177，148.98 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                  0.00           365，143.69 苏州 99 号地块                                    129，621.03           123，386.16 南开融府                                         108，520.13                    -               统共                           3，638，394.82         3，962，462.94   适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，存货开发产品分样貌情况如下：       表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末存货开发产品分样貌情况                                                                   单元：万元         样貌称号                         2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 B5 富凯大厦                                          918.75               918.75 G2-6/7                                         1，821.54             1，821.54 融华世家（大屯样貌）                                        50.19                50.19 金阳大厦                                             337.37               337.37 金融街·金色漫香苑（北七家）                                    47.90                47.90 惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                 101，548.15           105，647.44 重庆金融中心                                           610.95               610.95 重庆融城华府样貌                                         483.12               483.12 金融街·融景城（重庆融景城）                                79，773.08            78，075.02 重庆金悦城样貌                                          775.82               787.25 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书          样貌称号             2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日 津门样貌                                9，004.24             9，004.24 天津多半会样貌                           217，824.60           218，111.54 天津（南开）中心（天津世纪中心）                   12，867.17            14，108.68 金融街（和平）中心                           7，589.44             8，264.26 金融街·金色漫香林（三羊居住区居住、商 业样貌） 金融街·金色漫香郡（大兴区黄村镇孙村项 目） 金融街·园中园（通州商务园样貌）                   74，302.00            74，302.00 北京融景城（衙门口住宅样貌）                        110.06               110.06 金融街·融汇（生物医药基地 11 号地）                  759.03               766.26 南宫嘉园（南宫样貌）                             81.51                81.51 金融街（长安）中心（京西样貌）                    88，933.15            88，951.43 金融街（海伦）中心（上海海伦中心项 目） 金融街（静安）中心                             761.98               827.43 融穗御府（萝岗长岭居样貌）                       4，434.32             4，599.50 融穗澜湾（番禺市桥样貌）                        3，774.59             3，824.98 重庆金悦熙城样貌                           17，046.26            17，070.10 公园懿府（南苑样貌）                            557.62               557.62 天津诺丁山样貌（张家窝 H 地块）                   6，276.38             6，276.38 天津融汇（华苑样貌）                            135.02               135.02 重庆金悦锦城样貌                            4，300.76             4，617.00 金融街·花溪小镇（广州花都北优花圃项 目） 融穗华府（荔湾区广钢新城一期样貌）                  59，531.27            59，531.27 金融街·金茂·珠江金茂府（荔湾区广钢新 城二期样貌） 金融街·融御（海珠区石岗路样貌）                   15，307.05            15，447.50 上海火车站北广场样貌                        160，932.54           160，970.54 金融街·听湖小镇（天津东丽湖样貌）                 112，372.53           115，396.47 金融街·融府（周庄子样貌）                     131，173.50           131，173.50 金融街·融府（沙坪坝融府样貌）                    24，557.86            25，684.83 金融街·融府（两江新区水土复兴地块）                 41，299.82            44，879.36 金融街·金悦府（新津金悦府样貌）                    9，512.97            11，290.43 金融街·融悦广场（门头沟样貌）                    41，082.90            41，082.90 金融街·古泉小镇（董氏地块样貌）                   71，272.70            72，211.39 金融街·融悦湾（苏州太湖新城样貌）                   6，005.89             7，334.10 远洋·金融街西郊宸章（上海西郊宸章）                  4，767.13             4，767.13 金融街·嘉粼融府（重庆礼嘉样貌）                  160，896.63           169，451.47 金融街·金悦府（佛山三水地块）                    56，026.55            60，039.07 金融街·碧桂园·熙湖台（天津东丽湖 03、 金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项 目） 金融街·花屿岛（新津御宾府样貌）                   28，974.29            31，651.14 金融街·金悦府（文化大路样貌）                    22，137.97            23，642.47 金融街·金悦府（武清中央水城样貌）                  11，297.91            29，302.54    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书             样貌称号                                   2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     金融街·融御滨江（盛澜武生所样貌）                                       38，614.56                44，902.41     金融街·金悦府（重庆九龙坡地块）                                        24，654.12                25，632.79     金融街·融府（无锡梅村样貌）                                           2，813.05                 3，461.72     金融街·金悦府（东莞茶山样貌）                                          7，935.36                 7，997.51     金融街·融府（成都市成华区龙潭寺地块）                                      5，316.70                 5，338.12     金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-     金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块     住宅用房样貌）     金融街·金悦郡（佛山三水地块）                                            39，379.33                58，235.44     上海崇明样貌（05A-01A 地块）                                         28，544.43                32，843.44     金融街·南海仙湖悦府（佛山南海丹灶）                                         60，525.36                65，318.85     金融街·西青金悦府（天津南站样貌）                                             811.26                   817.91     金融街·金悦府（无锡鸿山样貌）                                            25，667.74                27，904.79     金融街·金悦府（顺德陈村样貌）                                           165，832.08                49，621.03     金融街·金悦郡（廊安土 2017-3）                                        46，605.92                63，747.10     金融街·金悦府（宝山样貌）                                              85，155.35               234，734.71     上海金汇地块（金汇地块）                                                9，235.75                77，305.10     金融街·融御（无锡模具厂地块）                                            74，606.43               105，197.54     固安融府（固安融筑）                                                 79，221.12                79，221.12     金融街·逸湖小镇（自来水地块）                                            62，669.32                82，269.06     东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                                         224，639.74                        -              统共                                             2，751，848.66             2，792，830.88        近三年及一期末，公司非流动资产组成情况如下：                             表：公司非流动资产组成情况                                                                               单元：万元、%   样貌              金额       比例             金额        比例               金额        比例      金额        比例 经久应收款        9，420.31  0.19          9，309.33   0.18                   -      -          -      - 经久股权投资     389，330.81  7.68        388，386.27   7.67          444，819.63   8.81 413，891.45   8.23 其他非流动金融 资产 投资性房地产    3，956，180.13    78.00   3，953，747.40      78.07    3，943，211.01    78.11    3，874，096.40    77.07 固定资产        240，413.16     4.74     242，710.15       4.79      250，784.61     4.97      287，736.97     5.72 在建工程                 -        -              -          -               -        -       78，290.77     1.56 使用权资产        12，200.80     0.24      11，930.20       0.24       15，277.10     0.30       13，354.98     0.27 无形资产         36，524.95     0.72      37，007.84       0.73       38，688.91     0.77       56，343.30     1.12 经久待摊用度        2，367.38     0.05       2，510.70       0.05               -        -               -        - 递延所得税资产     312，556.82     6.16     303，171.98       5.99      252，701.36     5.01      219，727.81     4.37 其他非流动资产      17，702.07     0.35      20，029.50       0.40       24，840.73     0.49       26，246.93     0.52 非流动资产统共   5，072，058.43   100.00   5，064，165.37     100.00    5，047，963.35   100.00    5，026，908.60   100.00        适度2021年末、2022年末、2023年和2024年3月末，公司非流动资产分别为 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 资产总和的比重分别为30.51%、32.98%、35.08%和36.14%。    公司非流动资产主要由经久股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资 产和递延所得税资产组成。适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末， 上述五类统共占公司非流动资产的比例分别为 96.52%、97.67%、97.25%和    （1）其他非流动金融资产    适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司其他非流动金融 资产分别为57，220.00万元、77，640.00万元和95，362.00万元和95，362.00万元，占 非流动资产总和的比例分别为1.14%、1.54%、1.88%和1.88%。2022年末，刊行 东说念主其他非流动金融资产较2021年末增多35.69%，主要系刊行东说念主参股公司北京产 权交易整个限公司公允价值增多所致。2023年末，刊行东说念主其他非流动金融资产 较2022年末增多22.83%。2024年3月末，刊行东说念主其他非流动金融资产较2023年末 无变化。公司的其他非流动金融资产为无控制、无紧要影响的参股公司，具体 组成情况如下：     表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末其他非流动金融资产明细情况                                                       单元：万元、%                      在被投资单元       被投资单元                    2024 年 3 月末余额         2023 年末余额                       持股比例 北京产权交易整个限公司              11.06          77，250.00        77，250.00 北京慕田峪长城施必得滑说念 文娱有限公司 北京通州商务园开发开拓有 限公司 北京怀信融资担保有限公司                11.03         3，147.00        3，147.00 中证焦桐基金经管有限公司                10.00         1，980.00        1，980.00 北京创新工厂创业投资中心 （有限合伙）      统共                         -        95，362.00       95，362.00    （2）经久股权投资    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司经久股权投 资分别为 413，891.45 万元、444，819.63 万元、388，386.27 万元和 389，330.81 万元， 占非流动资产总和的比例分别为 8.23%、8.81%、7.67%和 7.68%。近三年及一期 刊行东说念主的经久股权投资总体呈现放心趋势。          表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末经久股权投资明细 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                            单元：万元          被投资单元                           2024 年 3 月末     2023 年末 ①合营企业 北京石开房地产开发有限公司                                 3，244.00      3，246.49 北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                455.69        455.69 深圳融祺投资发展有限公司                                  1，416.05      1，118.60 惠州融拓置业有限公司                                   14，106.42     14，115.65            小计                                19，222.16     18，936.43 ②联营企业 北京改日科技城昌融置业有限公司                               2，010.48      3，229.40 北京武夷房地产开发有限公司                               260，536.54    260，007.79 北京绿色交易整个限公司                                   9，920.43      9，986.48 北京融筑房地产开发有限公司                                12，451.82     12，262.51 北京远和置业有限公司                                    1，441.03      1，708.74 天津万锦华瑞房地产开发有限公司                               6，615.12      6，784.26 北京融泰房地产开发有限公司                                35，389.30     33，617.19 无锡隽苑企业经管有限公司                                  5，595.19      5，593.69 北京京石融宁房地产开发有限公司                               1，381.94      1，314.94 天津中海海鑫地产有限公司                                 34，766.79     34，944.84            小计                               370，108.64    369，449.84            统共                               389，330.81    388，386.27    （3）投资性房地产    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司投资性房地 产分别为 3，874，096.40 万元、3，943，211.01 万元、3，953，747.40 万元和 3，956，180.13 万元，占非流动资产总和的比例分别为 77.07%、78.11%、78.07%和 78.00%。公 司的投资性房地产主要为房屋、建筑物。根据适用司帐准则，公司的投资性房 地产是指为赚取房钱或本钱升值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的 地皮使用权、持有并准备升值后转让的地皮使用权、已出租的建筑物等。此外， 对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出版面决议，明确默示 将其用于经营出租且持挑升图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列 报。公司投资性房地产后续计量按公允价值狡计，狡计依据为投资性房地产所 在地有活跃的房地产交易阛阓、企业能够从房地产交易阛阓上取得同类或雷同 房地产的阛阓价钱过甚他关联信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理 的揣摸。近三年及一期公司的投资性房地产总体呈现放心趋势。    公司遴聘具有住建部房地产评估一级天禀的深圳市谢忱梁行地皮房地产评 估有限公司进行第三方评估。深圳市谢忱梁行地皮房地产评估有限公司于 2022 年 3 月 1 日出具《房地产估价陈说——金融街控股股份有限公司领有的位于中 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 国的二十一处投资性房地产阛阓价值》，于 2023 年 4 月 12 日出具《房地产估价 陈说——金融街控股股份有限公司过甚子公司领有的位于中国的十九处投资性 房地产阛阓价值》，于 2024 年 3 月 18 日出具《房地产估价陈说——金融街控股 股份有限公司过甚子公司领有的位于中国的十九处投资性房地产阛阓价值》， 评估机构对估价时点 2021 年 12 月 31 日的二十一处投资性房地产样貌、估价时 点 2022 年 12 月 31 日的十九处投资性房地产样貌、估价时点 2023 年 12 月 31 日 的十九处投资性房地产样貌的特质和执行景象进行了真切详尽分析，并研究了 公司提供贵府及评估机构所掌抓的贵府，在实地勘探和调研的基础上，依据估 价原则，投合估价目的，并详细琢磨其物业所处区域、物业性质、特质及影响 其阛阓价值的各类身分，采取相比法、收益法评估物业之阛阓价值。    公司根据评估结果确定了投资性房地产的公允价值，关联评估陈说已随年 报在交易所指定网站流露。    公司投资性房地产 2021 年末评估情况如下：               表：2021 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                    阛阓价值                                总价（万元）        1，155，300 “金融街中心”办公房地产                                单价（万元/平方米）         8.27                                总价（万元）          250，500 “金融街月坛中心”办公房地产                                单价（万元/平方米）         5.95                                总价（万元）           81，800 “金融大厦”办公房地产                                单价（万元/平方米）         6.72                                总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                                单价（万元/平方米）        10.14                                总价（万元）           84，400 “金树街”买卖房地产                                单价（万元/平方米）         5.71                                总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”买卖房地产                                单价（万元/平方米）         5.35                                总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”买卖房地产                                单价（万元/平方米）         4.66                                总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                                单价（万元/平方米）        14.85                                总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                                单价（万元/平方米）        16.38                                总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下买卖房地产                                单价（万元/平方米）         1.43                                总价（万元）           10，087 “颐璟万和”6 栋部分住宅房地产                                单价（万元/平方米）         4.33                                总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、买卖和车位房地产                                单价（万元/平方米）         1.54 “金融街海伦中心”买卖、办公及地下车位房地产         总价（万元）          536，000 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               估价对象                   阛阓价值                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”买卖及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、买卖及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90                               总价（万元）          437，500 “静安融悦中心”A 号楼办公地产                               单价（万元/平方米）         5.59                               总价（万元）          158，100 “磁器口后街一期”完满部分买卖、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.35                               总价（万元）           60，600 “磁器口后街二期”完满部分买卖、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.95                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、买卖房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         1.14                统共             总价（万元）        4，364，077   公司投资性房地产 2022 年末评估情况如下：               表：2022 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   阛阓价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下买卖房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、买卖和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”买卖、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21 “远洋金融街西郊宸章”买卖及部分住宅房地产         总价（万元）           27，500 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               估价对象                   阛阓价值                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69                               总价（万元）          193，970 “金融街南开中心”办公、买卖及地下车库房地产                               单价（万元/平方米）         1.90 “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、   总价（万元）          864，800 买卖、车位房地产                      单价（万元/平方米）         4.29                               总价（万元）          218，700 “磁器口后街”买卖、车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.47                               总价（万元）           33，400 “金融街·嘉粼融府”部分住宅、买卖房地产                               单价（万元/平方米）         2.13                               总价（万元）           23，000 “融御滨江”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         1.05                统共             总价（万元）        4，840，590   公司投资性房地产 2023 年末评估情况如下：               表：2023 年末投资性房地产估价结果明细               估价对象                   阛阓价值                               总价（万元）        1，204，600 “金融街中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         8.63                               总价（万元）          258，500 “金融街月坛中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.14                               总价（万元）           83，800 “金融大厦”办公房地产                               单价（万元/平方米）         6.88                               总价（万元）          133，100 “金融街公寓 A1、E、F、G”公寓房地产                               单价（万元/平方米）        10.14                               总价（万元）           84，400 “金树街”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         5.71                               总价（万元）          499，200 “金融街购物中心”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         5.35                               总价（万元）          228，300 “好意思晟国际广场”买卖房地产                               单价（万元/平方米）         4.66                               总价（万元）           30，900 “C3 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        14.85                               总价（万元）           78，800 “E2 四合院”房地产                               单价（万元/平方米）        16.38                               总价（万元）           17，920 “长安中心”部分地下买卖房地产                               单价（万元/平方米）         1.43                               总价（万元）           60，500 “融悦中心”办公、买卖和车位房地产                               单价（万元/平方米）         1.54                               总价（万元）          536，000 “金融街海伦中心”买卖、办公及地下车位房地产                               单价（万元/平方米）         4.21                               总价（万元）           27，500 “远洋金融街西郊宸章”买卖及部分住宅房地产                               单价（万元/平方米）         3.69                               总价（万元）          263，200 “天津环球金融中心”办公房地产                               单价（万元/平方米）         2.69 “金融街南开中心”办公、买卖及地下车库房地产        总价（万元）          193，970          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                      估价对象                           阛阓价值                                              单价（万元/平方米）                   1.90          “金融街融悦中心”A 栋、B 栋、F 栋、G 栋办公、         总价（万元）                    864，800          买卖、车位房地产                            单价（万元/平方米）                   4.29                                              总价（万元）                    218，700          “磁器口后街”买卖、车位房地产                                              