证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-062
江苏恒辉安防股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰网络证券有限包袱公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真正、准确、完满，莫得造作
记录、误导性证明或首要遗漏。
颠倒教唆
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“刊行东说念主”）和华泰
网络证券有限包袱公司（以下简称“华泰网络证券”或“保荐东说念主（主承销商）”
或“主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责办
法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责方针》（证监会
令〔第 206 号〕）、《可调度公司债券贬责方针》、《深圳证券交游所上市公司
证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所
可调度公司债券交游实施详情》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交游所
上市公司自律监管斥地第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）
和《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024
年创新）》（深证上〔2024〕398 号）等联系规定向不特定对象刊行可调度公司
债券（以下简称“可调度公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 20
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先
配售后余额部分（含原推动撤销优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者雅致阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系规定。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行经由、申购、缴款和投资者弃
购处理等才能的重心教唆如下：
（T 日），申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推动在 2024 年 8 月 21
日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目
足额缴付资金。原推动及社会公众投资者在 2024 年 8 月 21 日（T 日）进行网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超钞票范畴或资金范畴申购。主承销商发现投资者不降服行业监管
条款，高出相应钞票范畴或资金范畴申购的，有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司代为申购。
个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。投资者的奉求照旧接纳，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调度公司债券投资者妥当
性贬责联系事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）的联系条款。
证明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账
户握有东说念主称呼”、“灵验身份讲明文献号码”均交流。企业年金账户以及奇迹年
金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”交流且“灵验身份讲明文献号
码”交流的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与
可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中签号码公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认
购资金，投资者款项划付需降服投资者场合证券公司的联系规定。投资者认购资
金不及的，不及部分视为撤销认购，由此产生的效力及联系法律包袱，由投资者
自行承担。根据中国结算深圳分公司的联系规定，撤销认购的最小单元为 1 张。
投资者撤销认购的部分由主承销商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协
商是否接管中止刊行措施，并实时向深交所回报，若是中止刊行，公告中止刊行
原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转
债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售限度和包销金额，主承销商包销比例原则上
不高出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15，000.00 万元。当施行包
销比例高出本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估法子，
并与刊行东说念主协商一致后延续履行刊行法子或接管中止刊行措施。如确定延续履
行刊行法子，主承销商将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所回报；如确定接管中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时
向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次文告其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含
次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可调度公司债券及可交换公司债券网上
申购。
撤销认购情形以投资者为单元进行判断。撤销认购的次数按照投资者施行
撤销认购的新股、存托笔据、可调度公司债券、可交换公司债券累计诡计；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤销认购情形的，撤销认购次
数累计诡计。不对格、刊出证券账户所发生过的撤销认购情形也纳入统计次数。
果可转债存续时候出现对公司筹谋贬责和偿债材干有首要负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调度公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律律例和本
公告的规定，由此产生的一切不法违法行径及相应效力由投资者自行承担。
刊行教唆
刊行东说念主和主承销商顾惜教唆广泛投资者贯注投资风险，感性投资，雅致阅读
恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称
“《刊行公告》”）、《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券并在创业板上市召募说明书》全文、《江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募说明书教唆性公告》。现将本次刊行的刊行决策
教唆如下：
“可转债”）已取得中国证券监督贬责委员会证监许可〔2024〕1063 号文答应注
册。本次刊行的可转债简称为“恒辉转债”，债券代码为“123248”。
张，按面值刊行。
年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动撤销优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资
者刊行。
法、申购时候、申购风物、申购法子、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体规定。
东说念主违法融资申购。投资者申购并握有恒辉转债应按联系法律律例及中国证监会的
关系规定引申，
26he玉足并自行承担相应的法律包袱。
市首日即可交游。
尽快办理关系上市手续。
一、向原推动优先配售
配售简称为“恒辉配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张
必须是 1 张的整数倍。
刊行东说念主现存 A 股股本 145，380，454 股，公司不存在回购专户库存股，可参与
本次刊行优先配售的 A 股股本为 145，380，454 股，按本次刊行优先配售比例诡计，
原推动可优先配售的可转债上限总额约 4，999，924 张，约占本次刊行的可转债总
额的 99.9985%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司证券刊行东说念主业务指南》引申，最终优先配售总额可能略有各异。
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 3.4392 元可转债
的比例，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其施行灵验
申购量获购恒辉转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额取得配售。
部，则以托管在各交易部的股票永诀诡计可认购的张数，且必须依照中国结算深
圳分公司配股业务斥地在对应证券交易部进行配售认购。
除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
统的当年交游时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交游
网点，以确定的刊行价钱和合乎《刊行公告》规定的申购数目进行申购奉求，一
经文告，不得撤单。申购手续与在二级市集买入股票的风物交流。申购时，投资
者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调度公司债券投资者妥当
性贬责联系事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）的联系条款。
户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，高出 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效
申购。
监会的关系规定引申，并自行承担相应的法律包袱。投资者应降服行业监管条款，
申购金额不得高出相应的钞票范畴或资金范畴。主承销商发现投资者不降服行业
监管条款，高出相应钞票范畴或资金范畴申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司代为申购。
确定一个申购号，并按礼貌排号，尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签
号码不错认购 10 张恒辉转债。网上投资者应根据 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）
公布的中签限度，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划
付需降服投资者场合证券公司的联系规定。
算参与东说念主最近一次文告其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含
次日）内不得参与网上新股、存托笔据、可转债、可交换债的网上申购。撤销认
购的次数按照投资者施行撤销认购的新股、存托笔据、可转债、可交换债的次数
合并诡计。
三、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目总共不及
本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商
是否接管中止刊行措施，并实时向深交所回报，若是中止刊行，公告中止刊行原
因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债
无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原推动优先配售后余额部分（含原推动撤销优先配售部分）通过深交所交游
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50，000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售限度和包销金额，
主承销商包销比例不高出本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15，000.00 万
元。当施行包销比例高出本次刊行总额的 30%时，主承销商将运行里面承销风险
评估法子，并与刊行东说念主协商一致后延续履行刊行法子或接管中止刊行措施。如确
定延续履行刊行法子，主承销商将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所回报；如确定接管中止刊行措施，主承销商和刊行
东说念主将实时向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启
刊行。
五、刊行东说念主和主承销商沟通风物
（一）刊行东说念主：江苏恒辉安防股份有限公司
办公地址：江苏省如东经济成就区工业新区黄山路西侧
沟通东说念主：张武芬
沟通电话：0513-69925999 转 8088 或 8089
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰网络证券有限包袱公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
沟通东说念主：股票本钱市集部
电话：021-38966571
刊行东说念主：江苏恒辉安防股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰网络证券有限包袱公司
（此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行教唆性公告》之盖印页）
江苏恒辉安防股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行教唆性公告》之盖印页）
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年 月 日
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