单价（万元/平方米）                   1.47                                              总价（万元）                     33，400          “金融街·嘉粼融府”部分住宅、买卖房地产                                              单价（万元/平方米）                   2.13                                              总价（万元）                     23，000          “融御滨江”买卖房地产                                              单价（万元/平方米）                   1.05                        统共                    总价（万元）                  4，840，590            适度 2023 年末，公司投资性房地产明细情况如下：                      表：适度 2023 年末公司投资性房地产明细                                                               单元：平方米、万元      样貌                     地舆位置                 建筑面积                                                                房钱收入    公允价值                 北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                           93，378.29      32，204.22       368，901.65                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥大           14，771.14       4，963.56        50，388.48                 街 27 号底商 金融街中心           中国北京市西城区金融大街 9 号楼                139，616.60      67，476.90       717，480.95                 中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                             2，080.56        815.58         20，155.99                 乙 23 号 E2 四合院          中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号               4，811.42       1，736.59        63，283.16                 中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场样貌                                          48，977.93       3，021.15       191，295.74                 合楼 金融街（月坛）中心       中国北京市西城区月坛南街 1 号院                 42，085.08      11，479.61       229，703.37 天津环球金融中心        中国天津市和平区大沽北路 2 号                  97，970.72       3，640.64       232，286.83                 中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                              12，175.34       6，634.21        61，228.59                 楼                 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓           号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥大           13，131.41       3，710.63        71，300.22                 街 27 号                 中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                           127，235.02      11，860.51       458，044.24                 以南、同嘉路以西、海伦路以北                 天津市南开区长江说念与南开三马路交口 金融街南开中心                                          101，990.53       3，376.10       181，804.95                 融汇广场 2 号楼                 中国北京市石景山区石景山路 54 号院 7 金融街（长安）中心                                         12，570.91        181.11         16，382.76                 幢、城通街 26 号院 9 幢 远洋•金融街西郊宸章                 上海市青浦区盈浦街说念盈港路 1118 号               7，445.50        304.40         26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重                 重庆市两江新区礼嘉组团 A 程序分区                15，658.90         10.96         32，220.20 庆礼嘉样貌）                 北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                           39，203.94       1，193.50        57，972.52          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      样貌                地舆位置              建筑面积                                                         房钱收入          公允价值 沙坪坝地块（重庆磁                重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 程序分区       148，458.19        4，154.47    201，310.87 器口后街样貌）                上海市闸北区天目西路街说念 212 街坊 12 静安融悦中心                                   198，461.27        8，849.54    775，640.67                丘 黄鹤楼融御滨江（临      武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号样貌）     汇处 武清金悦府（在建）      天津市武清区黄庄街滨河说念东侧             11，010.41               -     20，908.80 房山金悦嘉苑（在       北京市房山区良州里中心区 01-17-02 等 建）             地块 B1 买卖用地 两江新区水土样貌                重庆市两江新区水土组团 B 分区           40，232.37               -     29，725.17 （在建） 苏州太湖新城样貌       苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天 （在建）           颜路北侧 东莞金悦府（在建）      东莞市茶山镇下朗村                    722.66                -       1，386.47 佛山金悦郡样貌（在      佛山市三水区云东海街说念南丰大路东侧 建）             地块一       统共                                          -      165，613.69   3，953，747.40            适度 2024 年 3 月末，公司投资性房地产明细情况如下：                  表：适度 2024 年 3 月末公司投资性房地产明细                                                       单元：平方米、万元      样貌                地舆位置              建筑面积                                                         房钱收入         公允价值                北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 金融街购物中心                                   93，378.29        9，113.30    368，901.65                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金树街底商          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥大    14，771.14        1，255.23     50，388.48                街 27 号底商 金融街中心          中国北京市西城区金融大街 9 号楼         139，616.60       15，458.11    717，480.95                中国北京市西城区金融大街甲 23 号、 C3 四合院                                     2，080.56         203.89      20，155.99                乙 23 号 E2 四合院         中国北京市西城区丁章巷子 1 号、3 号        4，811.42         438.79      63，283.16                中国北京市西城区西单北大街 110 号综 好意思晟国际广场样貌                                  48，977.93         803.21     191，295.74                合楼 金融街（月坛）中心      中国北京市西城区月坛南街 1 号院          42，085.08        2，553.77    229，703.37 天津环球金融中心       中国天津市和平区大沽北路 2 号           97，970.72        1，197.42    232，286.83                中国北京市西城区阜成门内大街 410 号 金融大厦                                      12，175.34        1，652.49     61，228.59                楼                中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 金融街公寓          号、5 号、7 号、9 号、11 号、太平桥大    13，131.41         883.25      71，300.22                街 27 号                中国上海市虹口区四平路以东、天水路 上海海伦中心                                   127，235.02        3，011.02    458，044.24                以南、同嘉路以西、海伦路以北                天津市南开区长江说念与南开三马路交口 金融街南开中心                                  101，990.53        1，095.33    181，804.95                融汇广场 2 号楼                中国北京市石景山区石景山路 54 号院 7 金融街（长安）中心                                 12，570.91          51.56      16，382.76                幢、城通街 26 号院 9 幢     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    样貌                    地舆位置                  建筑面积                                                                 房钱收入            公允价值 远洋•金融街西郊宸章               上海市青浦区盈浦街说念盈港路 1118 号                 7，445.50           77.11        26，697.30 （上海西郊宸章） 金融街·嘉粼融府（重               重庆市两江新区礼嘉组团 A 程序分区                15，658.90             10.96        32，220.20 庆礼嘉样貌）               北 京 市 门 头 沟 区 永 定 镇 MC00-0018- 门头沟融悦中心                                         39，203.94            247.92        57，972.52 沙坪坝地块（重庆磁               重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 程序分区              148，458.19          1，309.90       201，310.87 器口后街样貌）               上海市闸北区天目西路街说念 212 街坊 12 静安融悦中心                                         198，461.27          3，113.84       775，640.67               丘 黄鹤楼融御滨江（临     武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大路交 江大路 9 号样貌）    汇处 武清金悦府（在建）     天津市武清区黄庄街滨河说念东侧                    11，010.41                 -        20，959.74 房山金悦嘉苑（在      北京市房山区良州里中心区 01-17-02 等                                     - 建）            地块 B1 买卖用地 两江新区水土样貌                                                                  -               重庆市两江新区水土组团 B 分区                  40，232.37                          29，829.72 （在建） 苏州太湖新城样貌      苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天                                           - （在建）          颜路北侧 东莞金悦府（在建）     东莞市茶山镇下朗村                             722.66                -         1，396.46 佛山金悦郡样貌（在     佛山市三水区云东海街说念南丰大路东侧                                           - 建）            地块一       统共                                                  -       42，477.09    3，956，180.13          （4）固定资产          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司固定资产余     额分别为 287，736.97 万元、250，784.61 万元、242，710.15 万元和 240，413.16 万元。     最近三年及一期末，公司固定资产规模基本保持放心，占非流动资产总和的比     例分别为 5.72%、4.97%、4.79%和 4.74%。          适度 2023 年末，公司固定资产组成明细情况如下：                    表：适度 2023 年末公司固定资产组成明细                                                                  单元：万元、%              样貌                                   账面价值                          占比           房屋及建筑物                      226，248.39                          93.22            运载用具                           473.89                           0.20            办公设备                         1，135.29                           0.47            运营设备                        14，783.65                           6.09             其他                             68.94                           0.03             统共                        242，710.15                         100.00          适度 2024 年 3 月末，公司固定资产组成明细情况如下： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书              表：适度 2024 年 3 月末公司固定资产组成明细                                                      单元：万元、%         样貌                           账面价值                       占比      房屋及建筑物                   224，507.46                   93.38       运载用具                        452.38                    0.19       办公设备                      1，027.59                    0.43       运营设备                     14，361.70                    5.97        其他                          64.02                    0.03        统共                     240，413.16                  100.00    （5）无形资产    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司无形资产余 额分别为 56，343.30 万元、38，688.91 万元、37，007.84 万元和 36，524.95 万元，占 非流动资产总和的比例分别为 1.12%、0.77%、0.73%和 0.72%。2022 年末，发 行东说念主无形资产余额较 2021 年末下降 31.33%，主要系刊行东说念主将丽想卡尔顿酒店股 权和资产转让，相应无形资产对应减少所导致。2023 年末，刊行东说念主无形资产余 额较 2022 年末下降 4.35%。无形资产主要组成为地皮使用权。2024 年 3 月末， 刊行东说念主无形资产余额较 2023 年末下降 1.30%。适度 2023 年末和 2024 年 3 月末 的无形资产组成如下：               表：适度 2023 年末公司无形资产组成明细                                                      单元：万元、%         样貌                           账面价值                       占比       地皮使用权                       34，911.37                94.34        软件系统                        2，096.47                 5.66         统共                        37，007.84               100.00              表：适度 2024 年 3 月末公司无形资产组成明细                                                      单元：万元、%         样貌                           账面价值                       占比       地皮使用权                       34，618.25                94.78        软件系统                        1，906.70                 5.22         统共                        36，524.95               100.00    （6）递延所得税资产    适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司递延所得税资产 余额分别为219，727.81万元、252，701.36万元、303，171.98万元和312，556.82万元， 占非流动资产总和的比例分别为4.37%、5.01%、5.99%和6.16%。2022年末，发       金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       行东说念主递延所得税资产余额较岁首增多32，973.55万元，增幅15.01%。2023年末，       刊行东说念主递延所得税资产余额较岁首增多50，470.62万元，增幅19.97%。2024年3月       末，刊行东说念主递延所得税资产余额较岁首增多9，384.84万元，增幅3.10%          （7）其他非流动资产          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他非流动       资产余额分别为 26，246.93 万元、24，840.73 万元、20，029.50 万元和 17，702.07 万       元，占非流动资产总和的比例分别为 0.52%、0.49%、0.40%和 0.35%，占比均较       小。公司其他非流动资产主要由地下东说念主防车库、资产维持证券等组成，公司近       三年及一期其他非流动资产情况如下：                                   表：其他非流动资产情况                                                                              单元：万元             样貌              2024年3月末          2023年末         2022年末         2021年末       相信业保障基金                    4，298.58        6，398.18      10，298.08      10，792.96       B1地下东说念主防车库                     446.98          451.16         467.87         484.58       B5地下东说念主防车库                   1，966.10        1，985.37       2，062.47       2，139.58       B7地下东说念主防车库                     263.40          309.88         495.80         681.73       F2地下东说念主防车库                     775.98          846.59       1，129.02       1，411.45       F7/9地下东说念主防车库                 9，951.03       10，038.32      10，387.48      10，736.64             统共                  17，702.07       20，029.50      24，840.73      26，246.93          （二）欠债结构分析          近三年及一期末，公司欠债总和及组成情况如下表：                                  表：公司欠债总和及组成情况                                                                            单元：万元、%  样貌               金额         比例          金额         比例          金额         比例        金额         比例  流动欠债      2，794，408.22  27.73    2，949，207.04  28.31    4，195，887.42  37.92  5，083，420.24  41.60 非流动欠债      7，284，130.60  72.27    7，466，981.82  71.69    6，869，558.06  62.08  7，135，050.56  58.40 欠债统共      10，078，538.82 100.00   10，416，188.87 100.00   11，065，445.48 100.00 12，218，470.81 100.00          适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司欠债总和分别为          近三年及一期末，公司流动欠债的组成情况如下：                                  表：公司流动欠债的组成情况                                                                            单元：万元、%     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   样貌              金额       比例              金额        比例               金额        比例             金额         比例 短期借债         3，000.00  0.11           3，000.00   0.10            2，000.00   0.05          2，000.00     0.04 应付单据        16，157.85  0.58             424.70   0.01            8，270.09   0.20         19，184.59     0.38 应付账款       631，090.49 22.58         684，415.31  23.21          865，252.95  20.62        946，777.05    18.62 合同欠债       710，519.59 25.43       1，140，806.20  38.68          970，418.06  23.13      1，290，461.09    25.39 预收款项        18，598.39  0.67          18，450.09   0.63           15，000.86   0.36        125，329.74     2.47 应付职工薪酬      19，741.86  0.71          27，444.28   0.93           28，735.45   0.68         27，367.90     0.54 应交税费       206，160.82  7.38         197，123.54   6.68          214，807.26   5.12        372，552.29     7.33 其他应付款      754，020.55 26.98         615，576.33  20.87          616，237.08  14.69        922，341.97    18.14 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       61，782.46     2.21      99，553.79      3.38         83，073.39     1.98     107，438.72     2.11 流动欠债统共    2，794，408.22   100.00   2，949，207.04    100.00      4，195，887.42   100.00   5，083，420.24   100.00          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动欠债分     别为 5，083，420.24 万元、4，195，887.42 万元、2，949，207.04 万元和 2，794，408.22 万     元，占欠债总和的比重分别为 41.60%、37.92%、28.31%和 27.73%。          适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动欠债     主要包括应付账款、预收款项、合同欠债、应交税费、其他应付款和一年内到     期的非流动欠债。适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末 2024 年 3 月末，上述     六项统共占公司流动欠债的比例分别为 96.93%、97.09%、95.58%和 96.40%。公     司流动欠债的具体情况如下：          （1）短期借债          适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司短期借债余额分     别为2，000.00万元、2，000.00万元、3，000.00万元和3，000.00万元，占流动欠债的     比重分别为0.04%、0.05%、0.10%和0.11%。2022年末，公司短期借债较2021年     末无变化。2023年末，公司短期借债较2022年末增多50.00%，主要系公司新增     保证借债所致。2024年3月末，公司短期借债较2023年末无变化。          适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司短期借债结构如下：                表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末公司短期借债结构                                                                                  单元：万元、%           样貌                              金额             占比                       金额              占比          保证借债                  3，000.00       100.00                    3，000.00       100.00           统共                   3，000.00       100.00                    3，000.00       100.00          （2）应付单据          适度2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司应付单据余额分         金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      别为19，184.59万元、8，270.09万元、424.70万元和16，157.85万元，占流动欠债的      比重分别为0.38%、0.20%、0.01%和0.58%。公司的应付单据一齐为买卖承兑汇      票，在公司欠债中占相比小。             适度陈说期期末，近一年刊行东说念主买卖承兑汇票按季度统计情况见下表：                     表：近一年刊行东说念主买卖承兑汇票按季度统计情况              当季新增买卖         当季结清买卖        一齐买卖承兑汇票             一齐买卖承兑汇票                                                                                当季销售额    时候        承兑汇票金额         承兑单据金额          未结清余额              未结清余额占欠债                                                                                 （亿元）               （万元）           （万元）           （万元）               总和的比例（%）             （3）应付账款           适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付账款余      额分别为 946，777.05 万元、865，252.95 万元、684，415.31 万元和 631，090.49 万元，      占流动欠债的比重分别为 18.62%、20.62%、23.21%和 22.58%。公司的应付账款      主要系房地产样貌预提的工程成本和用度。2022 年末公司应付账款余额较 2021      年末减少 8.61%，2023 年末公司应付账款余额较 2022 年末减少 20.90%，2024 年           适度 2023 年末，公司应付账款结构如下：                            表：适度 2023 年末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                       样貌                          2023 年末余额              占比         地价款                                                6，193.16          0.90         工程款                                              673，957.08         98.47         应付货款                                               1，937.78          0.28         应付代理及服务费                                           2，325.05          0.34         其他                                                     2.23          0.00                       统共                                 684，415.31        100.00           适度 2024 年 3 月末，公司应付账款结构如下：                       表：适度 2024 年 3 月末公司应付账款结构                                                                        单元：万元、%                       样貌                        2024 年 3 月末余额            占比         地价款                                                 6，193.16         0.98         工程款                                               619，589.88        98.18         应付货款                                                2，214.86         0.35         应付代理及服务费                                            3，081.50         0.49         其他                                                     11.09         0.00 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               样貌                          2024 年 3 月末余额             占比               统共                                    631，090.49        100.00    （4）预收款项    适度 2021 年末、2022 年末，、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预收款项余 额分别为 125，329.74 万元、15，000.86 万元、18，450.09 万元和 18，598.39 万元，占 流动欠债的比重分别为 2.47%、0.36%、0.63%和 0.67%。2022 年末公司预收款 项余额较 2021 年末减少 110，328.88 万元，降幅 88.03%，主要系完成丽想卡尔顿 酒店股权及资产转让所致。2023 年末公司预收款项余额较 2022 年末增多 司预收款项余额较 2023 年末增多 148.30 万元，增幅 0.80%。              表：最近三年及一期末公司预收款项组成情况                                                                    单元：万元                                             账面价值        样貌 预收房钱                    18，598.39      18，450.09   14，000.86        19，329.74 股权及资产转让款                        -              -    1，000.00       106，000.00     统共                  18，598.39      18，450.09   15，000.86       125，329.74    （5）合同欠债    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司合同欠债分 别为 1，290，461.09 万元、970，418.06 万元、1，140，806.20 万元和 710，519.59 万元， 占流动欠债总和的比重分别为 25.39%、23.13%、38.68%和 25.43%。2022 年末 公司合同欠债余额较 2021 年末减少 320，043.03 万元，降幅 24.80%。2023 年末 公司合同欠债余额较 2022 年末增多 170，388.13 万元，增幅 17.56%，主要系 2023 年度，面对严峻的行业阵势，公司加强样貌销售签约和回款，在阛阓总体销售 难得的布景下，公司开发样貌销售回款保持放心；同期，公司开发业务以销定 产，合理安排工程节拍，上述原因导致合同欠债相应增多。2024 年 3 月末公司 合同欠债余额较 2023 年末减少 430，286.61 万元，降幅 37.72%，主要系 2024 年 公司合同负借主要为购房款、会费及门票等。具体明细如下：             表：适度 2023 年末和 2024 年 3 月末合同欠债结构                                                                    单元：万元       样貌                2024 年 3 月末                       2023 年末 购房款                               706，770.48                     1，137，481.36 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    样貌                2024 年 3 月末                    2023 年末 会费及门票等                           3，749.11                       3，324.83    统共                          710，519.59                   1，140，806.20    适度 2023 年末，大额合同欠债中预售房产收款情况列示如下：          表：适度 2023 年末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                             单元：万元          样貌称号                               金额            掂量完满时候 东望璟园（昆山市经开区景王路地块）                            350，334.69    2024 年 金融街·金悦府（宝山样貌）                                147，453.92    2023 年 铂悦融御（灵隐说念样貌）                                  143，006.76    2024 年 金融街·融府（周庄子样貌）                                 79，761.73    2022 年 上海金汇地块（金汇地块）                                  74，106.32    2023 年           统共                                 794，663.41       --         表：适度 2024 年 3 月末大额合同欠债中预售房产收款情况                                                                单元：万元          样貌称号                               金额             掂量完满时候 昆山市经开区景王路地块                                  155，189.07       2024 年 铂悦融御（ 灵隐说念样貌）                                 153，262.84       2024 年 金融街·金悦府（文化大路样貌）                               60，871.29   2024 年-2025 年 统共                                           369，323.21          --    （6）应交税费    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应交税费分 别为 372，552.29 万元、214，807.26 万元、197，123.54 万元和 206，160.82 万元，占 流动欠债总和的比重分别为 7.33%、5.12%、6.68%和 7.38%。公司应交税费主要 为应交地皮升值税和应交企业所得税，还包括应交城建税、应交升值税、个东说念主 所得税、房产税和拔擢费附加等样貌。适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 分别为 93.96%、92.11%、96.11%和 94.17%。    （7）其他应付款（不含应付利息和应付股利）    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司其他应付款 （不含应付股利和应付利息）余额分别为 922，341.97 万元、616，237.08 万元、 降幅 33.19%，变动原因一是反璧部分并表样貌合作方的股东借债；二是偿还关 联方提供借债。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末减少 660.76 万元，降幅    金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                  表：公司其他应付款结构                                                                                        单元：万元         样貌                        2024 年 3 月末           2023 年末        2022 年末        2021 年末    往还款                               674，971.79         535，116.15     532，709.60     815，673.18    投标、租赁保证金等                           56，466.68         58，599.12      59，521.65      75，715.74    代收代缴契税、维修基金等                         6，868.24          5，482.72       6，158.62       5，618.25    失言金                                 11，342.60         11，432.37       8，125.79      16，240.60    其他                                   4，371.24          4，945.97       9，721.42       9，094.20         统共                           754，020.55         615，576.33     616，237.08     922，341.97         适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主无账龄超过一年的要害其他应付款。         （8）一年内到期的非流动欠债         适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司一年内到期    的非流动欠债余额分别为 1，269，966.88 万元、1，392，092.29 万元、162，412.82 万元    和 373，336.19 万 元 ， 占 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 24.98%、33.18%、5.51%和    元，增幅 9.62%。公司 2023 年末一年内到期的非流动欠债较 2022 年末减少    应付债券所致。公司 2024 年 3 月末一年内到期的非流动欠债较 2023 年末增多    借债增多所致。         近三年及一期末，公司非流动欠债的组成情况如下：                             表：公司非流动欠债的组成情况                                                                                  单元：万元、%  样貌              金额       比例             金额        比例                金额        比例        金额        比例 经久借债     3，372，408.73 46.30      3，507，841.49  46.98         4，040，546.79  58.82 3，668，697.62  51.42 应付债券     3，492，512.45 47.95      3，548，978.46  47.53         2，419，822.16  35.23 3，077，268.87  43.13 租赁欠债         9，444.29  0.13          8，529.38   0.11             9，893.30   0.14     6，787.11   0.10 递延收益         7，001.57  0.10            502.11   0.01             1，939.81   0.03            -      - 递延所得税 欠债 非流动欠债 统共         适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司非流动欠债    分别为 7，135，050.56 万元、6，869，558.06 万元、7，466，981.82 万元和 7，284，130.60     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     万元，占欠债总和的比例分别为 58.40%、62.08%、71.69%和 72.27%，其主要构     成为经久借债和应付债券。        （1）经久借债        适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司经久借债余     额分别为 3，668，697.62 万元、4，040，546.79 万元、3，507，841.49 万元和 3，372，408.73     万元，占当期非流动欠债统共的比例分别为 51.42%、58.82%、46.98%和 46.30%，     总体呈现波动趋势。陈说期内，公司经久借债主要用于日常运营及开发开拓支     出等。        最近三年及一期末，公司经久借债主要组成情况如下：                        表：公司经久借债主要组成情况                                                                           单元：万元        样貌               2024 年 3 月末             2023 年末         2022 年末       2021 年末 质押借债                         120，265.33            120，265.33      119，465.82    116，156.68 典质借债                       2，481，066.81          2，397，758.46    2，216，195.83  2，070，938.43 保证借债                         542，362.64            554，790.75    1，125，738.75  1，142，522.09 信用借债                         599，960.00            594，870.00    1，341，863.34  1，477，138.03   减：一年内到期的经久借债               371，246.04            159，843.04      762，716.94  1，138，057.60        统共                  3，372，408.73          3，507，841.49    4，040，546.79  3，668，697.62        （2）应付债券        适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的应付债券     分别为 3，077，268.87 万元、2，419，822.16 万元、3，548，978.46 万元和 3，492，512.45     万元，占当期非流动欠债统共的比例分别为 43.13%、35.23%、47.53%和 47.95%。     公司 2022 年末应付债券余额较 2021 年末减少 657，446.71 万元，降幅 21.36%。     公司 2023 年末应付债券余额较 2022 年末增多 1，129，156.30 万元，增幅 46.66%，     主要系 2023 年度，公司把抓阛阓窗口期，通过借新还旧方式偿还了一年内到期     的应付债券，导致应付债券科目余额有所增多。公司 2024 年 3 月末应付债券余     额较 2023 年末减少 56，466.01 万元，降幅 1.59%。        适度 2024 年 3 月末，公司应付债券明细情况如下：                      表：适度 2024 年 3 月末公司应付债券明细                                                                       单元：亿元、年                       证券类       刊行                     适度 2024 年 3    适度 2024 年 3          证券简称                             起息日历                        别        期限                     月末存续规模         月末是否存续 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                  证券类    刊行                 适度 2024 年 3    适度 2024 年 3     证券简称                      起息日历                   别     期限                 月末存续规模         月末是否存续    （3）递延所得税欠债    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的递延所得 税欠债分别为 382，296.97 万元、397，356.00 万元、401，130.39 万元和 402，763.56 万元，占当期非流动欠债统共的比例分别为 5.36%、5.78%、5.37%和 5.53%。近 三年及一期，递延所得税欠债总体呈增长趋势，主要原因所以公允价值计量的 资产期末价值变动引起企业所得税的时候性各异。刊行东说念主照章交纳各项税费， 不存在拖欠税费的情况。2022 年末，刊行东说念主递延所得税欠债较 2021 年末增多 加 3，774.39 万元，增幅 0.95%。2024 年 3 月末，刊行东说念主递延所得税欠债较 2023 年末增多 1，633.17 万元，增幅 0.41%。  金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     （三）盈利才气分析                   表：近三年及一期刊行东说念主盈利才气目的                                                                   单元：万元、%        样貌                2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                     614，786.43     1，257，063.28   2，050，578.01 2，415，531.36 二、营业总成本                      632078.36     1，488，292.19   2，050，273.75 2，265，137.10 其中：营业成本                     553，313.44     1，164，774.83   1，729，805.05 1，897，471.01 税金及附加                          6，636.34       33，523.39      56，458.04    94，470.09 销售用度                          14，271.48       79，182.42      86，549.79    98，296.85 经管用度                           7，394.44       36，753.02      39，539.32    42，960.27 财务用度                          50，462.66      174，058.53     137，921.55   131，938.88 加：公允价值变动收益（损失以“-”                                        -     17，722.00      49，049.42     85，351.33 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）                1，072.53         801.28      58，060.98    101，225.85 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列)                  0.13          -8.27      23，990.91        564.23 资产减值损失                                -     -42，860.20     -36，999.38    -73，732.47 信用减值损失                          -274.74      -1，929.89      -1，055.71        594.49 其他收益                              93.25       1，735.41       2，553.60      2，946.59 三、营业利润                       -16，400.77    -255，768.57      95，904.08    267，344.29 加：营业外收入                          563.33       2，144.68      13，098.21      3，302.86 减：营业外开销                           23.05       4，118.65         301.43        797.05 四、利润总和                       -15，860.50    -257，742.54     108，700.86    269，850.11 五、净利润                        -21，748.32    -215，660.12      64，747.71    158，117.72 包摄于母公司整个者的净利润                -28，037.14    -194，557.13      84，635.97    164，280.36 少数股东损益                         6，288.83     -21，102.99     -19，888.25     -6，162.64  场调节影响，刊行东说念主房产开发业务营业收入下降所致。2023 年度，刊行东说念主营业  收入较 2022 年度下降 38.70%，主要原因为 2023 年度受房地产行业阛阓接续调  整影响，公司房产开发业务结算规模较 2022 年下降，公司营业收入相应下降。  司房产开发业务结算规模较 2023 年 1-3 月增多，营业收入相应增多。  别为 158，117.72 万元、64，747.71 万元、-215，660.12 万元和-21，748.32 万元。陈说  期内刊行东说念主营业利润和净利润呈现下降趋势。2023 年度，刊行东说念主采取包括调节 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 销售价钱在内的多种销售策略，积极促进样貌销售去化，但开发样貌毛利率下 滑，部分样貌调节销售价钱出现吃亏，同期，刊行东说念主部分样貌销售价钱未达预 期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备，导致营业利润、净利润下降。   陈说期内，刊行东说念主营业收入及净利润呈现下降趋势，2024 年，公司将按照 轻重资产相投合的想路，在保障资金安全的前提下，完善业务投资模式和经营 模式。一是资产经管业务作念好持有样貌的运营打算，提质增效作念精中枢物业， 强化运营作念好后劲物业，不竭擢升自持物业专科化才气，同期探索回归轻资产 经管输出业务，完善品牌经管输出程序，积极拓展阛阓化经管输出样貌；二是 在 “因城施策、一城一策”的大环境下，公司开发销售业务应提高经管颗粒度， 作念到“一样貌一策略、精确施策”，重点通过股权收购和置换、样貌层面股权合 作等方式，投资有东说念主口、产业、需求撑持的样貌；三是重点研究城市更新、旧 城改造、产业联动、长租公寓等投资方式，加速业务转型步调。 东的扣除很是常性损益的净利润分别为 44，487.70 万元、-34，783.21 万元、- 常性损益的净利润为负，一是因为受房地产行业阛阓调节影响，公司房产开发 业务营业收入和毛利率下降；二是因为公司 2022 年出售北京金融街丽想卡尔顿 酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有），产生股权和 资产转让净利润约 7.7 亿元，因为交易标的和交易方式，根据司帐准则计入非经 常性损益（骨子为房地产企业销售商品房），如将上述净利润还原至常常性损益， 公司 2022 年公司包摄于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润为 4.2 亿元。 元，主要系 2023 年度刊行东说念主采取包括调节销售价钱在内的多种销售策略，积极 促进样貌销售去化，但开发样貌毛利率下滑，部分样貌调节销售价钱出现吃亏， 同期，刊行东说念主部分样貌销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌 价准备，导致扣除很是常性损益的净利润下降。2024 年 1-3 月，刊行东说念主竣事归 属于母公司整个者的净利润为-28，558.53 万元，主要系 2024 年 1-3 月面对严峻的 行业阵势，刊行东说念主采取包括调节销售价钱在内的多种销售策略，积极促进样貌 销售去化，刊行东说念主房产开发业务结算样貌毛利率下滑，部分样貌调节销售价钱 出现吃亏，导致扣除很是常性损益的净利润下降。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 分别为 85，351.33 万元、49，049.42 万元、17，722.00 万元和 0.00 万元，占当期利 润总和的比重分别为 31.63%、45.12%、-6.88%和 0.00%。2021 年度，公司投资 性房地产公允价值变动产生的损益变动的主要原因是上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万 和完满，上述样貌根据公司“开发销售+资产经管”双轮驱动策略和地皮出让合同 礼貌在完满后持有经营，公司遴聘第三方机构深圳市谢忱梁行地皮房地产评估 有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。2022 年度，公司遴聘寥寂第三方 评估机构对投资性房地产进行评估，金融街中心、金融街（月坛）中心、金融 街购物中心等样貌因公允价值变动而产生收益。刊行东说念主投资性房地产主要鸠集 在一、二线城市，公允价值相对放心，掂量以公允价值计量的房地产后续波动 较小，不会对刊行东说念主盈利才气的放心性产生紧要不利影响。按照《企业司帐准 则》关联要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融用具准则”，即对权益投 资按照公允价值法核算。公司波及的金融资产均为持股比例不超过 20%参股公 司股权投资。2023 年度，公司遴聘寥寂第三方评估机构对上述金融资产进行公 允价值评估，产生公允价值变动 17，722.00 万元，其中公允价值变动的主要参股 公司为北京产权交易整个限公司（公司参股比例 11.06%）                             。 的比例分别为 37.51%、53.41%、-0.31%和-6.76%。2021 年度和 2022 年度刊行东说念主 投资收益金额较大，主要为处置经久股权投资产生的投资收益，分别为 投资收益金额为 7.88 亿元。    北京德胜投资有限责任公司（以下简称“德胜公司”）为公司全资子公司， 主要业务为出租运营德胜国际中心部分写字楼和买卖。受北京市写字楼潜在供 应量增多、国有企业总部需求外溢等身分影响，北京市非中枢区域写字楼租赁 阛阓面对下行压力。德胜国际中心 2020 年的出租率约为 80%，田户以中小创业 型科技企业、餐饮企业等为主，房钱承受才气相对有限，加之公司持有面积占 样貌举座比例较低，存在物业共用配套，经管界面交叉等问题，租赁经营压力 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 较大。根据公司业务发展需要，公司将德胜公司 100%股权及债权通过北京产权 交易所公开挂牌出售。    公司遴聘中喜司帐师事务所及北京国融兴华评估公司对德胜公司剥离资产 和欠债后净资产的阛阓价值进行预评估。评估基准日 2020 年 12 月 31 日，德胜 公司资产评估价值为 17.62 亿元，欠债评估价值为 3.53 亿元，净资产评估价值 为 14.09 亿元。本次交易的挂牌肇端价钱为 15.75 亿元，其中德胜公司 100%股 权价钱为 14.09 亿元、相应债权价钱为 1.66 亿元（公司对德胜公司提供的股东 借债 1.66 亿元）。    挂牌期满后，凯龙股权投资经管（上海）有限公司（以下简称“凯龙公司”） 为得当条件的意向受让方。2021 年 9 月 26 日，北京产权交易所就本次交易出具 《企业国有产权交易凭证》，根据挂牌司法和条件，公司转让德胜公司 100%股 权及债权给凯龙公司，转让价钱为 15.75 亿元。    本次交易琢磨到行业趋势和阛阓竞争情况，得当公司策略发展要求，且交 易订价经公开挂牌交易产生，交易订价公说念、合理。本次交易成心于优化公司 自持物业资产结构，擢升公司资产盘活效率，优化公司资产欠债结构，擢升公 司财务稳健性。 投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益，计入当期投资收益金额为    根据刊行东说念主业务发展需要，经刊行东说念主第九届董事会第二十四次会议审议通 过，刊行东说念主与北京金融街投资（集团）有限公司签署了《股权及资产转让合作 意向书》，将刊行东说念操纵有的北京金融街丽想卡尔顿酒店（刊行东说念主及全资子公司北 京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给金融街集团。经刊行东说念主第九届董 事会第三十次会议审议通过，刊行东说念主与金融街集团签署了《股权及资产转让协 议》，基于 交易标的 的评估结 果，经国 资监管机 构核准， 交易成交 价钱为    北京金融街为国度级金融经管中心，在金融街区域常常召开国度级、市级 的要害论坛和会议，北京金融街丽想卡尔顿酒店起刺目要的服务和保障作用。 金融街集团作为国有全资公司，本次收购北京金融街丽想卡尔顿酒店，能够更 好服务于和保障好北京金融街国度金融经管中心的作用。公司将持有的北京金 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 融街丽想卡尔顿酒店出售给金融街集团成心于优化公司自持物业结构，擢升公 司自持物业板块的举座盈利水平；成心于公司回笼资金，擢升公司资产盘活效 率，优化公司偿债才气。    上述交易成心于优化公司自持物业资产结构，擢升公司资产盘活效率，优 化公司资产欠债结构，擢升公司财务稳健性。后续公司将连接完善样貌开发运 营程序，提高样貌竞争才气，保障盈利才气的可接续性，掂量不会对公司的偿 债才气产生紧要不利影响。 -10，281.15 万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为 1，586.19 万元， 其他为 9，496.24 万元。2024 年 1-3 月投资收益为 1，072.53 万元，其中权益法核算 的经久股权投资收益为 620.06 万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资 收益为 133.35 万元，其他为 319.12 万元 。 为 3，302.86 万元、13，098.21 万元、2，144.68 万元和 563.33 万元，2022 年度营业 外收入较 2021 年度增长了 296.57%，主要系由于北京饶沃房地产开发有限公司 （下称“饶沃公司”）诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融详细投 资有限公司合作开发合同纠纷案，刊行东说念主为第三东说念主参加诉讼。北京市第二中级 东说念主民法院于 2019 年 12 月 27 日作念出一审判决，判决刊行东说念主支付饶沃公司落后交 房失言金 8，114.81 万元。刊行东说念主往常根据司帐准则预提相应失言金。公司不服 判决拿起上诉，2022 年 4 月 14 日，刊行东说念主收到北京市高级东说念主民法院二审判决， 法院以“刊行东说念主并非案涉合作开发合同主体，饶沃公司并未针对作为第三东说念主的公 司提议任何诉讼请求，饶沃公司对于失言金的诉求可另行措置”为由，判决取销 了一审判决计议公司支付饶沃公司落后交房失言金的内容，并驳回了饶沃公司 的诉讼请求。刊行东说念主根据司帐准则冲回之前计提的失言金。刊行东说念主营业外开销 分别为 797.05 万元、301.43 万元、4，118.65 万元和 23.05 万元，2023 年度营业外 开销较 2022 年度增长了 1，266.37%，主要系由于饶沃公司将刊行东说念主诉至北京市 西城区东说念主民法院，要求刊行东说念主承担落后交房失言金 15，975 万元及本案诉讼费。 北京市西城区东说念主民法院经审理，于 2024 年 2 月 29 日作念出一审判决，判决刊行东说念主 支付饶沃公司落后交房失言金 3200 万元，并驳回了饶沃公司的其他诉讼请求。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 是净利润变化所致；平均总资产申报率分别为 2.85%、2.05%、-0.08%和 0.30%。 者 的 净 利 润 分 别 为 164，280.36 万 元 、84，635.97 万 元 、-194，557.13 万 元 和- 司包摄于母公司整个者的净利润同比减少 48.48%，主要系受房地产行业阛阓持 续调节影响，公司房产开发业务结算规模和毛利率水平下降所致。2023 年度， 刊行东说念主竣事包摄于母公司整个者的净利润较上年同期减少 329.88%，主要系 去化，但开发样貌毛利率下滑，部分样貌调节销售价钱出现吃亏，同期，公司 部分样貌销售价钱未达预期，按照司帐严慎性的原则计提存货跌价准备所致。 对严峻的行业阵势，公司采取包括调节销售价钱在内的多种销售策略，积极促 进样貌销售去化，公司房产开发业务结算样貌毛利率下滑，部分样貌调节销售 价钱出现吃亏，导致包摄于母公司整个者的净利润下降。    （四）现款流量分析    近三年及一期，公司现款流量情况如下：                    表：近三年及一期公司现款流量情况                                                                        单元：万元       样貌               2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营步履现款流入小计                248，133.02    1，835，382.85   2，187，894.91   3，226，148.46 经营步履现款流出小计                229，357.15    1，229，605.32   1，626，775.49   2，836，847.72 经营步履产生的现款流量净额               18，775.87     605，777.53     561，119.42     389，300.74 投资步履现款流入小计                   1，364.64      43，063.42     269，415.52     488，634.92 投资步履现款流出小计                     652.68       5，663.84     142，225.19      81，083.67 投资步履产生的现款流量净额                  711.96      37，399.59     127，190.33     407，551.24 筹资步履现款流入小计                233，060.00    3，688，043.03   2，157，355.78   2，790，119.51 筹资步履现款流出小计                332，756.11    4，651，503.74   2，939，198.83   3，689，649.99 筹资步履产生的现款流量净额              -99，696.11    -963，460.71    -781，843.05    -899，530.48 现款及现款等价物净增多额               -80，205.45    -320，273.92     -93，528.73    -102，667.23 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 金流量净额为 389，300.74 万元、561，119.42 万元、605，777.53 万元和 18，775.87 万 元。2022 年度，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额较 2021 年度增多 44.14%， 主要原因一是公司根据面对行业接续调节，审慎开展样貌投资，获取新样貌支 出较 2021 年度减少；二是公司严控成本用度开销，工程开拓和三项用度开销较 元，较 2022 年度增多 7.96%，主要原因是面对严峻行业阵势，公司一是严控成 本用度开销，工程开拓开销和支付关联税费较 2022 年减少；二是公司控股的合 资样貌偿还外部股东借债较 2022 年减少；三是公司向参股公司提供的财务资助 较 2022 年减少。2024 年 1-3 月，公司经营步履产生的现款流量净额为 18，775.87 万元，较 2023 年 1-3 月减少 90.07%，主要原因是公司 2024 年 1-3 月销售签约和 销售回款金额较 2023 年 1-3 月减少。    刊行东说念主陈说期内经营步履产生的现款流量净额呈现波动，但举座为净流入， 掂量不会对公司的偿债才气产生紧要不利影响。刊行东说念主已在召募说明书“第十节 投资者保护机制”流露本期债券的偿债资金开首、偿债济急保障决策和偿债保障 措施，关联安排具有可行性。 金流量净额分别为 407，551.24 万元、127，190.33 万元、37，399.59 万元和 711.96 万元，近三年及一期公司投资步履产生的现款流量净额逐年减小。2022 年度， 公司投资步履产生的现款流量净额为 127，190.33 万元，2021 年度为 407，551.24 万元，变化主要原因为 2021 年度公司转让金丰万晟置业有限公司和北京德胜投 资有限责任公司股权及债权并收到相应价款。2023 年度，公司投资步履产生的 现款流量净额为 37，399.59 万元，较 2022 年度减少 70.60%，变化主要原因一是 公司收到参股公司分成款较 2022 年增多；二是公司 2022 年收到北京融嘉房地 产开发有限公司 100%股权出售订金，2023 年无此类事项；三是公司 2022 年转 让丽想卡尔顿酒店前偿还关联借债，2023 年无此类事项；四是公司 2022 年公司 收购天津红桥云麓公馆样貌，2023 年无此类事项。2024 年 1-3 月，公司投资活 动产生的现款流量净额为 711.96 万元，较 2023 年 1-3 月减少 95.27%，变化主要 原因是 2023 年 1-3 月收到武夷公司分成款 1.44 亿元，2024 年 1-3 月无该款项。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 金流量净额分别为-899，530.48 万元、-781，843.05 万元、-963，460.71 万元和- 现款，筹资步履现款流出主要为偿还债务所支付的现款。2022 年度，公司筹资 步履产生的现款流量净额为-781，843.05 万元，2021 年度为-899，530.48 万元，变 化主要原因是公司根据资金计划和安排，合理控制有息欠债规模，偿还借债较 元，变化原因主如若 2023 年公司根据资金计划和安排，合理控制有息欠债规模， 偿还借债较 2022 年增多。2024 年 1-3 月，公司筹资步履产生的现款流量净额为 -99，696.11 万元，较 2023 年 1-3 月增多 82.24%，变化主要原因是公司根据资金 计划和安排，偿还借债较 2023 年 1-3 月减少。    刊行东说念主资信景象考究，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了经久稳 定的信贷业务关系，具有较强的迤逦融资才气。适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主获 得主要贷款银行的授信总和为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用授 信 741 亿元，未使用授信余额占授信总和的 72.86%。适度本召募说明书签署日， 刊行东说念主已注册尚未刊行的债券规模统共 130 亿元，其中注册尚未刊行的公司债 券 35 亿元，公司债券召募资金用途为偿还公司债券和金融机构借债等有息债务、 补充流动资金等合规用途；注册尚未刊行的中期单据 95 亿元，中期单据召募资 金用途为偿还到期债务融资用具和样貌开拓。陈说期内，刊行东说念主筹资步履产生 的现款流量净额接续为负，主要系根据资金阛阓情况、公司资金计划和安排， 控制有息欠债规模所致，掂量不会对刊行东说念主的偿债才气产生紧要不利影响。    （五）偿债才气分析                 表：近三年及一期刊行东说念主偿债才气目的     主要财务目的      2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率                      3.21            3.18          2.45          2.25 速动比率                      0.73            0.72          0.61          0.53 资产欠债率（%）                 71.81           72.15         72.29         74.15 剔除预收款项后的资产 欠债率5（%）     主要财务目的       2024 年 1-3 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 EBITDA 利息保障倍数             0.61           0.01          0.90          1.16 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   主要财务目的         2024 年 3 月末        2023 年末        2022 年末        2021 年末 贷款偿还率（%）                 100.00          100.00         100.00         100.00 利息偿付率（%）                 100.00          100.00         100.00         100.00    适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司的流动比率 分别为 2.25、2.45、3.18 和 3.21，速动比率分别为 0.53、0.61、0.72 和 0.73，公 司弥远保持了较高的流动性。适度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 款项后的资产欠债率分别为 65.56%、65.85%、64.12%和 66.62%。    公司资信景象考究，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了经久放心 的信贷业务关系，具有较强的迤逦融资才气。适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主取得 主要贷款银行的授信总和为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元，未使用授信    （六）运营才气分析    近三年及一期，公司资产盘活才气目的如下：                 表：近三年及一期刊行东说念主运营效率目的         样貌                              2023 年       2022 年       2021 年                          月 应收账款盘活率（次/年）               12.06           17.97          25.16        41.89 存货盘活率（次/年）                  0.08            0.16           0.22         0.23 总资产盘活率（次/年）                 0.04            0.08           0.13         0.14    近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为41.89次/年、25.16次/年、17.97 次/年和12.06次/年。2022年度及2023年度，受到公司营业收入下降影响，应收 账款盘活率有所下降。    近三年及一期，公司存货盘活率分别为0.23次/年、0.22次/年、0.16次/年和 的影响，公司房产开发业务样貌去化程度和结算规模有所下降所致。    近三年及一期，公司总资产盘活率分别为0.14次/年、0.13次/年、0.08次/年 和0.04次/年。最近三年，受公司营业收入下降影响，公司总资产盘活率呈现下 降趋势。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 六、公司有息债务情况   适度 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主经久借债余额为 3，507，841.50 万元，应付 债券余额为 3，548，978.46 万元，短期借债余额为 3，000.00 万元，一年内到期的非 流动欠债中有息债务为 159，843.04 万元，其他应付款中有息债务为 370，208.84 万 元，有息债务总和共计 7，589，871.84 万元。适度 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主经久 借债余额为 3，372，408.73 元，应付债券余额为 3，492，512.45 万元，短期借债余额 为 3，000.00 万元，一年内到期的非流动欠债中有息债务为 371，246.04 万元，其 他应付款中有息债务为 482，605.80 万元，有息债务总和共计 7，721，773.02 万元。   （一）有息债务类型结构           表：2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债情况表                                                       单元：万元，%           样貌                              金额        占比          金额        占比 银行借债                     1，576，806.38  20.42   1，484，503.28  19.56 公司债券                     2，163，325.72  28.02   2，242，070.66  29.54 债务融资用具                   1，329，186.73  17.21   1，306，907.80  17.22 相信借债                       539，852.00   6.99     539，864.00   7.11 债权融资计划、除相信外的资管融资等          407，796.39   5.28     407，822.50   5.37 资产维持专项计划-优先级             1，222，200.00  15.83   1，238，494.76  16.32 其他有息欠债                     482，605.80   6.25     370，208.84   4.88         统共               7，721，773.02 100.00   7，589，871.84 100.00   适度 2023 年末，刊行东说念主有息欠债总和为 7，589，871.84 万元，占总欠债的比 重为 72.87%。其中，刊行东说念主银行借债余额为 1，484，503.28 万元，占有息欠债的 比重为 19.56%；银行借债和债务融资用具余额统共为 2，791，411.08 万元，占有 息欠债的比重为 36.78%。   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债总和为 7，721，773.02 万元，占总欠债 的比重为 76.62%。其中，刊行东说念主银行借债余额为 1，576，806.38 万元，占有息负 债的比重为 20.42%；银行借债和债务融资用具余额统共为 2，905，993.11 万元， 占有息欠债的比重为 37.63%。   适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主非标融资余额分别为 947，686.50 万 元和 947，648.39 万元，占有息欠债总和的比例分别为 12.49%和 12.27%。   （二）有息债务期限结构   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 374，246.04 万元，占     金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     有息欠债的比例为 4.85%。有息欠债期限结构如下：             表：2024 年 3 月末刊行东说念主合并口径的有息欠债期限结构情况表                                                                                         单元：万元   样貌      1 年以内          1-2 年           2-3 年           3-4 年          4-5 年        5 年以上    统共  短期借债       3，000.00             -               -               -              -          -  3，000.00 一年内到期的长 期借债及债券  经久借债              -   252，036.39      669，010.72      180，000.00       15，900.00   2，255，461.62   3，372，408.73  应付债券              -   151，168.22    1，143，903.91      343，001.39    1，311，274.12     543，164.81   3，492，512.45 其他应付款中有                    -             -    482，605.80                 -              -              -    482，605.80   息债务   统共      374，246.04   403，204.61    2，295，520.43      523，001.39    1，327，174.12   2，798，626.43   7，721，773.02        （三）信用融资与担保融资情况        适度 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构     如下：     表： 2023 年末和 2024 年 3 月末公司有息欠债信用融资与担保融资结构情况表                                                                                   单元：万元，%      借债类别                            金额                    占比                   金额             占比     信用                    4，575，078.24                  59.25        4，514，057.31       59.47     保证                      545，362.64                   7.06          557，790.75        7.35     典质                    2，082，090.96                  26.96        2，003，399.13       26.40     质押                        4，535.33                   0.06            4，535.33        0.06     保证+质押                   115，730.00                   1.50          115，730.00        1.52     保证+典质                   383，075.85                   4.96          378，459.32        4.99     质押+典质                    15，900.00                   0.21           15，900.00        0.21        统共                 7，721，773.02                 100.00        7，589，871.84      100.00     七、关联方及关联交易情况        （一）刊行东说念主控股股东        刊行东说念主的控股股东为金融街集团。        （二）刊行东说念主的执行控制东说念主        刊行东说念主的执行控制东说念主为西城区国资委。        （三）刊行东说念主主要子公司        刊行东说念主子公司的详实情况参见第四节“四、刊行东说念主权益投资情况”之“（一） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 刊行东说念主主要子公司情况”之“1、主要子公司基本情况及主营业务”。     （四）刊行东说念主合营和联营企业     刊行东说念主合营和联营企业的详实情况参见第四节“四、刊行东说念主权益投资情况” 之“（二）刊行东说念主合营、联营公司情况”之“1、合营、联营公司基本情况”。 余额的其他合营或联营企业情况     参见刊行东说念主已于 2022 年 3 月 31 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- 务陈说”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节关联信息流露。 余额的其他合营或联营企业情况     参见刊行东说念主已于 2023 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。 余额的其他合营或联营企业情况     参见刊行东说念主已于 2024 年 4 月 12 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）流露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈说》之 “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     （五）刊行东说念主的其他关联方     参见刊行东说念主已于 2022 年 3 月 31 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- 务陈说”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节关联信息流露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     参见刊行东说念主已于 2023 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     参见刊行东说念主已于 2024 年 4 月 12 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）流露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈说》之 “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     （六）关联交易情况     参见刊行东说念主已于 2022 年 3 月 31 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?15e40189-b3a0-4181- 务陈说”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     参见刊行东说念主已于 2023 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4ef6d25-c838-4553- “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     参见刊行东说念主已于 2024 年 4 月 12 日在深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1e46d320-2c61-47bd- bca2-f04e707d1428）流露的《金融街控股股份有限公司 2023 年年度陈说》之 “财务陈说”之“财务报表附注”之“十 关联方及关联交易”章节关联信息流露。     近三年，刊行东说念主发生的关联交易决策步骤正当，订价合理、公允，刊行东说念主 关联交易解任了公说念、平正的原则，莫得挫伤公司及股东利益的情况。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 八、紧要或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主的紧要担保情况   公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售旧例为商品房承购东说念主提供抵 押贷款担保。适度 2024 年 3 月 31 日，公司与子公司上述类型担保余额为 619，312 万元。   为维持子公司业务发展，陈说期内，公司经董事会和股东大会批准为全资 及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保（无担保物）。其中，公司按持股 比例为控股子公司和参股公司提供担保，同期其他股东按股权比例提供担保， 被担保对象提供反担保。适度 2024 年 3 月末，上述担保情况如下：               表：2024 年 3 月末刊行东说念主担保情况表                                          单元：万元                      担保对象与刊行东说念主关    按持股比例提供担保余        担保对象                          系             额 上海融兴置地有限公司           全资子公司               241，666.67 金融街（天津）置业有限公司        全资子公司               180，000.00 金融街重庆置业有限公司          全资子公司               127，000.00 金融街武汉置业有限公司          全资子公司               115，730.00 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                99，992.00 天津房开照顾有限公司           全资子公司                90，000.00 金融街津塔（天津）置业有限公司      全资子公司                63，500.00 天津盛世鑫和置业有限公司         控股子公司                50，000.00 广州融都置业有限公司           全资子公司                23，436.39 佛山融辰置业有限公司           全资子公司                15，000.00 金融街津门（天津）置业有限公司      全资子公司                11，450.00 苏州融烨置业有限公司           控股子公司                10，686.12 苏州融拓置业有限公司           全资子公司                 9，302.00 固安融筑房地产开发有限公司        全资子公司                 7，115.79 北京市慕田峪长城旅游服务有限公                      控股子公司                   3，920.00 司 北京金融街房地产照顾人有限公司       全资子公司                   1，000.00 北京武夷房地产开发有限公司        参股公司                    5，022.67 重庆科世金置业有限公司          参股公司                    4，207.50        统共                                1，059，029.14   适度2024年3月末，刊行东说念主对外担保（不含刊行东说念主与子公司之间的担保）余 额为9，230.17万元，占期末净资产的比例为0.23%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   适度2024年3月末，刊行东说念主不存在紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况。   （三）陈说期内其他要害事项    经刊行东说念主第九届董事会第二十四次会议审议快活，刊行东说念主与金融街集团签 署《股权及资产转让合作意向书》。刊行东说念主将持有的北京金融街丽想卡尔顿酒 店（刊行东说念主及全资子公司里兹置业共同持有）出售给金融街集团。    经刊行东说念主第九届董事会第三十次会议审议通过，刊行东说念主与金融街集团签署 了《股权及资产转让协议》，基于交易标的的评估结果，经国资监管机构核准， 交易成交价钱为 106，545 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，公司与金融街集团已履 行收场标的股权转让的工商登记变更，以及一齐股权和资产吩咐工作。 华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）签署《股权转让及承 包经营之备忘录》（以下简称“备忘录”），华融基础拟收购北京融嘉房地产开 发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并在股权转让后由公司对标的 公司进行承包经营。根据备忘录商定，公司应就本次股权转让及承包经营事宜 于 2023 年 6 月 30 日前提交董事会和股东大会审议，股东大会审议通事后签署 稳健标的公司股权转让协议、承包经营协议及借债协议。    就本次交易的闭幕事项，备忘录中商定如下： 原因导致未能签署稳健标的公司股权转让协议、承包经营协议及借债协议，则 备忘录闭幕。 司提供的借债，两边另行签署关联借债合同，借债利率为年化 5%，借债期限不 少于 18 个月且不超过 36 个月（自该订金执行到达公司账户之日起算不少于 18 个月）。 订金 22.6 亿元。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   备忘录签署后，为了推动股权转让工作的顺利进展，公司与华融基础就拟 提交股东大会审议的标的公司股权转让协议、承包经营协议及借债协议开展谈 判，两边磋议的要津事项如下： 发的金悦嘉苑样貌销售价钱由 2.6 万元/平米调低为不超过 2.3 万元/平米； 住宅部分的去化率不低于 30%。   自 2023 年 1 月起于今，公司与标的公司所在的房山区文告、区长、住建委 主要率领及关联部门进行了多轮调换申报，进展如下：   标的公司所领有的房山金悦嘉苑样貌性质为共有产权房，公司获取样貌时 政府限价 2.6 万元/平米，琢磨到现在阛阓阵势已经不维持 2.6 万元/平米的售价 水平，区政府主要率领原则快活降价销售，但由于共有产权房价钱调节之前没 有案例，需要履行共有产权房价钱评估步骤、调节销售价钱的政府审批格式， 降价幅度尚不解确。适度现在，公司未能取得政府关联部门价钱调节书面批复 文献，样貌也未能竣事开盘销售，两边无法签署稳健标的公司股权转让协议、 承包经营协议。根据备忘录关联商定，北京融嘉房地产开发有限公司股权转让 无法提交公司股东大会审议，不具备股权转让条件。   基于该事项现在进展已经触发备忘录商定的闭幕条目，经两边协商一致， 并经公司第九届董事会第四十九次会议审批通过，公司与华融基础签署了《关 于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录闭幕的协议》（以 下简称“闭幕协议”），本次闭幕协议与备忘录中对于本次交易闭幕的商定保持 一致，主要如下： 元全额转为华融基础向公司的借债，借债利率为年化 5%，借债期限自订金到达 公司账户之日起算不少于 18 个月，不超过 36 个月。对于自资金到达账户之日 起的利息支付、具体的借债期限、还款安排等事项，公司与华融基础于签署本 协议的同期，同步签署《借债合同》，进行明确商定。   根据公司业务发展需要和两边签署的备忘录及《闭幕协议》的商定，经公 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 司 2023 年第二次临时股东大会审批通过，公司与华融基础签署《借债合同》， 将华融基础按备忘录商定已向公司支付的一齐订金 22.60 亿元全额转为华融基础 向公司提供的借债，借债期限 3 年，年利率 5%，自借债期限起算之日起满 18 个月后，两边协商一致可提前还款。 向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。董事会快活公司 全资子公司武汉置业单观念武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供金额不超过 湖中心样貌开发开拓所需的部分地皮款、开拓开销、税费等。 对武汉东湖宾馆安全性有一定影响，在各项手续照章依规的情况下，金融街东 湖中心样貌被政府关联部门要求罢手施工和罢手销售。公司仍在和所在地政府 协商金融街东湖中心样貌后续措置决策，受此影响，两湖半岛公司无法按计划 开展金融街东湖中心样貌销售并形成回款，从而致使两湖半岛公司无法按期偿 还股东借债本金及关联利息。    适度上述股东借债到期日，两湖半岛公司已使用股东借债金额 17.98 亿元， 应付未付利息为 4.23 亿元，统共 22.21 亿元。    基于上述情况，公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 20 日召开董事 会和股东大会，审议通过了对于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供 财务资助请求缓期的议案，具体如下：    在西藏华富天置业有限公司将其持有的两湖半岛公司的 50%股权质押给金 融街武汉置业有限公司作为担保的前提下，快活将公司向两湖半岛公司已提供 的财务资助进行缓期，缓期金额 22.21 亿元（含本金和应付未付利息），缓期 3 年（2022 年 11 月 12 日~2025 年 11 月 11 日），年利率为 12%，并签署关联协 议。    为尽快竣事金融街东湖中心样貌平方经营，公司将接续鼓舞以下工作：1、 两湖半岛公司接续积极与样貌所在地政府调换样貌后续措置决策，尽快竣事项 目平方经营以反璧股东借债；2、针对武汉置业提供的单方股东借债所对应的本 息偿还义务，西藏华富天置业有限公司已将其持有两湖半岛公司的 50%股权质 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 押给武汉置业并完成了股权质押登记手续作为担保。在两湖半岛公司与所在地 政府调换明续措置决策的同期，公司现在正与西藏华富天置业有限公司协商两 湖半岛公司后续经营事宜。 九、资产典质、质押和其他控制用途安排   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主整个权或使用权受到控制的资产账面价值统共              表：适度 2024 年 3 月末公司受限资产情况                                                               单元：万元   样貌                                                    受限情况              余额                 面价值             类型 货币资金             5，376.87            5，376.87   冻结   诉讼冻结 货币资金            11，500.00          11，500.00    冻结   践约保函保证金                                                      按揭贷款连带保证金及土 货币资金             1，357.66            1，357.66   冻结                                                      地监管资金等 存货             890，981.53          890，981.53   典质   用于借债典质 固定资产           149，344.98          113，267.70   典质   用于借债典质 无形资产            25，506.80           18，863.03   典质   用于借债典质 投资性房 地产 经久股权 投资  统共          4，291，944.27        4，249，223.23   此外，刊行东说念主存在子公司金融街武汉置业有限公司以其子公司湖北现代盛 景投资有限公司 80%股权为质押物向银行提供质押担保取得借债、子公司北京 市慕田峪长城旅游服务有限公司以其缆车收费权过甚项下相应收益为质押物向 银行提供质押担保取得借债、因开展资产证券化业务将公司部分买卖物业改日 房钱收入质押等权利受限的情形。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         第六节 刊行东说念主及本期债券的资信景象 一、陈说期历次主体评级情况、变动情况及原因 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为放心。 AAA 级。评级瞻望为放心。 AAA 级。评级瞻望为放心。 AAA 级。评级瞻望为放心。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为放心。 体信用评级为 AAA 级。 AAA 级。评级瞻望为放心。 AAA 级。评级瞻望为放心。 二、信用评级陈说的主要事项   （一）信用评级论断及象征所代表的涵义   经中诚信国际详细评定，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用 等级为 AAA。上述信用等级默示本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 的影响，失言风险极低。   （二）评级陈说列示的主要上风 是北京市西城区国资委旗下要害的资产经管平台。公司作为金融街集团中枢业 务板块，在资金和业务协同等方面接续取得控股股东的维持。 投资物业接续保持较高的出租率及房钱水平，为公司提供放心的现款流和利润。   （三）评级陈说揭示的主要风险   （四）追踪评级安排   根据中诚信国际出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第四期）信用评级陈说》：   根据关联监管礼貌以及评级托付协议商定，中诚信国际将在评级结果有用 期内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级托付方或评级对象应实时通 知中诚信国际并提供关联贵府，中诚信国际勉强计议事项进行必要旁观，实时 对该事项进行分析，据实证据或调节评级结果，并按照关联司法进行信息流露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，或者出现监管礼貌的其他 情形，中诚信国际不错闭幕或者取销评级。 三、其他要害事项   适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主不涉过甚他要害事项。 四、刊行东说念主资信情况 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    （一）刊行东说念主取得主要贷款银行的授信及使用情况    刊行东说念主资信景象考究，与工商银行、农业银行等多家银行均建立了经久稳 定的信贷业务关系，具有较强的迤逦融资才气。刊行东说念主严格投诚银行结算顺序， 按时反璧银行贷款本息。刊行东说念主近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为    适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主取得主要贷款银行的授信总和为 1，017 亿元， 其中已使用授信 276 亿元，未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总和 的 72.86%。             表：适度2024年3月末刊行东说念主银行授信情况                                              单元：亿元    机构称号         授信总和         已使用授信         未使用授信 金融机构一                200              82           118 金融机构二                150              13           137 金融机构三                103              17            86 金融机构四                102              18            84 金融机构五                 73               5            68 金融机构六                 70               5            65 金融机构七                 60              29            31 金融机构八                 60              49            11 金融机构九                 35               4            31 金融机构十                 37               2            35 金融机构十一                30               4            26 金融机构十二                25               5            20 金融机构十三                30              11            19 金融机构十四                19              19             0 金融机构十五                 9               8             1 金融机构十六                 5               0             5 金融机构十七                 5               2             3 金融机构十八                 4               3             1 统共                 1，017             276           741    （二）企业及主要子公司陈说期内债务失言记录及计议情况    陈说期内，本公司及主要子公司不存在债务失言记录。    （三）刊行东说念主及子公司陈说期内已刊行的境表里债券情况    陈说期内，刊行东说念主及子公司已刊行债券情况如下表所示：               表：陈说期内刊行东说念主已刊行债券情况                                              单元：亿元          金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                               适度          存续 序              刊行                                      债券      刊行     刊行      现在    召募资   及偿     债券简称               起息日       回售日       到期日 号              方式                                      期限      规模     利率      债券    金用途   还情                                                                               余额           况                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公   已兑                                                                                     司债券    付                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还有                                                                                     息负                                                                                     充流动                                                                                     资金                                                                                     偿还有                                                                                     息负                                                                                     充流动                                                                                     资金                                                                                     偿还有                                                                                     息负                                                                                     充流动                                                                                     资金                                                                                     偿还有                                                                                     息负                                                                                     充流动                                                                                     资金                                                                                     偿还公                                                                                     司债券         金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                             适度            存续 序             刊行                                    债券      刊行      刊行      现在      召募资   及偿     债券简称              起息日       回售日       到期日 号             方式                                    期限      规模      利率      债券      金用途   还情                                                                             余额             况                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券                                                                                     偿还公                                                                                     司债券     公募公司                 -        -        -             -     -     220.7     -     200.4    -    -     债券小计                                                                                     偿还债     MTN001                                                                                付                                                                                     用具                                                                                     偿还债     MTN001                                                                                     用具                                                                                     偿还债     MTN001                                                                                     用具                                                                                     偿还债                                                                                     务融资     MTN002                                                                                     样貌建                                                                                      设                                                                                     偿还债                                                                                     务融资     MTN003                                                                                     样貌建                                                                                      设                                                                                     偿还债                                                                                     务融资     MTN004A                                                                                     样貌建                                                                                      设                                                                                     偿还债                                                                                     务融资     MTN004B                                                                                     样貌建                                                                                      设                                                                                     偿还债     MTN005                                                                                     用具                                                                                     偿还债     MTN006                                                                                     用具                金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                               适度            存续 序                    刊行                                          债券        刊行          刊行     现在      召募资   及偿           债券简称                起息日        回售日        到期日 号                    方式                                          期限        规模          利率     债券      金用途   还情                                                                                               余额             况                                                                                                       偿还债           MTN007                                                                                                       用具                                                                                                       偿还债                                                                                                       务融资           MTN008                                                                                                       样貌建                                                                                                        设                                                                                                       偿还债                                                                                                       务融资          MTN001A                                                                                                       样貌建                                                                                                        设                                                                                                       偿还债                                                                                                       务融资          MTN001B                                                                                                       样貌建                                                                                                        设           债务融资                      -           -          -             -          -     138.7         -    131.4    -    -           用具小计            统共                                                              359.4              331.8                     陈说期末至本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司已刊行债券情况如下：                           表：陈说期末至本召募说明书签署日刊行东说念主已刊行债券情况                                                                                                单元：亿元                                                                                               适度             存续 序                   刊行                                          债券       刊行         刊行             召募资金          债券简称              起息日        回售日         到期日                                        现在债            及偿还 号                   方式                                          期限       规模         利率              用途                                                                                              券余额             情况                     公开                                                                             偿还公司                     刊行                                                                              债券                     公开                                                                             偿还公司                     刊行                                                                              债券                     公开                                                                             偿还公司                     刊行                                                                              债券                     公开                                                                             偿还公司                     刊行                                                                              债券                     公开                                                                             偿还公司                     刊行                                                                              债券                     （四）刊行东说念主及子公司已申报尚未刊行的债券情况                     适度本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司存在已注册尚未刊行的债券，               具体情况如下：                               表：刊行东说念主及子公司已注册尚未刊行的债券情况            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                          单元：亿元             注册     债券          注册        注册                             已刊行         尚未刊行      序号                                             注册规模                                   召募资金用途             主体     品种          机构        时候                              金额          金额                                                                                           拟用于偿还公                                中国证                                                        司债券和金融            金融街控                   公司债          券监督                                                        机构借债等有                    券           经管委                                                        息债务、补充            限公司                                 员会                                                        流动资金等合                                                                                           规用途                                中国银            金融街控                                                                               拟用于偿还到                   中期票          行间市                    据           场交易            限公司                                                                                具和样貌开拓                                商协会            统共        -          -          -              270           140           130                 适度本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司不存在已申报尚未获批的债券。                 （五）刊行东说念主及子公司陈说期末存续的境表里债券情况                                 表：刊行东说念主陈说期末存续债券情况                                                                                              单元：亿元                                                                                             适度报        适度报                                                                 债券       刊行         刊行      告期末 召募资 告期末存 债券简称       刊行方式    起息日          回售日             到期日                                                                 期限       规模         利率      债券余 金用途 续及偿还                                                                                              额         情况                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券                                                                                                    偿还公                                                                                                    司债券            金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                适度报           适度报                                                       债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称       刊行方式     起息日       回售日         到期日                                                       期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                 额            情况                                                                                         偿还有                                                                                          息负                                                                                         充流动                                                                                          资金                                                                                         偿还有                                                                                          息负                                                                                         充流动                                                                                          资金                                                                                         偿还有                                                                                          息负                                                                                         充流动                                                                                          资金                                                                                         偿还有                                                                                          息负                                                                                         充流动                                                                                          资金                                                                                         偿还公                                                                                         司债券                                                                                         偿还公                                                                                         司债券                                                                                         偿还公                                                                                         司债券                                                                                         偿还公                                                                                         司债券                                                                                         偿还公                                                                                         司债券    公司债券小计             -          -          -           -     211.70    -      211.70      -   -                                                                                         偿还债            公开刊行   2022-02-22 2025-02-22 2027-02-22    3+2 年    11.40   3.37%    11.40   务融资   存续 MTN001                                                                                          用具                                                                                         偿还债            公开刊行   2023-01-16 2025-01-16 2026-01-16    2+1 年    15.00   3.79%    15.00   务融资   存续 MTN001                                                                                          用具                                                                                         偿还债                                                                                         务融资            公开刊行   2023-02-17 2026-02-17 2028-02-17    3+2 年    13.00   3.67%    13.00   用具和   存续 MTN002                                                                                         样貌建                                                                                           设           金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                适度报           适度报                                                       债券      刊行       刊行      告期末      召募资 告期末存 债券简称      刊行方式    起息日        回售日         到期日                                                       期限      规模       利率      债券余      金用途 续及偿还                                                                                 额            情况                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2023-07-06 2026-07-06 2028-07-06     3+2 年    18.00   3.28%    18.00   用具和   存续 MTN003                                                                                         样貌建                                                                                           设                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2023-08-03 2026-08-03 2028-08-03     3+2 年    11.00   3.38%    11.00   用具和   存续 MTN004A                                                                                         样貌建                                                                                           设                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2023-08-03 2028-08-03 2030-08-03     5+2 年     5.00   3.76%     5.00   用具和   存续 MTN004B                                                                                         样貌建                                                                                           设                                                                                         偿还债           公开刊行   2023-08-23 2026-08-23 2028-08-23     3+2 年    20.00   3.53%    20.00   务融资   存续 MTN005                                                                                          用具                                                                                         偿还债           公开刊行   2023-09-26 2026-09-26 2028-09-26     3+2 年    10.00   3.50%    10.00   务融资   存续 MTN006                                                                                          用具                                                                                         偿还债           公开刊行   2023-10-25 2026-10-25 2028-10-25     3+2 年    10.00   3.70%    10.00   务融资   存续 MTN007                                                                                          用具                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2023-11-20 2026-11-20 2028-11-20     3+2 年     8.00   3.54%     8.00   用具和   存续 MTN008                                                                                         样貌建                                                                                           设                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2024-01-12 2027-01-12 2029-01-12     3+2 年     5.00   3.18%     5.00   用具和   存续 MTN001A                                                                                         样貌建                                                                                           设                                                                                         偿还债                                                                                         务融资           公开刊行   2024-01-12 2029-01-12 2031-01-12     5+2 年     5.00   3.45%     5.00   用具和   存续 MTN001B                                                                                         样貌建                                                                                           设  债务融资用具小计            -          -           -           -     131.40    -      131.40      -   -  统共     -            -          -           -           -     343.10    -      343.10      -   -             适度召募说明书签署日，21 金街 02、21 金街 03、21 金街 04 已兑付。             （六）最近三年及一期与主要客户发生业务往还时，是否有严重失言表象             刊行东说念主与主要客户及供应商的业务往还均严格按照合同执行，近三年及一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 期与主要客户发生业务往还时未发生过紧要失言表象。   （七）刊行东说念主及要害子公司失信情况   适度本召募说明书签署日，刊行东说念主和要害子公司不存在因严重不法、失信 步履被列为失信被执行东说念主、失信坐褥经营单元或者其它失信单元情况。   （八）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期末净 资产的比例   本期刊行后，刊行东说念主按照商定用途偿还 21 金街 05 后累计公开刊行公司债 券余额为 211.70 亿元，占刊行东说念主适度 2024 年 3 月末净资产的比例为 53.52%。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                第七节 增信机制   本期债券无担保。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                   第八节 税项   本期债券的投资者应投诚我国计议税务方面的法律、律例。本税务分析是 依据中国现行的税务法律、律例及国度税务总局计议范例性文献的礼貌作念出的。 如果关联的法律、律例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后 的法律律例执行。   下列说明不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据。投资者应就计议 事项照顾税务照顾人，刊行东说念主不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买 本期公司债券，何况投资者又属于按照法律、律例的礼貌需要解任关联税务规 定的投资者，刊行东说念主建议投资者应向其专科照顾人照顾计议的税务责任。 一、升值税   根据财政部国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点的通知》 （财税【2016】36 号）、国度税务总局《对于全面推开营业税改征升值税试点有 关税收征收经工作项的公告》（财税【2016】23 号），2016 年 5 月 1 日起世界范 围全面实施营业税改升值税，现行交纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、 糊口服务业征税东说念主将改为交纳升值税，由国度税务局负责征收。投资东说念主应按相 关礼貌交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日收效的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过甚他关联 的法律、律例，一般企业投资者开首于债券的利息所得应交纳企业所得税。企 业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后交纳企业所 得税。 三、印花税   根据2022年7月1日收效的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中华东说念主民共和 国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当 交纳印花税。前述证券交易，是指转让在照章竖立的证券交易所、国务院批准 的其他世界性证券交易场地交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对本期债 券在证券交易所进行的交易，《中华东说念主民共和国印花税法》尚未列举对其征收 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 印花税。刊行东说念主无法预测国度是否或将会于何时决定对计议本期债券交易征收 印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监管 机关及自律组织另有礼貌的按礼貌执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               第九节 信息流露安排   刊行东说念主承诺，在本期债券存续期内，将按照法律律例礼貌和召募说明书的 商定，实时、公说念地履行信息流露义务，保证信息流露内容的信得过、准确、完 整，简明明晰，下里巴人。 一、信息流露事务经管轨制   刊行东说念主制定了《金融街控股股份有限公司信用类债券信息流露经管工作指 引》（以下简称“《指引》”），指引包括如下内容：   （一）未公开信息的传递、审核、流露经过   按照《指引》礼貌应流露而尚未流露的信息为未公开信息。公司董事和董 事会、监事和监事会、高级经管东说念主员和公司各部门及下属公司负责东说念主应当在最 先发生的以下任一时点，向信息流露事务负责东说念主陈说与本公司及下属公司关联 的未公开信息： 发生时；   在《指引》礼貌的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监 事和监事会、高级经管东说念主员和公司各部门及下属公司负责东说念主也应当实时向信息 流露事务负责东说念主陈说关联事项的近况、可能影响事件进展的风险身分：   信息流露事务负责东说念主收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级经管东说念主 员和公司各部门及下属公司负责东说念主陈说的或者董事长通知的未公开信息后，应 进行审核，经审核后，根据关联法律律例要求应予流露的，应组织草拟公告文 稿，按照《指引》礼貌实时进行流露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   公司应当对以非稳健公告方式向外界传达的紧要信息进行严格审查和把关， 成就审阅或记录步骤，驻防泄漏未公开紧要信息。   上述非稳健公告的方式包括：以现场或麇集方式召开的股东大会、持有东说念主 会议、新闻发布会、产品推介会；公司或关联个东说念主采纳媒体采访；平直或迤逦 向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与里面刊物；董事、监事或高级管 理东说念主员博客；以书面或理论方式与特定投资者调换；公司其他各式款式的对外 宣传、陈说等。      （二）信息流露事务负责东说念主在信息流露中的具体职责过甚履职保障   董事会办公室为公司信息流露事务经管部门，在信息流露事务负责东说念主的领 导下，统一负责公司的信息流露事务。   信息流露事务负责东说念主在信息流露事务中的主要职责为： 其影响，主动旁观、获取决策所需要的贵府； 司信息流露事务经管轨制、管待来访、回答投资者问询、维系投资者关系，促 使公司实时、正当、信得过和完满地进行信息流露； 提供信息流露所需要的贵府和信息； 误导性述说或紧要遗漏；      （三）董事和董事会、监事和监事会、高级经管东说念主员等的陈说、审议和披 露的职责   公司的董事、监事、高级经管东说念主员应当忠实、远程地履行信息流露职责， 保证信息流露内容信得过、准确、完满，不存在虚假记载、误导性述说或紧要遗 漏。   董事应当了解并接续关怀公司坐褥经营情况、财务景象和公司已经发生的 或者可能发生的紧要事项过甚影响。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   公司高级经管东说念主员应当实时向董事会及信息流露事务负责东说念主陈说计议公司 经营或财务方面出现的紧要事件、已流露事件的进展或者变化情况过甚他关联 信息。   监事应当对公司董事、高级经管东说念主员履行信息流露职责的步履进行监督。   公司的董事、高级经管东说念主员应当对债券刊行文献和如期陈说签署书面证据 意见。监事会应当对董事会编制的债券刊行文献和如期陈说进行审核并提议书 面审核意见。监事应当签署书面证据意见。董事、监事和高级经管东说念主员无法保 证债券刊行文献和如期陈说内容的信得过性、准确性、完满性或者有异议的，应 当在书面证据意见中发表意见并述说情理，公司应当流露。公司不予流露的， 董事、监事和高级经管东说念主员不错平直请求流露。   如期陈说中财务司帐陈说被出具非程序审计陈说的，公司董事会应当针对 该审计意见波及事项作出专项说明。   公司董事、监事、高级经管东说念主员、持股 5%以上的股东过甚一致行动东说念主、实 际控制东说念主应当实时向公司董事会报送公司关联东说念主名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议步骤，并严格执行关联交易遁藏表决轨制。交易各方 不得通过隐没关联关系或者采取其他妙技，规避公司的关联交易审议步骤和信 息流露义务。   公司董事、监事、高级经管东说念主员、持股比例超过 5% 的股东过甚他关联方 平直或迤逦认购或交易、转让公司刊行的信用类债券的，应当实时向信息流露 事务负责东说念主陈说，并实时流露关联情况。   （四）对外发布信息的请求、审核、发布经过 定进行审批； 在交易商协会和/或证监会、上交所/深交所指定的信息流露平台上赐与公告； 的媒体公告流露。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       （五）波及子公司的信息流露事务经管和陈说轨制       公司下属子公司发生的事项属于《指引》礼貌紧要事项的适用范围，或该 事项可能对公司偿债才气、二级阛阓交易价钱或者投资者权益产生紧要影响， 下属子公司负责东说念主应当按照关联轨制礼貌和《指引》的礼貌向信息流露事务负 责东说念主进行陈说，公司应当按照《指引》的礼貌履行信息流露义务。       公司信息流露事务负责东说念主向下属子公司采集关联信息时，下属子公司应当 积极赐与配合。公司各子公司按照公司信息流露要求所提供的经营、财务等信 息应履行相应的审批手续，确保信息的信得过性、准确性和完满性。 二、如期陈说流露       刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度末端之日起 4 个月内流露年度陈说，每一 司帐年度的上半年末端之日起 2 个月内流露半年度陈说6，且年度陈说和半年度 陈说的内容与格式得当法律律例的礼貌和深交所关联如期陈说编制要求。 三、紧要事项流露       刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投资者权益的紧要 事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息流露义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过甚债券的紧要阛阓外传时，刊行东说念主将按照法律律例的礼貌和召募 说明书的商定实时履行信息流露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并接续流露事件的进展情况。 四、本息兑付流露       刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法（2023 年立异）》 和深交所其他业务要求实时流露本息兑付安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                    第十节 投资者保护机制 一、偿债计划    （一）本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。    （二）本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日。如 投资者在第 3 年末独揽回售取舍权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每 年的 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺 宽限间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年每 年的 8 月 23 日。如投资者在第 5 年末独揽回售取舍权，则回售部分的付息日为 的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。    （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 23 日。若投资者第 3 年末独揽回售取舍权，则本期债券回售部分债券的兑付日历 为 2027 年 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易 日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的兑付日为 2031 年 8 月 期为 2029 年 8 月 23 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交 易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。    （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和计议机构办理。    （五）根据国度税收法律、律例，投资者投本钱期债券应交纳的计议税金 由投资者自行承担。 二、偿债资金开首    本期债券的偿债资金将主要开首于刊行东说念主日常经营所产生的现款流，刊行 东说念主较好的盈利才气及较为充裕的现款流将为本期债券本息的偿付提供成心保障。 按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行东说念主 营业收入分别为 2，415，531.36 万元、2，050，578.01 万元、1，257，063.28 万元和 元和-21，748.32 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，刊行 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东说念主经营步履产生的现款流入分别为 3，226，148.46 万元、2，187，894.91 万元、 司较为充裕的现款流将为偿付本期债券本息提供保障。   此外，刊行东说念主资信情况考究，经营情况放心，运作范例，具有平凡的融资 渠说念和较强的融资才气，可通过本钱阛阓进行债务融资。刊行东说念主财务景象优良， 信贷记录考究，领有较好的阛阓声誉，与多家国内大型金融机构建立了经久、 贯通的合作关系。公司资信景象考究，与工商银行、农业银行等多家银行均建 立了经久放心的信贷业务关系，具有较强的迤逦融资才气。适度 2024 年 3 月末， 刊行东说念主取得主要贷款银行的授信总和为 1，017 亿元，其中已使用授信 276 亿元， 未使用授信 741 亿元，未使用授信余额占授信总和的 72.86%。如果由于巧合情 况导致刊行东说念主不可实时从预期的还款开首取得奢靡资金，刊行东说念主有可能凭借自 身考究的资信景象以及与金融机构考究的合作关系，通过迤逦融资筹措本期债 券还本付息所需资金。但由于银行授信并不组成法律真谛上的债权债务关系， 并不具有强制力，刊行东说念主同样存在无法竣事授信，取得融资的风险。 三、偿债济急保障决策   刊行东说念主经久保持稳健的财务政策，珍贵对流动性的经管，资产流动性考究， 必要时不错通过流动资产变现来补充偿债资金。适度 2024 年 3 月末，公司合并 报表口径的流动资产余额为 8，962，179.82 万元，在需要时，流动资产变现不错保 障债券实时兑付。刊行东说念主流动资产具体明细如下：             表：适度 2024 年 3 月末刊行东说念主流动资产具体明细                                                     单元：万元、%        样貌                            金额                       比例 货币资金                         1，292，073.62                 14.42 应收账款                             52，885.26                 0.59 预支款项                             50，248.13                 0.56 其他应收款                           699，380.32                 7.80 存货                            6，583，211.47                73.46 其他流动资产                          284，381.01                 3.17 流动资产统共                       8，962，179.82                100.00   注：适度 2024 年 3 月末，刊行东说念主上述流动资产中，受限的货币资金余额为 18，234.54 万元。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 四、偿债保障措施   为了充分、有用地可贵本期债券持有东说念主的正当权益，刊行东说念主为本期债券的 按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保 障措施。   （一）专门部门负责偿付工作   刊行东说念主指定财务经管部牵头负责妥洽本期债券的偿付工作，并妥洽公司其 他关联部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息 的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。   （二）竖立专项账户并严格执行资金经管计划   刊行东说念主将设定召募资金专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、 划转，本期债券本息的偿付将主要开首于公司日常经营所产生的现款流。本期 债券刊行后，刊行东说念主将优化公司的资产欠债经管、加强公司的流动性经管和募 集资金使用等资金经管，并将根据债券本息改日到期应付情况制定年度、月度 资金运用计划，保证资金按计划调理，实时、足额地准备偿债资金用于每年的 利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。   （三）制定债券持有东说念主会议司法   刊行东说念主已按照《公司债券刊行与交易经管办法》的礼貌与债券受托经管东说念主 为本期债券制定了《债券持有东说念主会议司法》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主 会议独揽权利的范围、步骤和其他要害事项，为保障本期公司债券本息实时足 额偿付作念出了合理的轨制安排。   计议债券持有东说念主会议司法的具体内容，详见本节中“六、债券持有东说念主会议规 则”。   （四）充分阐扬债券受托经管东说念主的作用   刊行东说念主按照《公司债券刊行与交易经管办法》的要求，遴聘中信建投证券 担任本期债券的债券受托经管东说念主，并与中信建投证券强项了《债券受托经管协 议》。在本期债券存续期限内，由债券受托经管东说念主依照协议的商定可贵债券持有 东说念主的利益。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   计议债券受托经管东说念主的权利和义务，详见本节中“七、债券受托经管东说念主”。      （五）严格信息流露   刊行东说念主将解任信得过、准确、完满的信息流露原则，按《债券受托经管协议》 及中国证监会的计议礼貌进行紧要事项信息流露，使公司偿债才气、召募资金 使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托经管东说念主和股东的监督，阻挠偿债风险。   债券存续期间，刊行东说念主将流露如期陈说，包括年度陈说、中期陈说。刊行 东说念主将在每一司帐年度末端之日起 4 个月内和每一司帐年度的上半年末端之日起 2 个月内，分别向深圳证券交易所提交并流露上一年度年度陈说和今年度中期报 告。 五、失言事项及纠纷措置机制      （一）失言情形及认定   以下情形组成本期债券项下的失言：   （1）刊行东说念主违背召募说明书或其他关联商定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   （2）刊行东说念主触发召募说明书中计议商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本期债券未到期，但有充分把柄说明刊行东说念主不可按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （4）刊行东说念主违背召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东说念主要求落实负 面事项施济措施的。   （5）刊行东说念主违背召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主 要求落实负面事项施济措施的。   （6）刊行东说念主被法院裁定受理破产请求的。      （二）失言责任及免除 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （1）连接履行。本期债券组成上述失言情形中第 6 项外的其他失言情形的， 刊行东说念主应当按照召募说明书和关联商定，连接履行关联承诺或给付义务，法律 律例另有礼貌的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成上述失言情形中第 6 项外的其他违 约情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式 履行。   （1）法定免除。失言步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关联礼貌。   （2）商定免除。刊行东说念主失言的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式免除刊行东说念主失言责任。   （三）争议措置方式   刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托经管东说念主等因履行召募说明书、受托经管协 议或其他关联协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关联 事项的措置进行友好协商，积极采取措施摒除或减少因违背商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下方式措置争议：   向刊行东说念主注册地有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东说念主、受托经管东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托经管协议发生 争议，不同文本对争议措置方式商定存在突破的，各方应协商确定争议措置方 式。不可通过协商措置的，以召募说明书关联商定为准。 六、债券持有东说念主会议司法   为范例金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）债券持有东说念主会议的组织和决策步履，明确债券持有东说念主会议的权柄与 义务，可贵本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主 民共和国公司法》、《公司债券刊行与交易经管办法》等法律、行政律例、部门 规章、范例性文献及深圳证券交易所关联业务司法的礼貌，投合本期债券的实 际情况，制订《债券持有东说念主会议司法》。本节仅列示了本期债券《债券持有东说念主会 议司法》的主要内容，投资者在作出关联决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 则》全文。《债券持有东说念主会议司法》的全文置备于本公司办公场地。   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视 为快活并采纳《债券持有东说念主会议司法》关联商定，并受《债券持有东说念主会议司法》 之阻挡。   （一）债券持有东说念主独揽权利的款式   《债券持有东说念主会议司法》中礼貌的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债 券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议可贵自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依 据法律、行政律例和本期债券召募说明书的商定独揽权利，可贵自身的利益。   （二）《债券持有东说念主会议司法》的主要内容   以下仅列明《债券持有东说念主会议司法》的主要条目，投资者在作出关联决策 时，请查阅《债券持有东说念主会议司法》的全文。   （1）本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议司法》第   除《债券持有东说念主会议司法》第 2.2 条商定的事项外，受托经管东说念主为了可贵本 期债券持有东说念主利益，按照债券受托经管协议之商定履行受托经管职责的步履无 需债券持有东说念主会议另行授权。   （2）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议 决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调节机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   ③变更债券投资者保护措施过甚执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才气密切关联的紧要事项变更。 （包括但不限于受托经工作项授权范围、利益突破风险峻挠措置机制、与债券 持有东说念主权益密切关联的失言责任等商定）； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 行东说念主等关联方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步骤，处置担保物或者其 他成心于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东说念主已经或掂量不可按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东说念主已经或掂量不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿 金额超过 5000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本期债券发生失言的；   ③刊行东说念主过甚合并报表范围内的要害子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、 合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者打消许可证、被托管、落幕、请求 破产或者照章投入破产步骤的；   ④刊行东说念主经管层不可平方履行职责，导致刊行东说念主偿债才气面对严重不确定 性的；   ⑤刊行东说念主或其控股股东、执行控制东说念主因无偿或以显著分歧理对价转让资产 或废弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债才气面对严重不确定性 的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；   ⑦发生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 《债券持有东说念主会议司法》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   （1）会议的召集   本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议司法》第 2.2 条商定情形之一且 具有得当《债券持有东说念主会议司法》商定要求的拟审议议案的，受托经管东说念主原则 上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议。经单独或统共持有本期未偿债券总 额 30%以上的债券持有东说念主以书面款式请求，要求宽限召开的，受托经管东说念主有权 快活；刊行东说念主或受托经管东说念主在上述 15 个交易日内，征得单独或统共持有本期未 偿债券总和 30%以上的债券持有东说念主书面快活宽限召开会议的，不错宽限召开会 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 议。宽限时候原则上不超过 15 个交易日。 （以下统称提议东说念主）有权提议受托经管东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面款式通知受托经管东说念主，提议 得当《债券持有东说念主会议司法》商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面复兴是否召集持有 东说念主会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的情理。快活召集会议的， 应当于书面复兴日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主书面请求宽限召开 的除外。   统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举又名代表作为连结东说念主，协助受托经管东说念主完成会议召集相 关工作。 独或者统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券 持有东说念主会议，受托经管东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协 助流露债券持有东说念主会议通知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册 并提供计议方式、协助召集东说念主计议应当列席会议的关联机构或东说念主员等。   （2）议案的提议与修改 范例性文献、证券交易场地业务司法及《债券持有东说念主会议司法》的关联礼貌或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时候过甚他关联要害事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均不错 书面款式提议议案，召集东说念主应当将关联议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议通知中明确提案东说念主提议议案的方式实时限要求。 执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东说念主等履行义务或者鼓舞、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与关联 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 机构或个东说念主充分调换协商。   受托经管东说念主、刊行东说念主提议的拟审议议案要求债券持有东说念主快活或者鼓舞、落 实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分调换协商。 东说念主或其控股股东和执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主 拿起或参加仲裁、诉讼步骤的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权 范围供债券持有东说念主取舍：   ①极度授权受托经管东说念主或保举的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理关联事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或融合协议、在破产步骤中就 刊行东说念主重整计划草案和息争协议进行表决等骨子影响以至可能减损、让渡债券 持有东说念主利益的步履。   ②授权受托经管东说念主或保举的代表东说念主代表债券持有东说念主处理关联事务的具体授 权范围，并明确在达成协商协议或融合协议、在破产步骤中就刊行东说念主重整计划 草案和息争协议进行表决时，极度是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行 为时，应当预先征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持 有东说念主意见行事。 关方进行充分调换，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案得当《债券持有东说念主会议司法》第 3.2.1 条的商定，且 同次持有东说念主会议拟审议议案间不存在骨子矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分调换，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在骨子矛盾的，则关联议案应当按照《债券持有东说念主会议司法》 第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议通知中明确该项表决 波及的议案、表决步骤及收效条件。 易日公告。议案未按礼貌及商定流露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   （3）会议的通知、变更及取消 券持有东说念主会议的通知公告。受托经管东说念主以为需要报复召集债券持有东说念主会议以有 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 利于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相投合形 式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日 流露召开持有东说念主会议的通知公告。   前款商定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时候、会议召 开款式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表 决时候等议事步骤、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和计议方式等。 式进行现场磋议的款式，下同）、非现场或者两者相投合的款式召开。召集东说念主应 当在债券持有东说念主会议的通知公告中明确会议召开款式和关联具体安排。会议以 麇集投票方式进行的，召集东说念主还应当流露麇集投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 不错与召集东说念主调换协商，由召集东说念主决定是否调节通知关联事项。 的召开款式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议通知发布的归拢信息流露平台流露会议通知变更公告。 理东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应 当确保会议通知时候得当《债券持有东说念主会议司法》第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或《债券持有东说念主会议司法》另有商定的，债券持有东说念主会议不得 大意取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易 日在会议通知发布的归拢信息流露平台流露取消公告并说明取消情理。   经召集东说念主会前调换，拟出席会议的持有东说念主所代表的本期债券未偿还份额不 足《债券持有东说念主会议司法》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召集东说念主已 在会议通知中领导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定平直取消该次会 议。 议成立的最低要求，召集东说念主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 债券持有东说念主的关联意见安妥调节拟审议议案的部分细节，以寻求取得债券持有 东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就骨子相通或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日流露召开持有东说念主会议的 通知公告，并在公告中详实说明以下事项：   ①上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的关联意见；   ②本次拟审议议案较上次议案的调节情况过甚调节原因；   ③本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   ④本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或 者再次召集会议的关联安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东说念主会议的召开 一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到步履或者在 非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东说念主会议。 债券持有东说念主会议并独揽表决权，《债券持有东说念主会议司法》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开时候的，债权登记日相应调节。 券持有东说念主会议司法》第 3.1.3 条商定为关联机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议 提供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主 与刊行东说念主或其控股股东和执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行调换协商。 方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托经管东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相 应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明关联情况，接 受债券持有东说念主等的接头，与债券持有东说念主进行调换协商，并明确拟审议议案决议 事项的关联安排。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 行东说念主或其控股股东和执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时流露追踪评级陈说。 托经管东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有 东说念主会议并按授权范围独揽表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议通知要求出示 能够说明本东说念主身份及享有参会经验的说明文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份说明文献、被代理东说念主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场款式召开的，召集东说念主应当在会议通知中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会经验证据方式、投票方式、计票方式等事项。 东说念主会议，并按授权范围独揽表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持 有东说念主会议的议题和表决事项，不得隐没、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代 理出席债券持有东说念主会议并独揽表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。   ①召集东说念主先容召集会议的缘由、布景及会议出席东说念主员；   ②召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   ③享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案接头提案东说念主或出席会议的其他 利益关联方，债券持有东说念主之间进行调换协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股 东和执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议司法》第 3.2.3 条商定情形的拟审 议议案进行调换协商；   ④享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议司法》商定步骤进行表决。   （2）债券持有东说念主会议的表决 机构或东说念主员平直持有或迤逦控制的债券份额除外：   ①刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、执行控制东说念主、合并范围内 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 子公司、归拢执行控制东说念主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   ②本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   ③债券送还义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益突破的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决动手前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产经管 产品的经管东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益突破计议情况并遁藏表决。 型进行表决，表决意见不可附带关联条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就归拢议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议但未提交 表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的 持有东说念主一致快活暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议通知载明的拟审议事 项进行放弃或不予表决。因麇集表决系统、电子通讯系统故障等时间原因导致 会议中止或无法形成决议的，召集东说念主应采取必要措施尽快收复召开会议或者变 更表决方式，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行极度说明，并将关联议案同次提交债券 持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“快活”票，不然视为对所 有关联议案投“弃权”票。   （3）债券持有东说念主会议决议的收效 范围内的紧要事项之一且具备收效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债 券持有东说念主所持表决权的三分之二以上快活方可收效：   ①拟快活第三方承担本期债券送还义务；   ②刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享 有相应决定权的除外；   ③刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   ④拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   ⑤拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价 值不及以粉饰本期债券一齐未偿本息；   ⑥拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议司法》关联商定以平直或间 接竣事本款第①至⑤样貌的；   ⑦拟修改《债券持有东说念主会议司法》对于债券持有东说念主会议权限范围的关联约 定。 会议对《债券持有东说念主会议司法》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项且具备收效 条件的议案作出决议，经超过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表 决权的二分之一快活方可收效。《债券持有东说念主会议司法》另有商定的，从其商定。   召集东说念主就骨子相通或相近的前款一般事项议案贯穿召集三次债券持有东说念主会 议且每次会议出席东说念主数均未达到《债券持有东说念主会议司法》第 4.1.1 条商定的会议 召开最低要求的，则关联决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持 表决权的三分之一以上快活即可收效。 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义 务或者鼓舞、落实，因未与上述关联机构或个东说念主协商达成一致而不具备收效条 件的，债券持有东说念主会议不错授权受托经管东说念主、上述关联机构或个东说念主、得当条件 的债券持有东说念主按照《债券持有东说念主会议司法》提议采取相应措施的议案，提交债 券持有东说念主会议审议。 券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东说念主破产重整或破产清理、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或诉 讼，如一齐债券持有东说念主授权的，受托经管东说念主或保举的代表东说念主代表一齐债券持有 东说念主拿起或参加关联仲裁或诉讼步骤；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托经管东说念主 或保举的代表东说念主仅代表快活授权的债券持有东说念主拿起或参加关联仲裁或诉讼步骤。 点、狡计，并由受托经管东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议通知中流露 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 计票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告流露日 前公开。如召集东说念主现场文牍表决结果的，应当将计议情况载入会议记录。 表决狡计结果、会议记录等关联会议材料，召集东说念主等应当配合。   （1）债券持有东说念主会议均由受托经管东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见 证讼师共同署名证据。   会议记录应当记载以下内容： 点（如有）； 代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总和及 占比，是否享有表决权； 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和执行控制东说念主、债券送还义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议司法》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案调换协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会经考据明文献、代理东说念主的 托付书过甚他会议材料由债券受托经管东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系闭幕后的 5 年。   债券持有东说念主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 经管东说念主不得断绝。   （2）召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日流露会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 开款式、召开地点（如有）等； 情况；   （3）按照《债券持有东说念主会议司法》商定的权限范围及会议步骤形成的债券 持有东说念主会议收效决议，受托经管东说念主应当实时通知刊行东说念主或其他关联方并督促其 赐与落实。   债券持有东说念主会议收效决议需要刊行东说念主或其控股股东和执行控制东说念主、债券清 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者鼓舞、落实的，上述关联机构或个东说念主应当按照礼貌、商定或计议承诺 切实履行相应义务，鼓舞、落实收效决议事项，并实时流露决议落实的进展情 况。关联机构或个东说念主未按礼貌、商定或计议承诺落实债券持有东说念主会议收效决议 的，受托经管东说念主应当采取进一步措施，切实可贵债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托经管东说念主、刊行东说念主或其他关联方推动落实债券 持有东说念主会议收效决议计议事项。   （4）债券持有东说念主授权受托经管东说念主拿起、参加债券失言合同纠纷仲裁、诉讼 或者请求、参加破产步骤的，受托经管东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求， 远程履行相应义务。   受托经管东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步骤产生的合理用度，由作出 授权的债券持有东说念主承担，债券受托经管协议另有商定的，从其商定。   受托经管东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券失言合同纠纷 仲裁、诉讼或者请求、参加破产步骤的，其他债券持有东说念主后续明确默示托付受 托经管东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托经管东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托经管东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议司法》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托经管东说念主 不得因授权时候与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托经管东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各异的除外。   未托付受托经管东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者托付、保举其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   受托经管东说念主未能按照授权文献商定远程代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于独揽职责的步履，债券持有东说念主不错单独、共 同或保举其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的极度商定   因债券持有东说念主独揽回售取舍权或者其他法律礼貌或召募说明书商定的权利， 导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的， 具有相通请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的事项进行单 独表决。   前款所涉事项由受托经管东说念主、所持债券份额占一齐具有相通请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他得当条件的提案东说念主作为极度议案提议， 仅限受托经管东说念主作为召集东说念主，并由利益关联的债券持有东说念主进行表决。   受托经管东说念主拟召集持有东说念主会议审议极度议案的，应当在会议通知中流露议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、收效条件，并明确说明关联议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的情理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   极度议案的收效条件以受托经管东说念主在会议通知中明确的条件为准。   见证讼师应当在法律意见书中就极度议案的效力发标明确意见。   （2）简化步骤 之一的，受托经管东说念主不错按照本粗略定的简化步骤召集债券持有东说念主会议，《债券 持有东说念主会议司法》另有商定的从其商定：   ①刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才气的；   ②刊行东说念主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   ③债券受托经管东说念主拟代表债券持有东说念主落实的计议事项掂量不会对债券持有 东说念主权益保护产生紧要不利影响的；   ④债券召募说明书、《债券持有东说念主会议司法》、债券受托经管协议等文献已 明确商定关联不利事项发生时，刊行东说念主、受托经管东说念主等主体的义务，但未明确 商定具体执行安排或者关联主体未在商定时候内完全履行相应义务，需要进一 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 步赐与明确的；   ⑤受托经管东说念主、提案东说念主已经就具备收效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东说念主调换协商，且超过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决 权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券 持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的紧要事项）的债券持 有东说念主已经默示快活议案内容的；   ⑥一齐未偿还债券份额的持有东说念主数目（同依然管东说念操纵有的数个账户合并计 算）不超过 4 名且均书面快活按照简化步骤召集、召开会议的。 东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托经管东说念主拟采取措施的内容、掂量对刊行东说念主偿 债才气及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之 日起 5 个交易日内以书面款式复兴受托经管东说念主。落后不复兴的，视为快活受托 经管东说念主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托经管东说念主应当与异议东说念主积极调换，并视 情况决定是否调节关联内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者闭幕适用简化 步骤。单独或统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议闭幕适用简化步骤的，受托经管东说念主应当立即闭幕。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托经管东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议司法》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 东说念主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日 流露召开持有东说念主会议的通知公告，详实说明拟审议议案的决议事项过甚执行安 排、掂量对刊行东说念主偿债才气和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决 方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议通知所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议司法》第四章、第五章的商定执行。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 七、债券受托经管东说念主   投资者认购本期公司债券视作快活《金融街控股股份有限公司 2023 年面向 专科投资者公开刊行公司债券之债券受托经管协议》。   （一）债券受托经管东说念主聘任及《债券受托经管协议》签订情况   受托经管东说念主称号：中信建投证券股份有限公司   法定代表东说念主：王常青   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   计议地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层   计议东说念主：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   计议电话：010-56051920   传真：010-56160130 股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托经管协议》。 根据刊行东说念主出具的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行 公司债券（第四期）受托经管东说念主证据通知书》，刊行东说念主委任中信建投证券担任本 期债券的债券受托经管东说念主。   （二）受托经管东说念主与刊行东说念主的利弊关系情况   适度 2024 年 3 月 31 日，中信建投证券持有金融街（000402.SZ）539，638 股。 除上述情况外，刊行东说念主与受托经管东说念主过甚负责东说念主、高级经管东说念主员及经办东说念主员之 间不存在平直或迤逦的股权关系过甚他利弊关系。   （三）债券受托经管协议主要内容   以下仅列明《债券受托经管协议》的主要条目，投资者在作出关联决策时， 请查阅《债券受托经管协议》的全文。   （1）为可贵本期债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主将以证据通知书款式 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 在受托经管东说念主各机构中委任一家机构担任本期债券的受托经管东说念主，并快活采纳 受托经管东说念主的监督。本次债券分期刊行的，各期债券均适用《债券受托经管协 议》。   （2）在本期债券存续期内，受托经管东说念主应当远程尽责，根据关联法律、法 规和司法、召募说明书、《债券受托经管协议》及债券持有东说念主会议司法的规（约） 定，独揽权利和履行义务，可贵债券持有东说念主正当权益。   受托经管东说念主依据《债券受托经管协议》的商定与债券持有东说念主会议的有用决 议，履行受托经管职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在 受托经管东说念主履行关联职责前向受托经管东说念主书面昭示自行独揽关联权利的，受托 经管东说念主的关联履职步履不对其产生阻挡力。受托经管东说念主若采纳个别债券持有东说念主 单独观念权利的，在代为履行其权利观念时，不得与《债券受托经管协议》、募 集说明书和债券持有东说念主有用决议履行职责的内容发生突破。法律、律例和司法 另有礼貌，召募说明书、《债券受托经管协议》或者债券持有东说念主会议决议另有约 定的除外。   （3）凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿采纳受托经管东说念主担任当期债券的受托经管东说念主，且 快活《债券受托经管协议》中对于刊行东说念主、受托经管东说念主、债券持有东说念主权利义务 的关联商定并受《债券受托经管协议》之阻挡。   （1）刊行东说念主享有以下权利： 刊行东说念主有权赐与制止；债券持有东说念主对刊行东说念主的上述制留步履应当招供； 行东说念主所享有的其他权利。   （2）刊行东说念主应当根据法律、律例和司法及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。在本期债券任何一笔应付款项到期日前一工作日的 北京时候上昼十点之前，刊行东说念主应向债券受托经管东说念主作念出下述证据：刊行东说念主已 经向其开户行发出在该到期日向兑付代理东说念主支付关联款项的不可取销的付款指 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 示。   （3）刊行东说念主应当竖立专项账户（即召募资金专项账户），用于本期债券募 集资金的领受、存储、划转，不得挪作他用，并应为本期债券的召募资金制定 相应的使用计划及经管轨制。召募资金的使用应当得当现行法律、律例和司法 的计议礼貌及召募说明书的计议商定，本期债券召募资金商定用于偿还公司债 券的，刊行东说念主使用召募资金时应当通知受托经管东说念主。刊行东说念主应于本期债券的募 集资金到达专项账户前与受托经管东说念主及存放召募资金的银行强项监管协议。   刊行东说念主对召募资金的使用应当得当现行法律律例的计议礼貌及召募说明书 的商定，如刊行东说念主拟变更召募资金的用途，应当按照法律律例的礼貌或召募说 明书、召募资金三方监管协议的商定履行相应步骤。   本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东说念主使用召募资金时应当 书面通知受托经管东说念主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投样貌的， 刊行东说念主应当按季度将资金使用计划书面通知受托经管东说念主。   刊行东说念主应当至少提前二十个工作日将本期债券还本付息、赎回、回售、分 期偿还等的资金安排以书面款式（包含电子邮件）发送受托经管东说念主。   （4）本期债券存续期内，刊行东说念主过甚董事、监事、高级经管东说念主员应保证应 当根据法律、律例和司法及召募说明书的礼貌，实时、公说念地履行信息流露义 务，确保所流露或者报送的信息信得过、准确、完满，简明明晰，下里巴人，不 得有虚假记载、误导性述说或者紧要遗漏。信息流露义务东说念主不可保证流露的信 息信得过、准确、完满的，应算作出相应声明并说明情理。 连结东说念主负责信息流露事务及投资者照顾事宜，信息流露事务负责东说念主应当由刊行 东说念主的董事或者高级经管东说念主员担任。刊行东说念主应当在召募说明书中流露信息流露事 务负责东说念主和连结东说念主的信息，并实时流露其变更情况。受托经管东说念主应当指定专东说念主 辅导、督促和放哨信息流露义务东说念主的信息流露情况。 他方式进行流露。   信息流露义务东说念主报送的公告文稿和关联备查文献应当得当交易所的要求。 备查文献为电子文献、传真件、复印件的，应当确保与原件一致。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 应当由司帐师事务所、讼师事务所、资产评估机构和资信评级机构等审放哨证， 并出具书面意见。司帐师事务所、资产评估机构和资信评级机构等应当具备相 关监管部门认定的业务经验。 保将该信息的明察者控制在最小范围内，不得提前向任何单元和个东说念主流露、透 露或者泄漏信息内容，不得提前通过其他方式流露信息，不得进行内幕交易、 驾御阛阓等不正当步履。   刊行东说念主在境内和境外阛阓同期刊行债券的，信息流露义务东说念主在其他阛阓披 露的与刊行东说念主计议的信息，应当同期在交易所流露。 交易所招供的其他情形的，实时流露可能会挫伤信息流露义务东说念主利益或者误导 投资者，且同期得当以下条件的，信息流露义务东说念主不错向交易所请求暂缓流露， 并说明暂缓流露的情理和期限：   ①拟流露的信息未泄漏；   ②计议内幕信息知情东说念主已书面承诺隐没；   ③债券交易未发生特别波动。   交易所快活的，信息流露义务东说念主不错暂缓流露关联信息。暂缓流露的期限 一般不超过二个月。暂缓流露请求未获交易所快活、暂缓流露的原因已经摒除 或者暂缓流露期限届满的，信息流露义务东说念主应当实时流露关联信息。   法律、行政律例、部门规章、范例性文献和交易所其他关联礼貌对上市公 司暂缓流露事宜另有礼貌的，从其礼貌。 的其他情形，流露或者履行关联义务可能导致其违背国度计议隐没法律、行政 律例礼貌或者挫伤信息流露义务东说念主利益的，不错向交易所请求豁免流露。 流露应当得当信息流露计议要求，投诚计议监管礼貌。 提议的问询，不得以计议事项存在不确定性或者需要隐没等为由不履行陈说或 者复兴交易所问询的义务。   信息流露义务东说念主未在规如期限内复兴交易所问询，或者未按照《债券受托 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 经管协议》礼貌和交易所要求进行陈说，或者交易所以为必要的，交易所不错 向阛阓说明计议情况。 当实时、确凿提供或者流露关联信息，积极配合刊行东说念主等信息流露义务东说念主履行 信息流露义务，并严格履行所作出的承诺。 流露的关联礼貌。 误导性述说或者紧要遗漏，致使投资者碰到损失的，刊行东说念主应当按照《证券法》 等关联法律律例的礼貌，照章承担抵偿责任；刊行东说念主的董事、监事、高级经管 东说念主员或者履行同等职责的东说念主员和其他平直责任东说念主员以及承销机构或者关联专科 机构，应当与刊行东说念主承担连带抵偿责任，可是能够说明我方莫得缺陷的除外。 行东说念主监事会应当对如期陈说进行审核并提议书面审核意见。监事应当签署书面 证据意见。   刊行东说念主的董事、监事和高级经管东说念主员无法保证如期陈说内容的信得过性、准 确性、完满性或者有异议的，应当在书面证据意见中发表意见并述说情理，发 行东说念主应当流露。刊行东说念主不予流露的，董事、监事和高级经管东说念主员不错平直请求 流露。   （5）本期债券存续期间，发生以下列可能影响其偿债才气或者债券价钱的 紧要事项，刊行东说念主应当在两个工作日内书面通知受托经管东说念主，并应当实时向国 务院证券监督经管机构和深交所提交并流露紧要事项公告，说明事项起因、状 态过甚影响等，并提议有用且切实可行的草率措施，同期根据受托经管东说念主要求 接续书面通知县件进展和结果。   前款所称紧要事项包括但不限于： 同等职责的东说念主员发生变动； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 责； 大投资步履或紧要资产重组； 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务关联的刑事责任，或者存在严重失 信步履； 东说念主员涉嫌不法违规被有权机关旁观、采取强制措施，或者存在严重失信步履； 或者被托管、照章投入破产步骤、被责令关闭； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   刊行东说念主流露紧要事项后，已流露的紧要事项出现可能对刊行东说念主偿债才气产 生较大影响的进展或者变化的，应当实时流露后续进展或者变化情况过甚影响。 刊行东说念主受到紧要行政处罚、被采取行政监管措施或者受到顺序刑事责任的，还应当 实时流露关联不法违规步履的整改情况。   刊行东说念主的董事、监事、高级经管东说念主员或者履行同等职责的东说念主员及持股比例 超过百分之五的股东转让本期债券的，刊行东说念主应当在转让达成后二个交易日内 流露关联情况。   （6）刊行东说念主的控股股东或者执行控制东说念主对紧要事件的发生、进展产生较大 影响的，应当实时将其明察的计议情况书面通知刊行东说念主，并配合刊行东说念主履行信 息流露义务，刊行东说念主应按照《债券受托经管协议》3.5 条商定履行通知和信息披 露义务。   （7）刊行东说念主应按受托经管东说念主要求在债券持有东说念主会议召开前，从债券托管机 构取得债权登记日转让末端时持有本期债券的债券持有东说念主名册，并在债权登记 日之后一个转让日将该名册提供给受托经管东说念主，并承担相应用度。除上述情形 外，刊行东说念主应每年（或根据受托经管东说念主合理要求的间隔更短的时候）向受托管 理东说念主提供（或促使登记公司提供）更新后的债券持有东说念主名册。   （8）债券持有东说念主会议审议议案需要刊行东说念主鼓舞落实的，刊行东说念主应当出席债 券持有东说念主会议，采纳债券持有东说念主等关联方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会 议的召开和表决。刊行东说念主意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   刊行东说念主过甚董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东、执行控制东说念主应当履行 债券持有东说念主会议司法及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券持有东说念主流露关联安排。   （9）掂量不可偿还本期债券时，刊行东说念主应当实时通知受托经管东说念主，按照受 托经管东说念主要求追加偿债保障措施持有东说念主要求刊行东说念主实施施济措施的，刊行东说念主应 当在 2 个交易日内通知受托经管东说念主并履行信息流露义务，并实时流露施济措施 的落实进展。   受托经管东说念主照章请求法定机关采取财产保全措施的，刊行东说念主应当配合受托 经管东说念主办理。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：请求东说念主提供物的 担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；请求东说念主自身信用。   （10）刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安 排，并实时通知受托经管东说念主和债券持有东说念主。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过甚安排、一齐偿付措施过甚实 现期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的 安排。   刊行东说念主出现召募说明书商定的其他失言事件的，应当实时整改并按照召募 说明书商定承担相应责任。   刊行东说念主应当根据受托经管东说念主的要求追加担保，或由受托经管东说念主照章请求法 定机关采取财产保全措施，追加担保、采取财产保全措施的具体方式及用度承 担等参照《债券受托经管协议》第 3.9 条执行。   （11）刊行东说念主掂量或执行无法偿付本期债券本息时，应当积极筹措偿付资 金，与受托经管东说念主、债券持有东说念主作念好调换妥洽。受托经管东说念主或者债券持有东说念主会 议要求追加担保的，刊行东说念主应当实时签订关联担保合同、担保函，配合办理担 保物抵/质押登记，作念好与增信机构（如有）增信机构（如有）的调换，尽一切 所能幸免债券持有东说念主利益因担保物价值裁减、毁损或灭失等原因而受到损失。   （12）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助受托经管东说念主加入债 权东说念主委员会，并实时向受托经管东说念主通知计议信息。   （13）刊行东说念主草率受托经管东说念主履行《债券受托经管协议》项下职责或授权 赐与充分、有用、实时的配合和维持，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。 刊行东说念主应指定专东说念主【范文、证券事务代表、010-66573955】负责与本期债券相 关的事务，并确保与受托经管东说念主能够有用调换。前述东说念主员发生变更的，刊行东说念主 应在 3 个工作日内通知受托经管东说念主。   （14）刊行东说念主过甚董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东、执行控制东说念主、 增信机构等关联主体应当配合受托经管东说念主履行其在《债券受托经管协议》第四 条项下的各项受托经管职责，积极提供受托经管工作所需的贵府、信息和关联 情况，包括但不限于： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 息，包括刊行东说念主过甚子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、欠债、 盈利才气和出路等信息和贵府； 议、文献和记录的副本； 贵府；   刊行东说念主须确保其提供的上述文献、贵府和信息信得过、准确、完满，不存在 虚假记载、误导性述说或紧要遗漏，并确保其向受托经管东说念主提供上述文献、资 料和信息不会违背任何隐没义务，亦须确保受托经管东说念主取得和使用上述文献、 贵府和信息不会违背任何隐没义务。   刊行东说念主招供受托经管东说念主有权不经寥寂考据而依赖上述一齐文献、贵府和信 息。如刊行东说念主发现其提供的任何上述文献、贵府和信息不信得过、不准确、不完 整或可能产生误导，或者上述文献、贵府和信息系通过不正当路线取得，或者 提供该等文献、贵府和信息或受托经管东说念主使用该等文献、贵府和信息系未经所 需的授权或违背了任何法律、责任或在先义务，刊行东说念主应立即通知受托经管东说念主。   （15）刊行东说念主应指定专东说念主负责与本期债券关联的事务，并确保与受托经管 东说念主能够有用调换。   本期债券设定保证担保的，刊行东说念主应当敦促增信机构（如有）配合受托管 理东说念主了解、旁观增信机构（如有）的资信景象，要求增信机构（如有）按照受 托经管东说念主要求实时提供经审计的年度财务陈说、中期陈说及征信陈说等信息， 协助并配合受托经管东说念主对增信机构（如有）进行现场放哨。   （16）受托经管东说念主变更时，刊行东说念主应当配合受托经管东说念主及新任受托经管东说念主 完成受托经管东说念主工作及档案移交的计议事项，并向新任受托经管东说念主履行《债券 受托经管协议》项下应当向受托经管东说念主履行的各项义务。   （17）刊行东说念主应当在交易所为债券提供转让前，流露债券召募说明书、发 行结果公告、上市交易公告书和信用评级陈说（如有）。   （18）刊行东说念主应当按照交易所关联礼貌和召募说明书商定在债券派息、到 期兑付、回售、赎回、利率调节、分期偿还、动手换股、调节换股价钱等业务 发生前，实时流露关联公告。在债券回售、赎回等业务完成后，应当实时流露 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务结果公告。   （19）刊行东说念主应当在每一司帐年度末端之日起四个月内，和每一司帐年度 的上半年末端之日起二个月内，分别向交易所提交并流露至少记载以下内容的 上一年度年度陈说和今年度中期陈说，但债券召募说明书在刊行时已经流露相 关内容的除外： 审计的年度财务陈说； 步骤、年末余额、召募资金专项账户运作情况，并说明是否与召募说明书商定 的用途、使用计划过甚他商定一致；召募资金用途发生变更的，应说明已经履 行的步骤及是否得当召募说明书的商定； （如有）、增信措施过甚变化情况、债券本息兑付情况、偿债保障措施执行情况 及是否存在偿付风险，陈说期内债券持有东说念主会议召开情况等； 风险峻挠、措置机制（如有）； 的紧要事项；   （20）刊行聚拢债的，其中恣意刊行东说念主均应当按照《债券受托经管协议》 关联礼貌履行如期陈说流露义务。   （21）在本期债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理努力复宿债券转让交易。   （22）刊行东说念主应当根据《债券受托经管协议》的关联礼貌向受托经管东说念主支 付本期债券受托经管酬谢和受托经管东说念主履行受托经管东说念主职责产生的其他特别费 用。   受托经管东说念主因参加债券持有东说念主会议、请求财产保全、竣事担保物权、拿起 诉讼或仲裁、参与债务重组、参与破产清理等受托经管履职步履所产生的关联 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 用度由刊行东说念主承担。   （23）在不违背法律、律例和司法的前提下，刊行东说念主应当在公布年度陈说 后 15 个工作日内向受托经管东说念主提供一份年度审计陈说及经审计的财务报表、财 务报表附注的复印件，并根据受托经管东说念主的合理需要向其提供其他关联材料； 刊行东说念主应当在公布半年度陈说后 15 个工作日内向受托经管东说念主提供一份半年度财 务报表的复印件。   （24）刊行东说念主过甚控股股东、执行控制东说念主、董事、监事、高级经管东说念主员不 得出现怠于履行偿债义务或者通过财产移动、关联交易等方式逃废债务，蓄意 挫伤债券持有东说念主权益的情况。   （25）刊行东说念主承诺在本期债券刊行过程中不存在平直或迤逦认购债券的情 况；如存在刊行东说念主董事、监事、高级经管东说念主员、持股比例超过百分之五的股东 过甚他关联方认购或交易、转让本期债券的，刊行东说念主将进行流露。   （26）刊行东说念主应当履行《债券受托经管协议》、召募说明书及法律、律例和 司法礼貌的投资者保护以过甚他义务。如存在违背或可能违背商定的投资者权 益保护条目的，刊行东说念主应当实时采取施济措施并书面通知受托经管东说念主。   （1）受托经管东说念主应当根据法律、律例和司法的礼貌及《债券受托经管协议》 的商定制定受托经管业务里面操作司法，明确履行受托经工作务的方式和步骤， 配备充足的具备履职才气的专科东说念主员，对刊行东说念主履行召募说明书及《债券受托 经管协议》约界说务的情况进行接续追踪和监督。受托经管东说念主为履行受托经管 职责，有权按照每半年代表债券持有东说念主查询债券持有东说念主名册及关联登记信息， 以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 情况。 书所约界说务的执行情况，接续动态监测、排查、预警并实时陈说债券信用风 险，采取或者督促刊行东说念主等计议机构或东说念主员采取有用措施阻挠、化解信用风险 和处置失言事件，保护投资者正当权益。   （2）受托经管东说念主应当通过多种方式和渠说念全面旁观和接续关怀刊行东说念主与增 信机构（如有）的资信景象、担保物（如有）价值、权属情况以及偿债保障措 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 施的有用性与实施情况，出现可能影响债券持有东说念主权益的紧要事项时，受托管 理东说念主应实时向深交所陈说并召集债券持有东说念主会议。   受托经管东说念主有权采取包括但不限于如下方式进行核查： （如有）的里面有权机构的决策会议，或获取关联会议纪要； 讼仲裁、处罚刑事责任、诚信信息、媒体报说念等内容； 者保护条目的执行景象。   波及具体事由的，受托经管东说念主不错不限于固定频率对刊行东说念主与增信机构进 行核查。波及增信机构的，刊行东说念主应当给予受托经管东说念主必要的维持。   （3）受托经管东说念主应当对刊行东说念主召募资金专项账户的领受、存储、划转进行 监督。在本期债券存续期内，受托经管东说念主应当每季度放哨刊行东说念主召募资金的使 用情况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。   受托经管东说念主应当至少提前二十个工作日掌抓刊行东说念主债券还本付息、赎回、 回售、分期偿还等的资金安排，督促刊行东说念主按时践约，并将债券兑付资金安排 等情况陈说证券交易场地和证券登记结算机构。刊行东说念主应积极配合通知受托管 理东说念主关联安排。   （4）受托经管东说念主应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对召募说明书约 界说务的执行情况，作念好回拜记录，对刊行东说念主的偿债才气和增信措施的有用性 进行全面旁观和接续关怀，并至少每年向债券持有东说念主流露一次受托经工作务报 告。   （5）出现《债券受托经管协议》第 3.5 条情形且对债券持有东说念主权益有紧要 影响情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日起五个工作日内，受托经管东说念主应 当问询刊行东说念主或者增信机构（如有），要求刊行东说念主或者增信机构（如有）解释说 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 明，提供关联把柄、文献和贵府，并向阛阓公告临时受托经工作务陈说。发生 触发债券持有东说念主会议情形的，受托经管东说念主应当召集债券持有东说念主会议。   （6）受托经管东说念主应当根据法律、律例和司法、《债券受托经管协议》及债 券持有东说念主会议司法的礼貌召集债券持有东说念主会议，并监督关联各方严格执行债券 持有东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。   （7）刊行东说念主为债券设定增信措施的，受托经管东说念主应当在债券刊行前或召募 说明书商定的时候内取得担保权利说明或者其他关联文献，并在增信措施有用 期内妥善复旧。   （8）在债券存续期间远程处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的谈判或者诉讼等 事务。   （9）掂量刊行东说念主不可偿还债务时，受托经管东说念主应要求并督促刊行东说念主实时采 取追加担保等偿债保障措施，或按照《债券受托经管协议》商定的担保提供方 式照章请求法定机关采取财产保全等措施，同期实时陈说深圳证券交易所、中 国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管机构。   （10）刊行东说念主不可按期兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他失言事 件时，组成本期债券项下的失言，受托经管东说念主应独揽以下权柄： 刊行东说念主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺， 并召集债券持有东说念主会议，按照会议决议礼貌的方式追究刊行东说念主的失言责任，包 括但不限于向刊行东说念主拿起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产等法律步骤；接 受一齐或部分债券持有东说念主的托付，以我方理论代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、 仲裁，参与重组或者破产等法律步骤，或者代表债券持有东说念主请求处置抵质押物； 债务时，受托经管东说念主应当要求并督促刊行东说念主实时采取追加担保等偿债保障措施， 并不错照章请求法定机关采取财产保全等措施，受托经管东说念主要求刊行东说念主追加担 保的，担保物因阵势变化发生价值减损或灭失导致无法粉饰失言债券本息的，受 托经管东说念主不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由刊行东说念主承担，受托管 理东说念主不承担或垫付；   因受托经管东说念主实施追加担保、督促刊行东说念主履行偿债保障措施产生的关联费 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 用，应当按照《债券受托经管协议》第 6.2 条的礼貌由刊行东说念主承担；因受托经管 东说念主请求财产保全措施而产生的关联用度应当按照《债券受托经管协议》第 6.3 条 的礼貌由债券持有东说念主承担； 构等监管机构。   （11）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，受托经管东说念主有权采纳一齐或 部分债券持有东说念主的托付参加债权东说念主委员会会议，可贵本期债券持有东说念主权益。   （12）负责除本期债券平方到期兑付外被实施闭幕转让后，本期债券的登 记、托管及转让等事宜。   （13）受托经管东说念主为履行受托经管职责，有权代表债券持有东说念主查询债券持 有东说念主名册及关联登记信息、专项账户中召募资金的储存、划转情况。   （14）受托经管东说念主对受托经管关联事务享有知情权，但应当照章保守所知 悉的刊行东说念主买卖巧妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有 东说念主权益有紧要影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。   （15）受托经管东说念主应当妥善复旧其履行受托经工作务的整个文献档案及电 子贵府，包括但不限于《债券受托经管协议》、债券持有东说念主会议司法、受托经管 工作底稿、与增信措施计议的权利说明（如有），复旧时候不得少于债权债务关 系祛除后五年。   （16）除上述各项外，受托经管东说念主还应当履行以下职责：   受托经管东说念主应当督促刊行东说念主履行召募说明书的承诺与商定。刊行东说念主履行募 集说明书承诺须要受托经管东说念主维持或配合的，受托经管东说念主应当给予必要的维持。   （17）在本期债券存续期内，受托经管东说念主不得将其受托经管东说念主的职责和义 务托付其他第三方代为履行。   受托经管东说念主在履行《债券受托经管协议》项下的职责或义务时，不错遴聘 讼师事务所、司帐师事务所、资产评估师等级三方专科机构提供专科服务。   （18）受托经管东说念主有权要求刊行东说念主提供履行受托经管职责所需的关联材料。 刊行东说念主提供的材料不信得过、不准确、不完满的，或者断绝配合受托经管工作的， 受托经管东说念主应当要求其补充、纠正。刊行东说念主不予补充、纠正的，受托经管东说念主应 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 当出具临时受托经工作务陈说赐与说明。   对于受托经管东说念主因依赖其合理以为是信得过且经安妥方签署的任何通知、指 示、快活、文凭、书面述说、声明或者其他文书或文献而采取的任何作为、不 作为或碰到的任何损失，受托经管东说念主应得到保护且不草率此承担责任；受托管 理东说念主依赖刊行东说念主根据《债券受托经管协议》的礼貌而通过邮件、传真或其他数 据电文系统传输发出的合理指令并据此采取的任何作为或不作为步履应受保护 且不草率此承担责任。但受托经管东说念主的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。   （19）受托经管东说念主应妥善安排除债券平方到期兑付外被闭幕上市交易后， 债券登记、托管及转让等事项。   （20）除法律、律例和司法退却外，受托经管东说念主不错通过其取舍的任何媒 体文牍或宣传其根据《债券受托经管协议》采纳托付或提供的服务，以上的宣 布或宣传不错包括刊行东说念主的称号以及刊行东说念主称号的图案或笔墨等内容。   （21）刊行东说念主过甚董事、监事、高级经管东说念主员或者履行同等职责的东说念主员、 控股股东、执行控制东说念主、承销机构、增信主体等关联主体应当配合受托经管东说念主 履行受托经管职责，积极提供受托经管旁观所需的贵府、信息和关联情况，维 护投资者正当权益。   （22）受托经管东说念主有权依据《债券受托经管协议》的礼貌取得受托经管报 酬。   （1）受托经工作务陈说包括年度陈说和临时陈说。   （2）受托经管东说念主应在至少于每一司帐年度末端之日起的六个月内流露上一 年度的《受托经工作务年度陈说》。   前款礼貌的《受托经工作务年度陈说》，应当至少包括以下内容： 结果； 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 结果； 东说念主流露的其他信息以及受托经管东说念主采取的草率措施。   因故无法按时流露的，受托经管东说念主应当提前流露《受托经工作务年度陈说》 的宽限流露公告，说明宽限流露的具体原因、掂量流露时候以及是否存在影响 债券还本付息才气的情况与风险等事项。   债券出现《债券受托经管协议》3.5 条文定的紧要事项、刊行东说念主未按照召募 说明书的商定履行义务或者受托经管东说念主与刊行东说念主发生债权债务等利弊关系时， 受托经管东说念主应当督促刊行东说念主实时流露关联信息，并实时流露受托经工作务临时 陈说，说明事项起因、影响以及受托经管东说念主已采取或者拟采取的草率措施等。 关联紧要事项及受托经管东说念主采取的草率措施还应在受托经工作务年度陈说中予 以流露。   （3）在本期债券存续期间，出现以下情形之一的，受托经管东说念主在知说念或应 当知说念该等情形之日起五个工作日内向债券持有东说念主流露《受托经工作务临时报 告》： 配合受托经管工作的，且经提醒后仍断绝补充、纠正的； 响的。   临时受托经工作务陈说应说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受 托经管东说念主已采取或者拟采取的草率措施（如有）等。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （1）债券持有东说念主享有下列权利： 议并独揽表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总和的债 券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议； 的事项时，有权依据法律、律例和司法及召募说明书的礼貌，通过债券持有东说念主 会议决议独揽或者授权受托经管东说念主代其独揽债券持有东说念主的关联权利； 其他权利。   （2）债券持有东说念主应当履行下列义务： 后果，由本期债券持有东说念主承担。受托经管东说念主莫得代理权、超越代理权或者代理 权闭幕后所从事的步履，未经债券持有东说念主会议决议追尊的，不对全体债券持有 东说念主发收效力，由受托经管东说念主自行承担自后果及责任； 动； 请求财产保全或其他法律步骤的，债券持有东说念主应当承担关联用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、各类保证金、担保费，以及受托经管东说念主因按债券 持有东说念主要求采取的关联行动所需的其他合理用度或开销），不得要求受托经管东说念主 为其先行垫付； 其他义务。   （1）受托经管东说念主不得为本期债券提供担保，且受托经管东说念主承诺，其与刊行 东说念主发生的任何交易或者其对刊行东说念主采取的任何步履均不会挫伤债券持有东说念主的合 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 法权益。   （2）受托经管东说念主在履行受托经管职责时，将通过以下措施经管可能存在的 利益突破情形及进行关联风险峻挠： 自营或作为代理东说念主按照法律、律例和司法参与各类投资银行业务步履时，可能 存在不同行务之间的利益或职责突破，进而导致与受托经管东说念主在《债券受托管 理协议》项下的职责产生利益突破。关联利益突破的情形包括但不限于，甲乙 两边之间，一方持有对方或彼此地持有对方股权或负有债务； 墙轨制指引》等监管礼貌过甚里面计议信息障碍的经管要求，通过业务障碍、 东说念主员障碍、物理障碍、信息系统障碍以及资金与账户分离等障碍妙技，阻挠发 生与《债券受托经管协议》项下受托经管东说念主作为受托经管东说念主履职相突破的情形、 流露已经存在或潜在的利益突破，并在必要时按照客户利益优先和公说念对待客 户的原则，安妥控制计议业务； 承销商和受托经管东说念主之外，不存在其他可能影响其尽责履责的利益突破情形； 的商定诚挚、远程、独随即履行《债券受托经管协议》项下的职责，刊行东说念主以 及本期债券的债券持有东说念主招供受托经管东说念主在为履行《债券受托经管协议》服务 之目的而行事，并证据受托经管东说念主（含其关联实体）不错同期提供其依照监管 要求正当合规开展的其他投资银行业务步履（包括如投资照顾人、资产经管、直 接投资、研究、证券刊行、交易、自营、经纪步履等），并豁免受托经管东说念主因此 等利益突破而可能产生的责任。   （1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会 议，履行变更受托经管东说念主的步骤： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   在受托经管东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或统共持有本期 债券总和百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。   （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托经管东说念主或者解聘受托经管东说念主的，自 新任受托经管东说念主与刊行东说念主签订受托经管协议之日或两边商定之日，新任受托管 理东说念主继承受托经管东说念主在法律、律例和司法及《债券受托经管协议》项下的权利 和义务，《债券受托经管协议》闭幕。新任受托经管东说念主应当实时将变更情况向深 交所、协会陈说。   （3）受托经管东说念主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托经管东说念主办理完 毕工作移交手续。   （4）受托经管东说念主在《债券受托经管协议》中的权利和义务，在新任受托管 理东说念主与刊行东说念主签订受托协议之日或两边商定之日起闭幕，但并未免除受托经管 东说念主在《债券受托经管协议》收效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。   （1）为了加强本期债券存续期信用风险经管，保障本期债券持有东说念主正当权 益，刊行东说念主、受托经管东说念主应当按照《债券受托经管协议》和召募说明书的商定 切实履行信用风险经管职责，加强彼此配合，共同作念好债券信用风险经管工作。   （2）刊行东说念主在债券信用风险经管中应当履行以下职责： 下同）经管轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项； 的风险事项； 实时处置掂量或已经失言的债券风险事件； 面通知受托经管东说念主； 商定的其他职责。   （3）受托经管东说念主应当在履职过程中，重点加强本期债券信用风险经管，履 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 行以下风险经管职责： 关工作； 险预警； 券持有东说念主会议，实时流露影响债券还本付息的风险事项； 商定的其他职责。   （4）受托经管东说念主出现不再得当连接担任受托经管情面形的，在照章变更受 托经管东说念主之前，由中国证监会临时指定的关联机构履行债券风险经管职责。   （1）刊行东说念主保证以下述说在《债券受托经管协议》签订之日均属信得过和准 确： 权，何况莫得违背适用于刊行东说念主的任何法律、律例和司法的礼貌，也莫得违背 刊行东说念主的公司轨则以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的礼貌。   （2）受托经管东说念主各机构保证以下述说在《债券受托经管协议》签订之日均 属信得过和准确； 并不存在职何情形导致或者可能导致受托经管东说念主丧失该经验； 必要的授权，何况莫得违背适用于受托经管东说念主的任何法律、律例和司法的礼貌， 也莫得违背受托经管东说念主的公司轨则以及受托经管东说念主与第三方签订的任何合同或 者协议的礼貌。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （3）在业务合作期间，甲乙两边应严格投诚法律律例、社会公德、买卖说念 德、职业说念德和步履范例，驻防发生各式运输或谋取不正当利益的不法违法行 为。甲乙两边在业务往还步履中，应解任自愿、公说念、等价有偿、诚挚信用原 则，保证在合同签署、履行过程中不会为谋取不正当利益而挫伤国度、集体和 对方利益，并投诚以下礼貌： 佣金返还、用度报销或其他财物，或者为上述步履提供代持等便利；   如协议一方违背上述正派商定，另一方有权闭幕业务合作关系，并要求其 承担相应责任。   （4）刊行东说念主证据，除照章需遴聘的讼师事务所、司帐师事务所、评级机构 等证券服务机构之外，已确凿并将接续向受托经管东说念主流露本期刊行平直或迤逦 有偿遴聘其他第三方的情况（如有），且证据关联遴聘步履正当合规。刊行东说念主理 解并快活，在受托经管东说念主根据关联法律、律例及范例性文献的要求对刊行东说念主就 遴聘第三方的步履进行核查时，提供必要的协助及配合。   （5）甲、乙两边作为信息流露义务东说念主保证以下述说： 确保所流露或者报送的信息信得过、准确、完满，不得有虚假记载、误导性述说 或者紧要遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。 前不得泄漏其内容，不得进行内幕交易、驾御阛阓等不正当步履； 流露，且流露时候不得晚于在其他交易场地、媒体或者其他场合公开流露的时 间，也不得以新闻发布或者答记者问等款式代替履行信息流露义务。 的其他情形，实时流露可能会挫伤其利益或者误导投资者，且得当以下条件的， 信息流露义务东说念主不错向交易所请求暂缓流露，并说明暂缓流露的情理和期限： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   ①拟流露的信息未泄漏；   ②计议内幕信息知情东说念主已书面承诺隐没；   ③债券交易未发生特别波动。   交易所快活的，信息流露义务东说念主不错暂缓流露关联信息。暂缓流露的期限 原则上不超过 2 个月。   交易所不快活暂缓流露请求、暂缓流露的原因已经摒除或者暂缓流露的期 限届满的，信息流露义务东说念主应当实时流露。   （1）不可抗力事件是指两边在签署《债券受托经管协议》时不可料到、不 能幸免且不可克服的天然事件和社会事件。观念发生不可抗力事件的一方应当 实时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的说明。观念发生不 可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所形成的不利 影响。   （2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找安妥的措置 决策，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果 该不可抗力事件导致《债券受托经管协议》的观念无法竣事，则《债券受托管 理协议》提前闭幕。   （1）《债券受托经管协议》任何一方失言，守约方有权依据法律、律例和 司法及《债券受托经管协议》的礼貌追究失言方的失言责任。   （2）以下任一事件均组成刊行东说念主在《债券受托经管协议》和本期债券项下 的失言事件： 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主快活给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或妥洽其他主 体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责任。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 事项施济措施的。 求落实负面事项施济措施的。   （3）上述失言事件发生时，受托经管东说念主独揽以下权柄： 偿还本期债券到期本息的，受托经管东说念主应当召集债券持有东说念主会议，按照会议决 议礼貌的方式追究刊行东说念主的失言责任，包括但不限于向刊行东说念主拿起民事诉讼、 参与重组或者破产等法律步骤；在债券持有东说念主会议无法有用召开或未能形成有 效会议决议的情形下，受托经管东说念主不错按照《经管办法》的礼貌采纳一齐或部 分债券持有东说念主的托付，以我方理论代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或 者破产等法律步骤； （第 13.2 条第（一）项除外），并掂量刊行东说念主将不可偿还债务时，受托经管东说念主应 当要求并督促刊行东说念主实时采取追加担保等偿债保障措施，并不错照章请求法定 机关采取财产保全等措施；   因受托经管东说念主实施追加担保、督促刊行东说念主履行偿债保障措施产生的关联费 用，应当按照《债券受托经管协议》第 6.2 条的礼貌由刊行东说念主承担；因受托经管 东说念主请求财产保全措施而产生的关联用度应当按照《债券受托经管协议》第 6.3 条 的礼貌由债券持有东说念主承担。   （4）上述失言事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的失言责任，包括但不限 于按照召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及耽误 支付本金及/或利息产生的罚息、失言金等，并就受托经管东说念主因刊行东说念主失言事件 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 承担关联责任形成的损失赐与抵偿。   （5）在本期债券存续期间，若受托经管东说念主拒不履行、故意耽误履行《债券 受托经管协议》商定下的义务或职责，致使债券持有东说念主形成平直经济损失的， 受托经管东说念主应当按照法律、律例和司法的礼貌及召募说明书的商定（包括其在 召募说明书中作念出的计议声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继 续履行、采取挽回措施或者抵偿损失等方式，但非因受托经管东说念主自身死意或重 大误差原因导致其无法按照《债券受托经管协议》商定履职的除外。   （6）两边快活，若因刊行东说念主违背《债券受托经管协议》任何礼貌、承诺和 保证（包括但不限于本期债券刊行、上市交易的请求文献或召募说明书以及本 期债券存续期间内流露的其他信息出现虚假记载、误导性述说或紧要遗漏）或 因刊行东说念主违背与《债券受托经管协议》或与本期债券刊行、上市交易关联的任 何法律礼貌或司法，从而导致受托经管东说念主或任何其他受补偿方碰到损失、责任 和用度（包括但不限于他东说念主对受托经管东说念主或任何其他受补偿方提议权利请求或 索赔），刊行东说念主草率受托经管东说念主或其他受补偿方给予抵偿（包括但不限于偿付受 托经管东说念主或其他受补偿方就本抵偿进行旁观、准备、抗辩所开销的整个用度）， 以使受托经管东说念主或其他受补偿方免受挫伤，但因受托经管东说念主在本期债券存续期 间紧要误差而导致的损失、责任和用度，刊行东说念主无需承担。   （1）《债券受托经管协议》的签订、效力、履行、解释及争议的措置应适 用中国法律。   （2）《债券受托经管协议》项下所产生的或与《债券受托经管协议》计议 的任何争议，起始应在争议各方之间协商措置。如果协商措置不成，应当向发 行东说念主注册地有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外， 各方有权连接独揽《债券受托经管协议》项下的其他权利，并应履行《债券受 托经管协议》项下的其他义务。 八、投资者保护条目   （1）刊行东说念主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   刊行东说念主发生一个天然年度内减资超过原注册本钱 20%以上、分立、被责令 停产收歇的情形。   （2）刊行东说念主在债券存续期内，出现违背上述第（1）条商定的资信复旧承 诺情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内收复承诺关联要求。   （3）当刊行东说念主发生违背资信复旧承诺，刊行东说念主将在 2 个交易日内通知受托 经管东说念主并履行信息流露义务。   （4）刊行东说念主违背资信复旧承诺且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照施济措施的商定采取负面事项施济措施。   （1）刊行东说念主承诺，陈说期内刊行东说念主不可按期偿付本条第 1）项财富给付义 务，金额达到第 2）项给付程序的，刊行东说念主过甚子公司将实时采取措施摒除财富 给付落后状态：   ●银行贷款、相信贷款、财务公司贷款；   ●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；   ●刊行东说念主过甚子公司作为原始权益东说念主的资产经管计划融资；   ●搭理平直融资用具、债权融资计划、债权投资计划；   ●除本期债券外的公司信用类债券。   金额达到 5000 万元，且占刊行东说念主母公司财务报表最近一期末经审计净资产   （2）刊行东说念主在债券存续期内，出现违背上述第（1）条商定的交叉保护承 诺情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内收复承诺关联要求。   （3）当刊行东说念主触发交叉保护情形时，刊行东说念主将在 2 个交易日内通知受托管 理东说念主并履行信息流露义务。   （4）刊行东说念主违背交叉保护条目且未在上述第（2）契约如期限内收复承诺 的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照施济措施的商定采取负面事项施济措施。   （1）如刊行东说念主违背关联承诺要求且未能在资信复旧承诺第（2）条、交叉 保护承诺第（2）契约如期限收复关联承诺要求或采取关联措施的，经持有本期 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采取如下施济 措施之一，争取通过债券持有东说念主会议等款式与债券持有东说念主就违背承诺事项达成 息争：   a.在 30 个天然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他息争决策。   （2）持有东说念主要求刊行东说念主实施施济措施的，刊行东说念主应当在 2 个交易日内通知 受托经管东说念主并履行信息流露义务，并实时流露施济措施的落实进展。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书        第十一节 本期债券刊行的计议机构及利弊关系 一、本期债券刊行的计议机构   （一）刊行东说念主：金融街控股股份有限公司   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   法定代表东说念主：杨扬   计议电话：010-66573955   传真：010-66573956   信息流露经办东说念主员：范文、王永欢   （二）牵头主承销商/簿记经管东说念主：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东说念主：王常青   计议电话：010-56051920   传真：010-56160130   计议经办东说念主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   （三）联席主承销商：吉祥证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表东说念主：何之江   计议电话：010-56800262   传真：010-66299589   计议经办东说念主员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健   （四）讼师事务所：北京不雅韬讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层   负责东说念主：韩德晶   计议电话：010-66578066   传真：010-66578016   计议经办东说念主员：张文亮、卞振华 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     （五）司帐师事务所：致同司帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层     执行事务合伙东说念主：李惠琦     计议电话：010-85665588     传真：010-85665220     计议经办东说念主员：郭丽娟     （六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司     住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101     法定代表东说念主：岳志岗     计议东说念主：杜志英     计议电话：027-87339288     传真：010-66426100     （七）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街说念深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     负责东说念主：张国平     计议电话：0755-21899999     传真：0755-21899000     （八）债券受托经管东说念主：中信建投证券股份有限公司     住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼     法定代表东说念主：王常青     计议电话：010-56051920     传真：010-56160130     计议经办东说念主员：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳     （九）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南大路 2012 号     总司理：李继尊 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   计议电话：0755-82083333   传真：0755-82083275 二、刊行东说念主与本期刊行的计议机构、东说念主员的利弊关系   适度2024年3月31日，中信建投证券持有金融街（000402.SZ）539，638股， 吉祥证券持有金融街（000402.SZ）68，800股。除上述情况外，刊行东说念主与本期债 券刊行计议的中介机构过甚负责东说念主、高级经管东说念主员及经办东说念主员之间不存在平直 或迤逦的股权关系过甚他利弊关系。 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  第十二节 刊行东说念主、主承销商、证券服务机构及关联东说念主员声明                刊行东说念主声明   根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》（2019年立异）、 《公司债券刊行与交易经管办法》过甚他现行法律、律例的礼貌，本公司得当 公开刊行公司债券的条件。   法定代表东说念主（署名）                          杨扬                          金融街控股股份有限公司                                 年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           杨扬                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           盛华平                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           白力                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           李晔                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           魏星                        金融街控股股份有限公司                              年   月   日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           王义礼                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           朱岩                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           何青                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体董事署名：           刘承韪                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           李想                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           谢鑫                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 全体监事署名：           吕国强                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 非董事高级经管东说念主员署名：           张晓鹏                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 非董事高级经管东说念主员署名：           李亮                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 非董事高级经管东说念主员署名：           袁俊杰                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 非董事高级经管东说念主员署名：           闫智                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日       刊行东说念主全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高级经管东说念主员承诺本召募说明书不存在虚假记载、 误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。 非董事高级经管东说念主员署名：           于健                        金融街控股股份有限公司                              年 月 日                主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记载、误导性述说或 紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。   样貌负责东说念主（署名）：                       李文杰   法定代表东说念主或授权代表东说念主（署名）：                       刘乃生                         中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日                主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据不存在虚假记载、误导性述说或 紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。   样貌负责东说念主（署名）：                      龚博         李健   法定代表东说念主或授权代表东说念主（署名）：                           何之江                             吉祥证券股份有限公司                                  年 月 日               刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现虚假记载、误导性 述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。   署名讼师：       张文亮                 卞振华   讼师事务所负责东说念主：                         韩德晶                           北京不雅韬讼师事务所                                 年 月 日                       司帐师事务所声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的 审 计 报 告 （ 致 同 审 字 （ 2022 ） 第 110A005221 号 、 致 同 审 字 （ 2023 ） 第 字注册司帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务陈说的内容无异议，确 认召募说明书不致因所援用内容而出现虚假记载、误导性述说或者紧要遗漏， 并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律责任。    经办注册司帐师（署名）：            李力                                郭丽娟            吴玮                                 吴迪    执行事务合伙东说念主（署名）：                                         李惠琦                                  致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                      年 月 日             资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证据召募说明书与本机 构出具的陈说不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明 书中援用的陈说的内容无异议，证据召募说明书不致因所援用内容出现虚假记 载、误导性述说或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律 责任。 署名资信评级东说念主员（署名）：       侯一甲                杜志英 资信评级机构负责东说念主（署名）：                        岳志岗                    中诚信国际信用评级有限责任公司                                年 月 日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                       第十三节 备查文献 一、备查文献内容     除召募说明书流露的贵府外，刊行东说念主及主承销商将整套刊行请求文献过甚 关联文献作为备查文献，供投资者查阅。计议备查文献如下： 司债券注册的批复； 二、备查文献查阅地点及查询网站     在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券召募 说明书及上述备查文献，或走访深交所网站（http://www.szse.cn）查阅本期债券 召募说明书。     计议地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座     计议东说念主：范文     计议电话：010-66573955     传真：010-66573956     计议地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层     计议东说念主：李文杰     计议电话：010-56051920     传真：010-56160130     计议地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽吉祥金融中心 B 座 25 层 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   计议东说念主：龚博、李健   计议电话：010-56800262   传真：010-66299589